Рынок крахмалов в Украине

Выдержки из прошлых версий отчета

Рынок крахмала в Украине сократился с 740 тыс. тонн в 2018 году до 690 тыс. тонн к 2020 году. Основной причиной стало банкротство четырёх из шести отечественных крахмальных заводов в 2020 году, а также закрытие производителя «Агроинтех» годом ранее. Отрасль также испытывала давление из-за конкуренции с дешёвым импортным крахмалом из Беларуси. Эти проблемы возникли, несмотря на запуск в 2018 году нового крупнейшего завода по производству картофельного крахмала компании Vimal, финансируемого за счёт кредита ЕБРР, и создание кооператива производителей крахмала для углубления переработки картофеля.

В 2021 году рынок резко вырос до 968 тыс. тонн. Этот скачок был обеспечен рекордным объёмом экспорта картофельного крахмала, в первую очередь благодаря прорыву на китайский рынок, который стал ключевым направлением поставок. Сокращение импорта и государственные программы поддержки промышленного картофелеводства также способствовали росту производства и положительному торговому балансу отрасли.

Начиная с 2022 года рынок рухнул: в 2022 году он упал до 534 тыс. тонн, а в 2023 году — до 442 тыс. тонн. Полномасштабное вторжение России в Украину серьёзно нарушило логистику, производственные мощности и экспортные каналы, что привело к резкому спаду. Влияние войны затмило другие события в отрасли, такие как международное признание компании Vimal и продолжающиеся инвестиционные планы других игроков по глубокой переработке и расширению мощностей.

Производство крахмалов в Украине

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год Украина занимала 17-е место в мире по производству крахмалов.

Крупнейшие производители крахмалов, 2017-2020

Мировая карта производства крахмалов, 2017-2020

Производство крахмалов в Украине сократилось второй год подряд. В 2020 году было произведено 761,7 тыс. тонн крахмалов, что на 1,9% меньше, чем в 2019 году. Максимальный объём производства был зафиксирован в 2018 году — 786,2 тыс. тонн, что соответствует росту на 2,8% по сравнению с предыдущим годом.

Годовая динамика производства в Украине в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Производство крахмалов в Украине растёт третий год подряд. В 2020 году объём производства в денежном выражении составил 292,9 млн долларов США, что на 8,6% больше, чем годом ранее. За период с 2017 по 2020 год производство увеличилось на 25,3%, при среднегодовом темпе роста 7,8%.

Годовая динамика производства в Украине в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт крахмалов из Украины

Экспорт в натуральном выражении, т

В 2020 году объём экспорта крахмалов из Украины составил 75 874 тонны, что на 8,5% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 23,6%, при среднегодовом темпе роста 7,3%. Минимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 60 864 тонны, а максимальный — в 2019 году — 82 935 тонн, что соответствует росту на 36,3% по сравнению с предыдущим годом.

Годовая динамика экспорта продукции из Украины в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В период с 2017 по 2020 год основными направлениями экспорта крахмалов в натуральном выражении были Индонезия (33,8% от общего объёма), Объединённые Арабские Эмираты (15,9%) и Саудовская Аравия (11,5%). Вместе эти страны составляли 61,1% от общего потока экспорта.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Украины в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, тыс. $ США

Экспорт крахмалов из Украины в денежном выражении растёт третий год подряд. В 2020 году экспорт составил 29 179 тыс. долларов США, что на 1,3% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год экспорт увеличился на 55,4%, при среднегодовом темпе роста 15,8%.

Годовая динамика экспорта продукции из Украины в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В период с 2017 по 2020 год основными направлениями экспорта крахмалов в денежном выражении были Индонезия (30,6% от общей стоимости), Объединённые Арабские Эмираты (15,1%) и Саудовская Аравия (10,9%). Вместе эти страны составляли 56,7% от общего потока экспорта.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Украины в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт крахмалов в Украину

Импорт в натуральном выражении, т

Объём импорта крахмалов в Украину сократился третий год подряд. В 2020 году импорт составил 3 879 тонн, что на 40,5% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год импорт снизился на 74,5%, при среднегодовом темпе снижения 36,6%.

Годовая динамика импорта продукции в Украину в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В период с 2017 по 2020 год основными поставщиками крахмалов в Украину в натуральном выражении были Россия (40,6% от общего объёма), Беларусь (18,2%) и Польша (10,8%). Вместе эти страны составляли 69,7% от общего потока импорта.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Украину в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, тыс. $ США

Импорт крахмалов в Украину в денежном выражении сократился второй год подряд. В 2020 году импорт составил 3 771 тыс. долларов США, что на 30,4% меньше, чем годом ранее. За период с 2017 по 2020 год импорт снизился на 49,1%, при среднегодовом темпе снижения 20,1%. Максимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 7 558 тыс. долларов США, что соответствует росту на 2,1% по сравнению с предыдущим годом.

Годовая динамика импорта продукции в Украину в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В период с 2017 по 2020 год основными поставщиками крахмалов в Украину в денежном выражении были Россия (22,8% от общей стоимости), Беларусь (22,3%) и Германия (14,4%). Вместе эти страны составляли 59,5% от общего потока импорта.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Украину в денежном выражении, 2017-2020 гг.