Рынок соевого соуса в Западной Европе

Выдержки из прошлых версий отчета

Рынок соевого соуса в Западной Европе вырос с 206,9 млн долларов США в 2018 году до 231,6 млн долларов США в 2020 году. Этот первоначальный рост был поддержан изменением источников сои: с 2018 года вся органическая соя для тофу в Нидерландах поступала исключительно из Германии, Франции и Австрии из-за опасений по поводу пестицидов в традиционных странах-импортерах, что привлекло внимание к устойчивому сырью. Растущий спрос на органическую и устойчивую сою со стороны потребителей, заботящихся о здоровье, дополнительно стимулировал рынок в 2019 году. Пандемия COVID-19 в 2020 году вызвала сбои в глобальных цепочках поставок, но также увеличила спрос на продукты длительного хранения, такие как соевый соус, что отразилось в росте импорта сои в Нидерланды на 14% в первой половине года.

Рост рынка ускорился в 2021 году, достигнув 267,8 млн долларов США, благодаря увеличению доли устойчиво производимой сои, при этом 60% кормовой сои соответствовало стандартам RTRS, что стимулировало премиальный сегмент. Однако в 2022 году объем рынка сократился до 223,3 млн долларов США, в этот период потребительские предпочтения продолжали смещаться в сторону низкосолевых и органических вариантов, что побудило производителей к инновациям в рецептурах, несмотря на общие рыночные корректировки. В 2023 году последовало сильное восстановление: рынок вырос до 283,9 млн долларов США. Этот всплеск был обусловлен растущим спросом на премиальные, естественно ферментированные соевые соусы с чистыми ингредиентами. Выход на рынок голландского бренда Tomasu как единственной в Европе пивоварни соевого соуса, использующей ремесленные методы и местные ингредиенты, ввел новую сегментацию. Одновременно популярность азиатских кухонь усилила дистрибуцию через розничные сети и онлайн-продажи.

В 2024 году такие факторы, как расширение мощностей Kikkoman и запуск новых продуктов, наряду с увеличением площади выращивания сои в Европе до ориентировочных 5,6 млн гектаров под влиянием политики, указывают на укрепление сырьевой базы и продолжение диверсификации продукции.

Производство соевого соуса в Западной Европе

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

Крупнейшие производители соевого соуса, 2017-2020

Мировая карта производства соевого соуса, 2017-2020

Производство соевого соуса в Западной Европе растёт третий год подряд. В 2020 году в регионе было произведено 55 656 тонн соевого соуса, что на 8,7% больше, чем годом ранее. За период с 2017 по 2020 год объём производства вырос на 23,4%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 7,3%.

Годовая динамика производства в Западной Европе в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Производство соевого соуса в Западной Европе увеличивается третий год подряд. В 2020 году стоимость произведённого соевого соуса в регионе составила 250,5 млн долларов США, что на 13,0% выше показателя 2019 года. За период 2017-2020 годов стоимость производства выросла на 32,9%, со среднегодовым темпом роста в 10,0%.

Годовая динамика производства в Западной Европе в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт соевого соуса из Западной Европы

Экспорт в натуральном выражении, т

В 2020 году Западная Европа экспортировала 46 511 тонн соевого соска, что на 35,9% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год объём экспорта сократился на 22,5%, что соответствует среднегодовому снижению на 8,2%. Минимальный показатель был зафиксирован в 2019 году — 34 235 тонн, а максимальный — в 2018 году — 67 947 тонн. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 49,6%.

Годовая динамика экспорта продукции из Западной Европы в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В период 2017-2020 годов роль Великобритании (8,1% экспорта в натуральном выражении), России (7,2% экспорта в натуральном выражении) и Испании (7,2% экспорта в натуральном выражении) как покупателей соевого соуса из Западной Европы была заметной, но не доминирующей: их совокупная доля составила всего 22,5% от общего объёма экспорта в натуральном выражении.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Западной Европы в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Экспорт соевого соска из Западной Европы растёт третий год подряд. В 2020 году экспорт достиг 183,6 млн долларов США, что на 27,0% выше показателя предыдущего года. За период с 2017 по 2020 год стоимость экспорта выросла на 45,2%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 13,2%.

Годовая динамика экспорта продукции из Западной Европы в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период 2017-2020 годов географическая структура экспорта в стоимостном выражении оставалась высокодиверсифицированной: Великобритания (7,9% экспорта в стоимостном выражении), Испания (7,5% экспорта в стоимостном выражении) и Италия (6,1% экспорта в стоимостном выражении) вместе составили всего 21,6% от общего объёма потоков, а оставшиеся 78,4% пришлись на множество более мелких рынков.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Западной Европы в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт соевого соуса в Западную Европу

Импорт в натуральном выражении, т

После двухлетнего снижения импорт соевого соска в Западную Европу возобновил рост. В 2020 году импорт составил 74 918 тонн, что на 41,3% больше, чем в 2019 году. За период 2017-2020 годов объём импорта вырос на 23,8%, со среднегодовым темпом роста в 7,4%. Минимальный показатель был зафиксирован в 2019 году — 53 012 тонн, а наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 7,6%.

Годовая динамика импорта продукции в Западную Европу в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В период 2017-2020 годов Китай (24,1% импорта в натуральном выражении), Япония (9,8% импорта в натуральном выражении) и Великобритания (5,0% импорта в натуральном выражении) были среди крупнейших поставщиков соевого соска в Западную Европу, но даже вместе они составили всего 38,9% от общего объёма импорта в натуральном выражении, что указывает на широкую диверсификацию партнёрской базы.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Западную Европу в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Импорт соевого соска в Западную Европу увеличивается третий год подряд. В 2020 году регион импортировал примерно 164,6 млн долларов США соевого соска, что на 22,0% больше, чем годом ранее. За период 2017-2020 годов стоимость импорта выросла на 34,6%, со среднегодовым темпом роста в 10,4%.

Годовая динамика импорта продукции в Западную Европу в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период 2017-2020 годов географическая структура импорта в стоимостном выражении была высокодиверсифицированной: Китай (16,1% импорта в стоимостном выражении), Япония (10,3% импорта в стоимостном выражении) и Таиланд (3,7% импорта в стоимостном выражении) вместе составили всего 30,0% от общего объёма потоков, в то время как оставшиеся 70,0% были распределены между многочисленными более мелкими странами-партнёрами.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Западную Европу в денежном выражении, 2017-2020 гг.