Рынок соевых бобов в России

Выдержки из прошлых версий отчета

Производство сои в России выросло с 4,0 млн тонн в 2018 году до 6,8 млн тонн в 2023 году, несмотря на небольшое снижение в 2020 году. Этот рост обеспечили расширение посевных площадей и повышение урожайности, чему способствовал растущий спрос со стороны животноводства и пищевой промышленности. С 2021 года производство ускорилось благодаря улучшению агротехнологий и расширению регионов возделывания.

Рынок значительно повлияли регуляторные меры по подготовке к запрету импорта ГМО-сои, запланированному на 2024 год. Обсуждения в 2021 году и ужесточение правил в 2022 году стимулировали отечественное производство и сократили импорт, который упал более чем на 38% в период с 2018 по 2023 год. Строительство новых перерабатывающих и производственных мощностей дополнительно поддержало рост потенциала. Экспорт колебался, резко увеличившись в 2023 году, что способствовало стабилизации объёма внутреннего рынка на уровне 6,7 млн тонн в том году. В целом объём российского рынка сои вырос с 5,3 млн тонн в 2018 году до 6,8 млн тонн в 2022 году, отражая переход к большей самообеспеченности.

Производство соевых бобов в России

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год Россия занимала 8-е место в мире по производству соевых бобов.

Крупнейшие производители соевых бобов, 2017-2020

Мировая карта производства соевых бобов, 2017-2020

После двухлетнего роста производство соевых бобов в России сократилось. В 2020 году в стране было произведено 4 308 тыс. тонн соевых бобов, что на 1,2% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 18,9%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 6,0%. Максимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 4 360 тыс. тонн. Самый значительный рост произошёл в 2018 году — на 11,2%.

Годовая динамика производства в России в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Производство соевых бобов в России увеличивается третий год подряд. В 2020 году стоимость произведённых соевых бобов составила 1 495 млн долларов США, что на 9,9% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год производство в стоимостном выражении выросло на 27,2%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 8,4%.

Годовая динамика производства в России в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт соевых бобов из России

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

В течение периода наблюдались заметные колебания на рынке. Самый низкий объём экспорта был зафиксирован в 2017 году, а самый высокий — в 2020 году, при этом разница между этими годами составила 2,3 раза. В 2020 году Россия экспортировала 1 197 тыс. тонн соевых бобов, что отражает резкий рост на 33,8% по сравнению с предыдущим годом. Самый значительный спад произошёл в 2019 году — на 6,8%. Самый большой рост был зафиксирован в 2018 году — на 84,7%.

Годовая динамика экспорта продукции из России в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год в географической структуре экспорта в натуральном выражении доминировал Китай, на который приходилось 79,4% от общего объёма поставок, в то время как другие направления были относительно незначительными.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из России в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

В течение периода наблюдались заметные колебания на рынке. Объёмы импорта колебались в 2,5 раза между минимумом 2017 года и максимумом 2020 года. В 2020 году экспорт соевых бобов из России в стоимостном выражении составил 415,3 млн долларов США, что отражает резкий рост на 48,9% в годовом исчислении. Самый значительный спад произошёл в 2019 году — на 3,9%. Самый большой рост был зафиксирован в 2018 году — на 72,2%.

Годовая динамика экспорта продукции из России в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год Китай оставался основным покупателем соевых бобов из России, на его долю приходилось 74,1% от общего объёма экспорта в стоимостном выражении, в то время как остальная часть распределялась между многими другими странами.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из России в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт соевых бобов в Россию

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2020 году объём импорта соевых бобов в Россию составил 2 072 тыс. тонн, что на 2,1% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 7,4%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 2,5%. Минимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 2 029 тыс. тонн. Максимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 2 240 тыс. тонн. Самый значительный спад произошёл в 2019 году — на 9,4%.

Годовая динамика импорта продукции в Россию в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год основными поставщиками соевых бобов в Россию были Бразилия и Парагвай, вместе они занимали 88,5% от общего объёма импорта в натуральном выражении, в то время как другие направления имели относительно небольшие доли.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Россию в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году объём импорта соевых бобов в Россию в стоимостном выражении составил 862,2 млн долларов США, что на 8,9% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 10,7%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 3,7%. Минимальная стоимость была зафиксирована в 2019 году — 791,9 млн долларов США. Максимальная стоимость была зафиксирована в 2018 году — 992,6 млн долларов США. Самый значительный спад произошёл в 2019 году — на 20,2%.

Годовая динамика импорта продукции в Россию в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год Бразилия и Парагвай вместе занимали 87,7% от общего объёма импорта в стоимостном выражении, а остальные потоки были распределены по другим рынкам.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Россию в денежном выражении, 2017-2020 гг.