Рынок солода в Восточной Африке

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка солода в Восточной Африке значительно менялся с 2018 по 2023 год. После пика в 528 тыс. тонн в 2018 году рынок сократился до 418 тыс. тонн к 2020 году, затем восстановился до 494 тыс. тонн в 2022 году, а в 2023 году снизился до 459 тыс. тонн. Эта волатильность отражала изменения как в местном производстве, так и в торговых потоках.

Внутреннее производство солода с 2020 года демонстрировало устойчивый рост, увеличившись с 229 тыс. тонн до 326 тыс. тонн к 2023 году. Это расширение происходило на фоне меняющихся условий на мировом рынке ячменя, где такие факторы, как стоимость сырья и логистика, влияли на экономику производства. За тот же период импорт стабильно снижался, а экспорт рос, что указывает на постепенный переход к большей региональной самодостаточности в снабжении солодом.

Более широкие отраслевые тенденции также формировали рыночную среду. Рост мирового спроса на солод, обусловленный развитием крафтового пивоварения, дистилляции и предпочтением потребителей натуральных и премиальных напитков, создавал благоприятный фон для развития рынка, несмотря на ежегодные колебания местных объёмов.

Производство солода в Восточной Африке

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители солода, 2017-2020

Мировая карта производства солода, 2017-2020

После двухлетнего роста производство солода в Восточной Африке сократилось. В 2020 году в регионе было произведено 229,1 тыс. тонн солода, что на 24,2% меньше, чем годом ранее. За период с 2017 по 2020 год производство снизилось на 8,2%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 2,8%. Максимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 302,1 тыс. тонн. Наибольший рост производства произошёл в 2019 году — на 15,1%.

Годовая динамика производства в Восточной Африке в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

После двухлетнего увеличения производство солода в Восточной Африке снизилось. В 2020 году стоимость произведённого солода составила 126,1 млн долларов США, что означает резкое падение на 30,9% по сравнению с 2019 годом. С 2017 по 2020 год производство в стоимостном выражении сократилось на 4,3%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 1,5%. Максимальная стоимость была зафиксирована в 2019 году — 182,5 млн долларов США. Наибольший рост произошёл в 2018 году — на 31,2%.

Годовая динамика производства в Восточной Африке в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт солода из Восточной Африки

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Наблюдаемый период характеризовался высокой волатильностью рынка. Самый низкий объём экспорта был зафиксирован в 2018 году — 2,1 тыс. тонн, а пик пришёлся на 2020 год — 6,2 тыс. тонн, что в 3 раза больше минимального значения. В 2020 году экспорт солода из Восточной Африки вырос на 49,0% по сравнению с 2019 годом. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 40,7%, а наибольший рост — в 2019 году — на 98,0%.

Годовая динамика экспорта продукции из Восточной Африки в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год основными рынками для экспорта солода в натуральном выражении были Южная Африка (5,1% от общего объёма экспорта), Германия (3,1%) и Демократическая Республика Конго (2,1%). Вместе эти страны обеспечивали 10,3% от общего объёма экспортных потоков.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Восточной Африки в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

В течение периода наблюдались заметные колебания на рынке. Минимальный объём экспорта в стоимостном выражении был зафиксирован в 2018 году — 1,4 млн долларов США, а максимальный — в 2020 году — 3,4 млн долларов США, что в 2,5 раза больше минимального значения. В 2020 году экспорт солода из Восточной Африки вырос на 35,7% по сравнению с предыдущим годом. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 26,1%, а наибольший рост — в 2019 году — на 81,6%.

Годовая динамика экспорта продукции из Восточной Африки в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год основными направлениями для экспорта солода в стоимостном выражении были Южная Африка (5,1% от общей стоимости экспорта), Демократическая Республика Конго (2,5%) и Германия (2,3%). Вместе эти страны обеспечивали 9,9% от общего объёма экспортных потоков.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Восточной Африки в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт солода в Восточную Африку

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Импорт солода в Восточную Африку сокращался второй год подряд. В 2020 году объём импорта составил 194,8 тыс. тонн, что на 10,7% меньше, чем годом ранее. За период с 2017 по 2020 год импорт снизился на 20,4%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 7,3%. Максимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 267,8 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 18,6%, а наибольший рост — в 2018 году — на 9,4%.

Годовая динамика импорта продукции в Восточную Африку в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год Бельгия (32,6% от общего объёма импорта), Франция (25,8%) и Нидерланды (8,3%) стабильно занимали ведущие позиции в структуре импорта солода в натуральном выражении. Вместе эти страны обеспечивали 66,7% от общего объёма импортных потоков.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Восточную Африку в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Импорт солода в Восточную Африку снижался второй год подряд. В 2020 году стоимость импорта составила 119,4 млн долларов США, что на 13,0% меньше, чем в предыдущем году. С 2017 по 2020 год импорт в стоимостном выражении сократился на 2,3%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 0,8%. Максимальная стоимость была зафиксирована в 2018 году — 155,1 млн долларов США. Наибольший рост произошёл в 2018 году — на 27,0%.

Годовая динамика импорта продукции в Восточную Африку в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год основными поставщиками солода в стоимостном выражении были Бельгия (31,6% от общей стоимости импорта), Франция (25,7%) и Нидерланды (8,2%). Вместе эти страны обеспечивали 65,6% от общего объёма импортных потоков.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Восточную Африку в денежном выражении, 2017-2020 гг.