Рынок солода в Южной Корее

Выдержки из прошлых версий отчета

В период с 2018 по 2020 год южнокорейский рынок солода пережил значительные изменения. Рост популярности крафтового пива и увеличение числа крафтовых пивоварен с 2018 года расширили спрос на солод, что поддержало внутреннее производство, выросшее с 77,4 тыс. тонн в 2018 году до 100,6 тыс. тонн в 2019 году. Однако в 2020 году пандемия COVID-19 вызвала серьёзные сбои в глобальных цепочках поставок, приведя к задержкам импорта и дистрибуции. Это способствовало резкому сокращению объёма рынка, который упал с 269,6 тыс. тонн в 2019 году до 201,2 тыс. тонн в 2020 году.

В последующие годы рынок стабилизировался на более низком уровне. Ужесточение правил маркировки продуктов питания и напитков правительством в 2021 году, требующее более чёткого указания происхождения и состава, повлияло на условия поставок. Одновременно крупные отечественные алкогольные компании инвестировали в новые продукты на основе солода и расширение производственных мощностей. К 2022 году рост мировых цен на энергоносители и логистические издержки увеличили расходы на импорт, в то время как пересмотренные правила дистрибуции и продаж разрешили расширение онлайн-каналов сбыта, улучшив доступ потребителей. Предпочтение потребителей премиальному и крафтовому пиву продолжало стимулировать спрос на высококачественный солод. К 2023 году объём рынка постепенно восстановился до 207,1 тыс. тонн, хотя внутреннее производство упало до 55,0 тыс. тонн при росте импорта, поскольку производители сосредоточились на автоматизации и внедрении экологичных процессов в ответ на ужесточение экологических норм.

В 2024 году объёмы импорта составили 113,3 тыс. тонн. Рост корейского пивного рынка примерно до 21,1 млрд долларов в 2024 году поддержал базовый спрос на солод. Текущие инвестиции в азиатскую солодовую промышленность, такие как запланированный Pernod Ricard крупномасштабный объект для дистилляции и выдержки в Индии, наряду с продолжающимся ростом электронных торговых платформ для продажи солодовых продуктов, формируют дистрибуцию и рыночную динамику.

Производство солода в Южной Корее

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители солода, 2017-2020

Мировая карта производства солода, 2017-2020

После двухлетнего роста производство солода в Южной Корее сократилось. В 2019 году был зафиксирован максимальный объём производства — 100,6 тыс. тонн, но в 2020 году он упал до 78,4 тыс. тонн, что на 22,0% меньше по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год производство увеличилось на 13,8%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 4,4%. Самый значительный рост был отмечен в 2019 году — на 29,9%.

Годовая динамика производства в Южной Корее в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Экспорт солода из Южной Кореи

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

В период с 2017 по 2020 год наблюдались заметные колебания в объёмах экспорта. В 2019 году экспорт достиг пика в 0,9 тыс. тонн, но в 2020 году упал до 0,0 тыс. тонн, что означает снижение на 98,9% по сравнению с предыдущим годом. Разница между этими годами составила 93 раза. Самый большой рост экспорта был зафиксирован в 2019 году — на 313,6%.

Годовая динамика экспорта продукции из Южной Кореи в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах географическая структура экспорта солода в натуральном выражении была сильно сконцентрирована на Китае, доля которого достигла 79,4% от общего объёма поставок, в то время как на другие страны приходился оставшийся объём.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Южной Кореи в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, тыс. $ США

На протяжении всего периода наблюдалась нестабильная динамика экспорта в денежном выражении. В 2019 году экспорт достиг максимума в 542 тыс. долларов США, но в 2020 году снизился до 30 тыс. долларов США, что на 94,5% меньше по сравнению с предыдущим годом. Разница между этими годами составила 18 раз. Самый значительный рост был отмечен в 2018 году — на 229,6%.

Годовая динамика экспорта продукции из Южной Кореи в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В 2017–2020 годах основными покупателями солода из Южной Кореи в стоимостном выражении были Китай (54,8% экспорта), Япония (11,0% экспорта) и Россия (10,0% экспорта), которые вместе составляли 75,9% от общего объёма экспорта.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Южной Кореи в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт солода в Южную Корею

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Объём импорта солода в Южную Корею снижался второй год подряд. В 2018 году был зафиксирован максимальный объём импорта — 191,2 тыс. тонн, но в 2020 году он упал до 122,7 тыс. тонн, что на 27,7% меньше по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 33,4%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 12,7%. Самый значительный рост импорта был отмечен в 2018 году — на 3,8%.

Годовая динамика импорта продукции в Южную Корею в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах основными поставщиками солода в Южную Корею в натуральном выражении были Австралия (61,0% импорта), Канада (13,1% импорта) и Китай (10,1% импорта), которые вместе составляли 84,2% от общего объёма импорта.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Южную Корею в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, тыс. $ США

Импорт солода в Южную Корею снижался третий год подряд. В 2020 году Южная Корея импортировала примерно 67 305 тыс. долларов США солода, что означает резкое снижение на 26,6% по сравнению с предыдущим годом. За период 2017–2020 годов импорт сократился на 30,3%, со среднегодовым темпом снижения в 11,4%.

Годовая динамика импорта продукции в Южную Корею в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

На протяжении 2017–2020 годов основными поставщиками солода в Южную Корею в стоимостном выражении были Австралия (59,3% импорта), Канада (14,6% импорта) и Китай (8,1% импорта), которые вместе составляли 82,0% от общего объёма импорта.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Южную Корею в денежном выражении, 2017-2020 гг.