Рынок семян подсолнечника в России

Выдержки из прошлых версий отчета

Рынок семян подсолнечника в России вырос с 12 710 тыс. т в 2018 году до 14 717 тыс. т в 2019 году благодаря увеличению посевных площадей и росту урожайности, чему способствовали государственные субсидии на семена и удобрения. В 2020 году объем рынка снизился до 12 007 тыс. т, в основном из-за временного снижения экспортной пошлины на семена до 6,5%, что стимулировало экспорт и сократило внутреннее предложение, а также из-за роста потребительского спроса на запасы во время пандемии COVID-19.

С 2021 года рынок резко восстановился, достигнув 18 338 тыс. т в 2023 году. Этот рост был обусловлен введением высокой экспортной пошлины на семена подсолнечника (50%, но не менее €320/т) с июля 2021 года, что ограничило экспорт и увеличило доступность сырья для переработчиков внутри страны, а также рекордными урожаями в 2022 и 2023 годах. Инновации в селекции семян, включая гербицидоустойчивые гибриды и новые кондитерские сорта, и запуск новых перерабатывающих мощностей, таких как маслоэкстракционный завод в Новоаннинском, повысили производственные возможности, в то время как уход Bunge с российского рынка в 2022 году изменил конкурентную динамику.

В 2024 году неблагоприятные погодные условия, такие как засуха, ограничили урожайность, в то время как сохранение экспортных пошлин на семена (20%, но не менее €100/т) и плавающей пошлины на масло поддерживают стабильность цен, а запуск нового завода «Агроприем» в Ростовской области увеличивает национальные перерабатывающие мощности.

Производство семян подсолнечника в России

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год Россия занимала второе место в мире по производству семян подсолнечника.

Крупнейшие производители семян подсолнечника, 2017-2020

Мировая карта производства семян подсолнечника, 2017-2020

После двухлетнего роста производство семян подсолнечника в России сократилось. В 2020 году в стране было произведено 13 314 тыс. тонн семян подсолнечника, что означает значительное падение на 13,4% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год производство увеличилось на 27%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 8,3%. Максимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 15 379 тыс. тонн. Самый большой рост произошёл в 2018 году — на 21,7%.

Годовая динамика производства в России в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Экспорт семян подсолнечника из России

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

В эти годы рынок характеризовался высокой волатильностью. Разница между пиком и минимумом с 2018 по 2020 год составила 16 раз. В 2020 году объём экспорта семян подсолнечника из России составил 1 370 тыс. тонн, увеличившись на 91,9% в годовом исчислении. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 87 тыс. тонн. Самый значительный спад произошёл в 2018 году — на 72,3%. Наибольший рост был отмечен в 2019 году — на 719,8%.

Годовая динамика экспорта продукции из России в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год основными рынками для экспорта семян подсолнечника в натуральном выражении были Турция (45,8% экспорта), Болгария (16,9%) и Беларусь (7,3%). Вместе они составляли 70,0% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из России в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

На протяжении всего периода рынок демонстрировал нестабильную динамику. Разница между максимумом в 2020 году и минимумом в 2018 году составила 11,3 раза. В 2020 году стоимость экспорта семян подсолнечника из России достигла 562,5 млн долларов США, увеличившись на 121,6% по сравнению с предыдущим годом. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 49,9 млн долларов США. Самый значительный спад произошёл в 2018 году — на 62,3%. Наибольший рост был отмечен в 2019 году — на 408,9%.

Годовая динамика экспорта продукции из России в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год три основных рынка — Турция, Болгария и Беларусь — вместе поглощали 68,6% от общего объёма экспорта семян подсолнечника из России в стоимостном выражении.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из России в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт семян подсолнечника в Россию

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Поставки семян подсолнечника в Россию увеличиваются второй год подряд. В 2020 году импорт составил 63 тыс. тонн, что на 21,0% больше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 40,5%, при среднегодовом темпе снижения в 15,9%. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 41 тыс. тонн. Самый значительный спад произошёл в 2018 году — на 61,2%. Наибольший рост был отмечен в 2019 году — на 26,8%.

Годовая динамика импорта продукции в Россию в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год основными поставщиками семян подсолнечника в Россию в натуральном выражении были Украина (41,4% импорта), Турция (14,7%) и США (13,9%). Вместе они составляли 70,1% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Россию в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году стоимость импорта семян подсолнечника в Россию составила 332,7 млн долларов США, что соответствует умеренному росту на 9,0% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год импорт увеличился на 11,7%, при среднегодовом темпе роста в 3,8%. Самый значительный спад произошёл в 2019 году — на 0,5%.

Годовая динамика импорта продукции в Россию в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год ведущими поставщиками в стоимостном выражении оставались США (30,7% импорта), Турция (23,4%) и Франция (15,8%). Их совокупная доля составляла 69,9% от общего объёма импорта.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Россию в денежном выражении, 2017-2020 гг.