Рынок сушёного лущёного гороха в Западной Европе

Выдержки из прошлых версий отчета

В 2018–2020 годах производство сушёного лущёного гороха в Западной Европе сначала выросло, а затем сократилось. Первоначальный рост до 967,5 тыс. тонн в 2019 году был обусловлен растущим интересом потребителей к растительным белкам и альтернативам мясу, что повысило спрос на горох как сырьё. Дополнительным стимулом для фермеров стали более высокие цены на местный горох, отчасти из-за засушливой погоды. Несмотря на увеличение производства, объём местного рынка немного снизился, поскольку экспорт вырос более чем вдвое. В 2020 году производство упало, но объём рынка достиг пика в 1047,8 тыс. тонн благодаря значительному росту импорта, что отражает сохраняющийся спрос на растительные продукты.

С 2021 по 2022 год производство и объём рынка снизились: выпуск упал до 750,8 тыс. тонн, а потребление сократилось до 839,5 тыс. тонн в 2022 году. В 2023 году рынок восстановился: производство увеличилось до 774,5 тыс. тонн, а объём рынка вырос на 10,7% до 929,5 тыс. тонн. Этот рост поддержало увеличение производства гороха в Германии на 16,6%, вызванное сильным спросом на растительные белки и акцентом на региональные поставки, причём такие компании, как Greenforce, расширили использование местного горохового протеина.

В 2024 году факторы указывают на расходящиеся региональные тенденции: урожай гороха в Германии вырос на 42% из-за расширения посевных площадей и благоприятной погоды, тогда как во Франции производство резко упало на 29,6% из-за неблагоприятных условий и болезней. Эти изменения подчёркивают продолжающееся влияние сельскохозяйственных условий и сдвига потребителей в сторону растительного питания на рынок сушёного гороха.

Производство сушёного лущёного гороха в Западной Европе

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители сушёного лущёного гороха, 2017-2020

Мировая карта производства сушёного лущёного гороха, 2017-2020

В 2020 году в Западной Европе было произведено 885 тысяч тонн сушёного лущёного гороха, что на 8,6% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год производство сократилось на 21,6%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 7,8%. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2018 году — 821 тысяча тонн. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 27,2%, а наибольший рост наблюдался в 2019 году — на 17,8%.

Годовая динамика производства в Западной Европе в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Экспорт сушёного лущёного гороха из Западной Европы

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

В эти годы рынок характеризовался высокой волатильностью. Экспорт достиг минимума в 2018 году — 89,3 тысячи тонн, а затем вырос, составив в 2020 году 247,4 тысячи тонн, что на 2,7% больше, чем в 2019 году. Разница между пиком в 2017 году и минимумом в 2018 году составила 3,8 раза. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 73,6%, а наибольший рост — в 2019 году — на 169,9%.

Годовая динамика экспорта продукции из Западной Европы в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год сушёный лущёный горох из Западной Европы поставлялся во многие страны. Даже крупнейшие направления — Индия, Италия и Китай — вместе составляли лишь 21,5% от общего объёма экспорта в натуральном выражении.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Западной Европы в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Экспорт сушёного лущёного гороха из Западной Европы растёт второй год подряд. В 2020 году его стоимость составила 180,7 миллиона долларов США, что на 22,0% больше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 20%, со среднегодовым темпом роста в 6,3%. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2018 году — 118,8 миллиона долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 21,1%, а наибольший рост — в 2019 году — на 24,7%.

Годовая динамика экспорта продукции из Западной Европы в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год экспорт в стоимостном выражении был распределён между широким кругом стран-партнёров. Великобритания (7,8% экспорта в стоимостном выражении), Индия (7,0%) и Италия (6,2%) вместе составляли лишь 21,0% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Западной Европы в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт сушёного лущёного гороха в Западную Европу

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2020 году импорт сушёного лущёного гороха в Западную Европу составил 410,7 тысячи тонн, что соответствует резкому росту на 40,0% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год импорт увеличился на 65,5%, со среднегодовым темпом роста в 18,3%. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 4,8%.

Годовая динамика импорта продукции в Западную Европу в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год не было доминирующего рынка для сушёного лущёного гороха. Литва (11,4% импорта в натуральном выражении), Россия (5,6%) и Польша (5,4%) вместе занимали лишь 22,5% от общего объёма импорта в натуральном выражении, в то время как многие более мелкие партнёры имели скромные индивидуальные доли.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Западную Европу в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году стоимость импорта сушёного лущёного гороха в Западную Европу составила 184,5 миллиона долларов США, что на 15,8% больше, чем годом ранее. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 28,5%, со среднегодовым темпом роста в 8,7%. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 11,0%, а наибольший рост — в 2018 году — на 24,7%.

Годовая динамика импорта продукции в Западную Европу в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год импорт в стоимостном выражении был распределён между широким кругом стран-партнёров. Литва (9,7% импорта в стоимостном выражении), Канада (5,0%) и Россия (4,5%) вместе составляли лишь 19,3% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Западную Европу в денежном выражении, 2017-2020 гг.