Рынок солода в Украине

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём украинского рынка солода в 2018 году составлял 480 тыс. тонн. Рынок был сосредоточен в руках трёх крупных компаний — Malteurop, Soufflet и Obolon, а также поддерживался полным использованием экспортных квот в ЕС. Однако в 2019 году объём рынка сократился вдвое, до 240 тыс. тонн. Это падение совпало с изменениями в аграрной политике, которые затронули выращивание ячменя для солода, а также с корректировкой условий экспорта.

В 2020 году пандемия COVID-19 оказала дополнительное давление на рынок. Объём упал до 204 тыс. тонн из-за изменений в потреблении пива, сбоев в логистике и роста стоимости сырья и энергии. Наметившийся тренд на крафтовое пиво начал влиять на спрос на специальные сорта солода, что помогло стабилизировать рынок на уровне около 203 тыс. тонн в 2021 году. При этом импорт вырос до 39 тыс. тонн для удовлетворения специфических потребностей в качестве.

Вторжение России в 2022 году привело к резкому спаду. Производство солода сократилось на 22,5%, а объём рынка упал до 141 тыс. тонн. Причиной стали разрушение логистики, закрытие традиционных морских экспортных маршрутов и снижение выпуска пива на 31,6%. В 2023 году наметилось восстановление: производство солода за период выросло в 2,3 раза в годовом исчислении, а выпуск пива увеличился более чем на 35%. Однако сохраняющиеся проблемы с качеством отечественного солода заставили крафтовых пивоваров отдавать предпочтение импорту, и общий объём рынка продолжил снижение, достигнув 114 тыс. тонн.

Производство солода в Украине

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В мировом масштабе Украина занимала 16-е место по производству солода в период с 2017 по 2020 год.

Крупнейшие производители солода, 2017-2020

Мировая карта производства солода, 2017-2020

Производство солода в Украине сократилось второй год подряд. В 2020 году было произведено 265,3 тыс. тонн солода, что на 21,6% меньше, чем годом ранее. За период с 2017 по 2020 год производство упало на 48%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 19,6%. Максимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 610,5 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 44,6%, а наибольший рост — в 2018 году — на 19,7%.

Годовая динамика производства в Украине в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Производство солода в Украине в стоимостном выражении сократилось второй год подряд. В 2020 году объём производства составил 112,2 млн долларов США, что на 23,8% ниже показателя 2019 года. За период с 2017 по 2020 год производство снизилось на 44,4%, со среднегодовым темпом падения в 17,8%. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 242,6 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 39,3%, а наибольший рост — в 2018 году — на 20,2%.

Годовая динамика производства в Украине в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт солода из Украины

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Объёмы экспорта солода из Украины сократились второй год подряд. В 2020 году экспорт составил 74,8 тыс. тонн, что на 35,5% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год экспорт снизился на 36,1%, со среднегодовым темпом падения в 13,9%. Максимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 142,7 тыс. тонн. Наибольший рост произошёл в 2018 году — на 22,0%.

Годовая динамика экспорта продукции из Украины в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год портфель покупателей украинского солода был широким: Ангола (19,4% экспорта в натуральном выражении), Бразилия (13,0%) и Молдова (9,3%) вместе обеспечили лишь 41,8% общего объёма экспорта, в то время как многие другие страны имели меньшие, но заметные доли.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Украины в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, тыс. $ США

Экспорт солода из Украины в стоимостном выражении сократился второй год подряд. В 2020 году объём экспорта составил 31 606 тыс. долларов США, что означает резкое снижение на 37,4% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт упал на 31,7%, со среднегодовым темпом снижения в 11,9%. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 56 697 тыс. долларов США. Наибольший рост произошёл в 2018 году — на 22,5%.

Годовая динамика экспорта продукции из Украины в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В период с 2017 по 2020 год структура экспорта в стоимостном выражении оставалась разрозненной: Ангола (18,5% экспорта в стоимостном выражении), Бразилия (13,1%) и Молдова (8,9%) вместе составили всего 40,5% общего объёма, и ни один партнёр не выделялся как явно доминирующий.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Украины в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт солода в Украину

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего роста поставки солода в Украину сократились. В 2020 году импорт составил 14,0 тыс. тонн, что на 21,4% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год импорт увеличился на 32,9%, со среднегодовым темпом роста в 9,9%. Максимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 17,8 тыс. тонн. Наибольший рост произошёл в 2019 году — на 41,6%.

Годовая динамика импорта продукции в Украину в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В течение периода с 2017 по 2020 год ведущую роль в импорте солода в Украину в натуральном выражении играли Беларусь (39,2% импорта), Германия (23,4%) и Россия (23,0%), совместно обеспечивая 85,7% общего объёма.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Украину в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, тыс. $ США

После двухлетнего роста объём импорта солода в Украину снизился. В 2020 году Украина импортировала солод на сумму 6 449 тыс. долларов США, что на 24,5% меньше, чем годом ранее. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 8 536 тыс. долларов США. Наибольший рост произошёл в 2018 году — на 14,7%.

Годовая динамика импорта продукции в Украину в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В период с 2017 по 2020 год три основных рынка — Германия, Беларусь и Россия — вместе обеспечили 83,7% общего объёма импорта солода в Украину в стоимостном выражении.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Украину в денежном выражении, 2017-2020 гг.