Рынок какао-масла в Юго-Восточной Азии

Выдержки из прошлых версий отчета

С 2018 по 2023 год рынок какао-масла в Юго-Восточной Азии демонстрировал значительную волатильность как по объёму, так и по стоимости. Внутреннее потребление достигло 189 тыс. т в 2021 году, затем резко сократилось до 151 тыс. т в 2022 году, а в 2023 году сильно восстановилось, превысив 200 тыс. т. По стоимости рынок развивался схожим образом: после превышения $1 млрд в 2020 году он упал до $676 млн в 2022 году.

К концу периода рынок трансформировался под влиянием выхода на него новых региональных производителей и серьёзных глобальных проблем с предложением. Во Вьетнаме такие компании, как Ban Cacao, наращивали производство и экспорт премиального какао-масла, чему способствовало признание страны производителем какао тонкого вкуса. Одновременно исторический дефицит поставок какао-бобов на мировом рынке, вызванный снижением урожаев в Западной Африке из-за климатических факторов, привёл к резкому росту цен на сырьё. Это сделало региональную переработку более конкурентоспособной и стимулировало инвестиции в местное производство с добавленной стоимостью.

Эти тенденции усилились на фоне растущего спроса как внутри региона, так и за его пределами на высококачественные, устойчивые и растительные ингредиенты для шоколада. Региональные правительства также внедряли поддерживающие меры: например, Малайзия сосредоточилась на экспорте премиального какао, а Индонезия — на политике по развитию перерабатывающих мощностей. При этом отрасль столкнулась с новыми регуляторными требованиями, такими как правила ЕС по обезлесению, влияющие на доступ на рынок.

Производство какао-масла в Юго-Восточной Азии

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители какао-масла, 2017-2020

Мировая карта производства какао-масла, 2017-2020

Производство какао-масла в Юго-Восточной Азии растёт третий год подряд. В 2020 году объём производства составил 455,1 тыс. тонн, что практически не изменилось по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 26,8%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 8,2%.

Годовая динамика производства в Юго-Восточной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Производство какао-масла в Юго-Восточной Азии увеличивается третий год подряд. В 2020 году стоимость произведённого какао-масла достигла 2 505 млн долларов США, что на 5,3% больше, чем в 2019 году. С 2017 по 2020 год производство выросло на 36,1%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 10,8%.

Годовая динамика производства в Юго-Восточной Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт какао-масла из Юго-Восточной Азии

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего роста объём экспорта какао-масла из Юго-Восточной Азии снизился. В 2020 году регион экспортировал 284,2 тыс. тонн какао-масла, что на 3,9% меньше, чем в предыдущем году. С 2017 по 2020 год экспорт увеличился на 20%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 6,3%. Максимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 295,6 тыс. тонн. Наибольший рост произошёл в 2018 году — на 13,4%.

Годовая динамика экспорта продукции из Юго-Восточной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год покупатели какао-масла из Юго-Восточной Азии были разнообразны: США (27,3% экспорта в натуральном выражении), Япония (8,3%) и Нидерланды (7,6%) вместе составили лишь 43,3% от общего объёма экспорта, в то время как многие другие страны имели меньшие, но заметные доли.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Юго-Восточной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Экспорт какао-масла из Юго-Восточной Азии растёт третий год подряд. В 2020 году его стоимость составила 1 564 млн долларов США, что на 0,8% больше, чем в предыдущем году. С 2017 по 2020 год экспорт вырос на 28,8%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 8,8%.

Годовая динамика экспорта продукции из Юго-Восточной Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год какао-масло из Юго-Восточной Азии поставлялось на широкий спектр рынков: США (27,9% экспорта в стоимостном выражении), Япония (8,6%) и Нидерланды (7,8%) вместе составили лишь 44,3% от общего объёма экспорта, в то время как множество более мелких направлений сформировали оставшиеся 55,7%.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Юго-Восточной Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт какао-масла в Юго-Восточную Азию

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

В период с 2017 по 2020 год наблюдались заметные колебания на рынке. Наименьший объём импорта какао-масла в Юго-Восточную Азию был зафиксирован в 2018 году — 0,7 тыс. тонн, а наибольший — в 2017 году, с разницей в 4,6 раза. В 2020 году объём импорта составил 1,4 тыс. тонн, что на 43,7% меньше, чем в предыдущем году. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 78,3%, а наибольший рост — в 2019 году — на 236,3%.

Годовая динамика импорта продукции в Юго-Восточную Азию в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год Нидерланды и Южная Корея внесли наибольший вклад в импорт какао-масла в натуральном выражении, вместе составив 2,1% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Юго-Восточную Азию в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Импорт какао-масла в Юго-Восточную Азию растёт третий год подряд. В 2020 году его стоимость достигла 83 млн долларов США, что на 41,2% больше, чем в 2019 году. С 2017 по 2020 год импорт вырос на 134,1%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 32,8%.

Годовая динамика импорта продукции в Юго-Восточную Азию в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год Нидерланды (1,6% импорта в стоимостном выражении), Южная Корея (1,0%) и США (0,6%) сформировали основную группу направлений для импорта какао-масла в Юго-Восточную Азию, с совокупной долей в 3,2% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Юго-Восточную Азию в денежном выражении, 2017-2020 гг.