Рынок сушёной лущёной фасоли в Азии

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка сушёных бобов в Азии в 2018 году составлял 14,6 млн т, но затем начал сокращаться. Торговые разногласия между США и Китаем в 2018 году нарушили сложившиеся импортные потоки и ценовую динамику, что привело к резкому падению объёмов импорта в следующем году. Одновременно внутренняя политика, стимулировавшая расширение посевов кукурузы в 2019 году, сократила площади под соей — основным видом бобов, что вызвало снижение производства и общего объёма рынка до 13,0 млн т к 2020 году.

Устойчивое восстановление началось в 2021 году, и к 2022 году рынок вырос до 15,6 млн т. Государственные меры, включая введение субсидий на переработку сои и политику закупок в госрезерв, помогли стабилизировать внутренние цепочки поставок. Это совпало с периодом высокого мирового производства сои, которое снизило международные цены и позволило увеличить импортные объёмы в регион, дополнительно стимулируя рост рынка.

В 2023 году рынок стабилизировался на уровне 15,4 млн т с незначительной коррекцией. На это повлияли сохраняющиеся обильные мировые поставки, которые оказывали давление на цены в сторону снижения. Кроме того, финансовые убытки в секторе свиноводства сократили спрос на бобы для кормов, что оказало сдерживающее влияние на общее потребление на рынке.

Производство сушёной лущёной фасоли в Азии

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители сушёной лущёной фасоли, 2017-2020

Мировая карта производства сушёной лущёной фасоли, 2017-2020

После двухлетнего спада производство сушёных бобов в Азии возобновило рост. В 2020 году в Азии было произведено 13 526 тыс. тонн сушёных бобов, что на 3,7% больше, чем годом ранее. За период с 2017 по 2020 год производство сократилось на 7,2%, при среднегодовом темпе роста в -2,4%. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2019 году — 13 039 тыс. тонн, когда произошло наибольшее падение на 8,5%.

Годовая динамика производства в Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млрд $ США

Производство сушёных бобов в Азии в стоимостном выражении растёт третий год подряд. В 2020 году объём производства составил 102,6 млрд долларов США, что практически не изменилось по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 12,3%, при среднегодовом темпе роста в 3,9%.

Годовая динамика производства в Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млрд $ США

Экспорт сушёной лущёной фасоли из Азии

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

В эти годы рынок отличался высокой волатильностью. Экспорт сушёных бобов из Азии в натуральном выражении достиг минимума в 2019 году — 671 тыс. тонн, а затем вырос до 1 585 тыс. тонн в 2020 году, увеличившись в 2,4 раза. В 2020 году экспорт показал значительный рост на 136,2% по сравнению с предыдущим годом. Наибольшее падение на 44,5% было зафиксировано в 2019 году.

Годовая динамика экспорта продукции из Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Структура экспорта сушёных бобов в натуральном выражении в 2017–2020 годах демонстрирует диверсификацию партнёров: на долю США (1,4% экспорта), Кубы (1,4%) и России (1,4%) в совокупности приходилось лишь 4,2% от общего объёма поставок, в то время как остальные 95,8% распределялись между многочисленными мелкими рынками.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Экспорт сушёных бобов из Азии в стоимостном выражении растёт второй год подряд. В 2020 году экспорт составил 2 022 млн долларов США, что на 20,0% выше показателя предыдущего года. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 20,4%, при среднегодовом темпе роста в 6,4%. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2018 году — 1 495 млн долларов США, когда произошло наибольшее падение на 11,0%.

Годовая динамика экспорта продукции из Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах структура экспорта сушёных бобов в стоимостном выражении оставалась высокодиверсифицированной: на долю США (2,1% экспорта), Кубы (1,8%) и Италии (1,6%) в совокупности приходилось лишь 5,4% от общего объёма, а остальные 94,6% формировались за счёт множества мелких рынков.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт сушёной лущёной фасоли в Азию

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Импорт сушёных бобов в Азию в натуральном выражении в 2020 году составил 1 033 тыс. тонн, что на 21,6% больше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 13,3%, при среднегодовом темпе роста в 4,2%. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2019 году — 850 тыс. тонн, когда произошло наибольшее падение на 44,6%. Максимальный объём импорта в 1 534 тыс. тонн был достигнут в 2018 году, что означало рост на 68,1%.

Годовая динамика импорта продукции в Азию в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах импорт сушёных бобов в Азию в натуральном выражении был широко распределён между странами-партнёрами: на долю Эфиопии (6,1% импорта), Аргентины (5,9%) и Канады (4,3%) в совокупности приходилось лишь 16,3% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Азию в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Импорт сушёных бобов в Азию в стоимостном выражении растёт второй год подряд. В 2020 году импорт составил 1 396 млн долларов США, что на 24,5% больше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 24,6%, при среднегодовом темпе роста в 7,6%. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2018 году — 1 084 млн долларов США, когда произошло наибольшее падение на 3,3%.

Годовая динамика импорта продукции в Азию в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах структура импорта сушёных бобов в стоимостном выражении оставалась разрозненной: на долю Аргентины (6,2% импорта), Эфиопии (5,3%) и Канады (4,3%) в совокупности приходилось лишь 15,8% от общего объёма, и ни один партнёр не выделялся как явно доминирующий.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Азию в денежном выражении, 2017-2020 гг.