Рынок алкогольного пива в Индонезии

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка пива в Индонезии вырос с 211 млн л в 2018 году до 227 млн л в 2019 году на фоне ужесточения регулирования, включая требования к лицензированию, маркировке и отдельной продаже алкогольных напитков. После сокращения до 192 млн л в 2020 году рынок резко восстановился, достигнув 270 млн л в 2021 году и 323 млн л в 2022 году.

Этот рост в основном обеспечили два фактора. Указ президента 2021 года, который направил новые инвестиции в производство алкоголя только в четыре провинции, сконцентрировал капитал и ускорил расширение местных производственных мощностей. Затем первые в истории экспортные поставки индонезийского пива в США в 2022 году создали новый сбытовой канал, что дополнительно увеличило объёмы производства.

В 2023 году рост рынка стабилизировался на уровне 324 млн л по мере изменения конкурентной среды. Выход новых местных игроков через IPO усилил конкуренцию, а строгие правила, ограничивающие продажу определёнными розничными каналами, и последовательное повышение акцизов продолжали влиять на доступ к рынку и потребительские цены.

Производство алкогольного пива в Индонезии

В натуральном выражении, 2018-2021 гг., млн л

Крупнейшие производители алкогольного пива, 2018-2021

Мировая карта производства алкогольного пива, 2018-2021

В 2021 году в Индонезии было произведено 277,0 млн литров алкогольного пива, что на 38,5% больше, чем годом ранее. За период с 2018 по 2021 год производство выросло на 24,8%, со среднегодовым темпом роста 7,7%. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2020 году — 200,0 млн литров, когда производство сократилось на 14,9%.

Годовая динамика производства в Индонезии в натуральном выражении, 2018-2021 гг., млн л

В денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

В 2021 году стоимость производства алкогольного пива в Индонезии составила 212,2 млн долларов США, что означает значительный рост на 42,3% в годовом исчислении. За период с 2018 по 2021 год производство в стоимостном выражении увеличилось на 34,2%, со среднегодовым темпом роста 10,3%. Минимальное значение было зафиксировано в 2020 году — 149,1 млн долларов США, когда произошло самое большое снижение на 16,6%.

Годовая динамика производства в Индонезии в денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

Экспорт алкогольного пива из Индонезии

Экспорт в натуральном выражении, тыс. л

Экспорт алкогольного пива из Индонезии сокращался третий год подряд. В 2021 году экспорт составил 7 448 тыс. литров, что на 16,0% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2018 по 2021 год экспорт в натуральном выражении снизился на 45,5%, что соответствует среднегодовому падению на 18,3%.

Годовая динамика экспорта продукции из Индонезии в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. л

В период с 2018 по 2021 год основными покупателями алкогольного пива из Индонезии оставались Малайзия (24,0% экспорта в натуральном выражении), Таиланд (22,1%) и Россия (11,4%). Вместе они формировали 57,5% от общего объёма экспорта.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из Индонезии в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Экспорт в денежном выражении, тыс. $ США

Стоимостной объём экспорта алкогольного пива из Индонезии снижался третий год подряд. В 2021 году экспорт составил 5 706 тыс. долларов США, что на 13,6% меньше, чем годом ранее. За период с 2018 по 2021 год экспорт в стоимостном выражении сократился на 41,3%, со среднегодовым темпом падения 16,3%.

Годовая динамика экспорта продукции из Индонезии в денежном выражении, 2018-2021 гг., тыс. $ США

На протяжении 2018–2021 годов ключевыми партнёрами по экспорту алкогольного пива из Индонезии в стоимостном выражении были Малайзия (24,1% экспорта), Таиланд (22,4%) и Россия (10,0%). Их совокупная доля составляла 56,6% от общего объёма.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из Индонезии в денежном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт алкогольного пива в Индонезию

Импорт в натуральном выражении, тыс. л

Рынок демонстрировал волатильность в наблюдаемый период. Пик импорта пришёлся на 2018 год, а самый низкий уровень — на 2020 год, с разницей в 6,7 раза. В 2021 году импорт алкогольного пива в Индонезию составил 676 тыс. литров, что на 84,6% больше, чем в предыдущем году. Минимальное значение было зафиксировано в 2020 году — 366 тыс. литров, когда импорт сократился на 83,0%.

Годовая динамика импорта продукции в Индонезию в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. л

В период с 2018 по 2021 год три крупнейших рынка — Мексика, Вьетнам и Сингапур — оставались основными источниками импорта алкогольного пива в натуральном выражении, вместе занимая 79,7% от общего объёма.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Индонезию в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт в денежном выражении, тыс. $ США

Рынок показывал нестабильную динамику на протяжении всего периода. Пик импорта в стоимостном выражении пришёлся на 2018 год, а самый низкий уровень — на 2020 год, с разницей в 5,9 раза. В 2021 году импорт алкогольного пива в Индонезию составил 908 тыс. долларов США, что означает резкий рост на 100,5% в годовом исчислении. Минимальное значение было зафиксировано в 2020 году — 453 тыс. долларов США, когда импорт сократился на 77,5%.

Годовая динамика импорта продукции в Индонезию в денежном выражении, 2018-2021 гг., тыс. $ США

В 2018–2021 годах основными источниками импорта алкогольного пива в Индонезию в стоимостном выражении были Мексика (39,9% импорта), Сингапур (18,0%) и Вьетнам (15,2%). Их совокупная доля составляла 73,1% от общего объёма.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Индонезию в денежном выражении, 2018-2021 гг.