Рынок соевых бобов в Канаде

Выдержки из прошлых версий отчета

Производство соевых бобов в Канаде в 2018–2023 годах было нестабильным. В 2018 году оно составило 7 417 тыс. тонн, а к 2021 году снизилось до минимума в 6 224 тыс. тонн. Первоначальный спад был связан с сокращением площадей под генетически модифицированной соей в Квебеке в 2019 году. Истечение срока действия патента Roundup Ready I в 2018 году снизило стоимость семян для фермеров, а отмеченный внутренний дефицит мощностей по переработке стимулировал экспорт сырых бобов и способствовал появлению новых отечественных перерабатывающих компаний.

После этого рынок восстановился: к 2023 году производство выросло до 6 981 тыс. тонн. Этот рост был обусловлен постоянными инновациями и разработкой новых сортов сои, лучше адаптированных к местным канадским условиям, а также расширением национальной посевной площади. В результате физический объём рынка увеличился с 2 195 тыс. тонн в 2021 году до 2 934 тыс. тонн в 2023 году.

Среди недавних отраслевых событий — значительные инвестиции в отечественную перерабатывающую инфраструктуру, включая новый опытный завод в Онтарио для производства немодифицированных и органических соевых белковых ингредиентов, а также расширение специализированного предприятия по органическому производству Soya Excel. Сектор также адаптировался к новым регуляторным условиям, таким как обновлённые канадские стандарты классификации зерна и строгие правила Европейского союза по импорту, связанные с обезлесением, которые повлияли на требования к экспорту.

Производство соевых бобов в Канаде

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В мировом масштабе Канада занимала 7-е место по производству соевых бобов в период с 2017 по 2020 год.

Крупнейшие производители соевых бобов, 2017-2020

Мировая карта производства соевых бобов, 2017-2020

После двухлетнего снижения объём производства соевых бобов в Канаде вырос. В 2020 году в стране было произведено 6 359 тыс. тонн соевых бобов, что означает умеренный рост на 3,5% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год производство сократилось на 17,6%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 6,2%. Минимальный показатель был зафиксирован в 2019 году — 6 145 тыс. тонн. Наибольшее падение произошло также в 2019 году — на 17,1%.

Годовая динамика производства в Канаде в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

После двухлетнего спада производство соевых бобов в Канаде увеличилось. В 2020 году стоимость произведённых соевых бобов составила 2 771 млн долларов США, что на 17,0% выше показателя предыдущего года. За период с 2017 по 2020 год производство в стоимостном выражении сократилось на 12,9%, при среднегодовом темпе снижения в 4,5%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 2 369 млн долларов США. Наибольшее падение также произошло в 2019 году — на 20,9%.

Годовая динамика производства в Канаде в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт соевых бобов из Канады

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2020 году экспорт соевых бобов из Канады составил 4 440 тыс. тонн, что означает значительный рост на 11,2% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 4,8%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 1,6%. Минимальный показатель был зафиксирован в 2019 году — 3 994 тыс. тонн, а максимальный — в 2018 году — 5 504 тыс. тонн. Наибольшее падение произошло в 2019 году — на 27,4%, а наибольший рост — в 2018 году — на 18,0%.

Годовая динамика экспорта продукции из Канады в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Данные за 2017–2020 годы показывают, что экспорт соевых бобов из Канады в натуральном выражении не был сконцентрирован на нескольких ключевых направлениях: Китай (32,2% экспорта в натуральном выражении), Иран (9,5%) и Япония (7,4%) в совокупности составили лишь 49,1% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Канады в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году стоимость экспорта соевых бобов из Канады достигла 1 935 млн долларов США, что означает резкий рост на 25,7% по сравнению с предыдущим годом. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 1 540 млн долларов США, а максимальное — в 2018 году — 2 222 млн долларов США. Наибольшее падение произошло в 2019 году — на 30,7%.

Годовая динамика экспорта продукции из Канады в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Структура экспорта в стоимостном выражении в 2017–2020 годах указывает на диверсифицированный набор партнёров: Китай (30,5% экспорта в стоимостном выражении), Япония (10,6%) и Иран (8,4%) в совокупности составили лишь 49,4% от общего объёма, в то время как оставшиеся 50,6% были распределены между многочисленными меньшими рынками.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Канады в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт соевых бобов в Канаду

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

В эти годы рынок характеризовался высокой волатильностью. Уровень импорта колебался в 3,1 раза между максимумом в 2018 году и минимумом в 2020 году. В 2020 году Канада импортировала 542 тыс. тонн соевых бобов, что означает сокращение на 46,3% по сравнению с предыдущим годом. Максимальный показатель был зафиксирован в 2018 году — 1 006 тыс. тонн. Наибольший рост произошёл также в 2018 году — на 93,2%.

Годовая динамика импорта продукции в Канаду в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах Соединённые Штаты занимали доминирующую позицию в импорте в натуральном выражении, на их долю приходилось 89,8% от общего объёма, в то время как оставшаяся часть была распределена между различными меньшими направлениями.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Канаду в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Объём импорта соевых бобов в Канаду снижался второй год подряд. В 2020 году импорт составил 136 млн долларов США, что на 40,5% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год импорт в стоимостном выражении сократился на 39,9%, при среднегодовом темпе снижения в 15,6%. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 374 млн долларов США. Наибольший рост произошёл также в 2018 году — на 65,6%.

Годовая динамика импорта продукции в Канаду в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах Соединённые Штаты оставались основным рынком для импорта в стоимостном выражении, с долей в 82,1% от общего объёма, в то время как остальная часть была фрагментирована между многочисленными другими направлениями.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Канаду в денежном выражении, 2017-2020 гг.