Рынок крахмалов в Южной Корее

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка крахмала в Южной Корее в 2018 году составил 1 576 тыс. тонн. Отрасль сильно зависит от импорта, а производство крахмала из батата поддерживают лишь несколько местных компаний. В 2019 году объём рынка стабилизировался на уровне 1 556 тыс. тонн, поскольку концентрация в производственном секторе немного снизилась. Хотя потребление промышленного крахмала для упаковки выросло на 6% из-за бума электронной коммерции во время пандемии COVID-19, общий объём рынка сократился до 1 503 тыс. тонн в 2020 году.

С 2021 года рынок восстановился до 1 529 тыс. тонн благодаря растущему спросу на переработанные продукты и изменению потребительских предпочтений, которые стимулировали использование промышленного крахмала. В 2022 году объём вырос до 1 601 тыс. тонн, а рыночная стоимость резко подскочила из-за роста мировых цен на сырьё на 45–56%. Этот рост цен был вызван снижением производства маниока в Юго-Восточной Азии из-за климатических факторов и нестабильностью мировых поставок кукурузы. В 2023 году рост ускорился: объём достиг 1 785 тыс. тонн. Это произошло благодаря вводу в эксплуатацию более 30 новых производственных мощностей по выпуску крахмала по всему миру, а также расширению применения в биопластиках и косметике, где было запущено более 500 новых продуктов по уходу.

Производство крахмалов в Южной Корее

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В мировом масштабе Южная Корея занимала 8-е место среди производителей крахмала в период с 2017 по 2020 год.

Крупнейшие производители крахмалов, 2017-2020

Мировая карта производства крахмалов, 2017-2020

В 2020 году в Южной Корее было произведено 1 388 тыс. тонн крахмала, что на 4,2% меньше, чем в предыдущем году. За период 2017-2020 годов производство сократилось на 4,6%, при среднегодовом темпе роста (CAGR) в 1,6%. Наибольший рост был зафиксирован в 2019 году — 0,3%.

Годовая динамика производства в Южной Корее в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Объём производства крахмала в Южной Корее снижался второй год подряд. В 2020 году стоимость произведённого крахмала составила 597,2 млн долларов США, что на 7,4% меньше, чем в предыдущем году. С 2017 по 2020 год производство выросло на 4,4%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 1,4%. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 663,7 млн долларов США, а наибольший рост произошёл в том же году — 16,0%.

Годовая динамика производства в Южной Корее в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт крахмалов из Южной Кореи

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Экспорт крахмала из Южной Кореи растёт второй год подряд. В 2020 году страна экспортировала 41,6 тыс. тонн крахмала, что означает умеренный рост на 6,2% по сравнению с предыдущим годом. С 2017 по 2020 год экспорт сократился на 8,2%, при среднегодовом темпе снижения в 2,8%. Минимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 32,5 тыс. тонн, когда произошло наибольшее снижение — 28,3%. Наибольший рост экспорта наблюдался в 2019 году — 20,6%.

Годовая динамика экспорта продукции из Южной Кореи в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период 2017-2020 годов основными покупателями крахмала из Южной Кореи были Малайзия (49,9% экспорта в натуральном выражении), Азия, не указанная отдельно (14,9% экспорта в натуральном выражении) и Вьетнам (7,5% экспорта в натуральном выражении). Их совокупная доля достигла 72,3% от общего объёма экспорта в натуральном выражении.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Южной Кореи в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Стоимость экспорта крахмала из Южной Кореи увеличивается второй год подряд. В 2020 году экспорт составил 17,9 млн долларов США, что на 2,6% больше, чем в предыдущем году. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 14,9 млн долларов США, когда произошло наибольшее снижение — 16,2%. Наибольший рост наблюдался в 2019 году — 16,8%.

Годовая динамика экспорта продукции из Южной Кореи в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017-2020 годах крупнейшими покупателями крахмала из Южной Кореи по стоимости были Малайзия (46,0% экспорта в стоимостном выражении), Азия, не указанная отдельно (13,1% экспорта в стоимостном выражении) и Вьетнам (7,0% экспорта в стоимостном выражении). Вместе они сформировали 66,1% от общего экспорта в стоимостном выражении.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Южной Кореи в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт крахмалов в Южную Корею

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего снижения объём импорта крахмала в Южную Корею вырос. В 2020 году импорт достиг 156,7 тыс. тонн, что на 6,5% больше, чем в 2019 году. С 2017 по 2020 год импорт сократился на 12,8%, при среднегодовом темпе снижения в 4,5%. Минимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 147,2 тыс. тонн, когда произошло наибольшее снижение — 10,8%.

Годовая динамика импорта продукции в Южную Корею в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период 2017-2020 годов основными источниками импорта крахмала в Южную Корею в натуральном выражении были Германия (28,2% импорта в натуральном выражении), Китай (25,7% импорта в натуральном выражении) и Польша (11,6% импорта в натуральном выражении). Их совокупная доля составила 65,4% от общего объёма импорта.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Южную Корею в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году Южная Корея импортировала крахмал на сумму около 116,2 млн долларов США, что на 3,7% больше, чем в предыдущем году. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 112,1 млн долларов США, а максимальное — в 2018 году — 116,4 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — 3,7%.

Годовая динамика импорта продукции в Южную Корею в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017-2020 годах Германия (30,0% импорта в стоимостном выражении), Китай (29,3% импорта в стоимостном выражении) и Польша (12,1% импорта в стоимостном выражении) вместе поглотили 71,4% от общего импорта крахмала в Южную Корею по стоимости, что делает их основными направлениями поставок.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Южную Корею в денежном выражении, 2017-2020 гг.