Рынок необработанного табака и табачных отходов в Индонезии

Выдержки из прошлых версий отчета

Рынок необработанного табака в Индонезии значительно вырос в 2019 году, достигнув 347,5 тыс. тонн. Этот рост был связан с тем, что правительство в год президентских выборов не повышало цены на сигареты, что поддержало потребление. Затем с 2020 по 2022 год рынок постепенно сокращался, снизившись до 321,7 тыс. тонн. Это произошло из-за повторного повышения акцизов на сигареты: на 23% в 2020 году, на 12,5% в 2021 году и на 12% в 2022 году. Эти меры сделали легальные сигареты дороже и снизили спрос на сырой табак.

В 2023 году рынок резко восстановился, увеличившись до 387,9 тыс. тонн, поскольку выросло внутреннее производство и сократился экспорт. Повышение акцизных ставок также стимулировало переход на нелегальные сигареты, доля которых в потреблении достигла 28% к 2021 году. Власти ответили усилением контроля, конфисковав в 2022 году на 41% больше нелегальных сигарет. Параллельно правительство ввело 57%-ный акциз на электронные сигареты в 2018 году, а растущая популярность бездымных продуктов, таких как нагреваемый табак (HTP), начала менять отрасль, где доминируют четыре транснациональные компании.

В последующие годы зависимость Индонезии от импорта необработанного табака оставалась высокой, несмотря на то, что страна является четвёртым по величине производителем в мире. Межведомственная координация в регулировании табака оставалась слабой. Индонезия не подписала Рамочную конвенцию ВОЗ по борьбе против табака. Отрасль начала внедрять инициативы в области устойчивого развития в экономической, социальной, медицинской и экологической сферах, при этом заявления о снижении вреда табачных продуктов не имеют убедительных доказательств.

Производство необработанного табака и табачных отходов в Индонезии

В натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

В период с 2018 по 2021 год Индонезия занимала 4-е место в мире по производству необработанного табака и отходов.

Крупнейшие производители необработанного табака и табачных отходов, 2018-2021

Мировая карта производства необработанного табака и табачных отходов, 2018-2021

Объём производства необработанного табака и отходов в Индонезии снизился второй год подряд. В 2021 году было произведено 245,3 тыс. тонн, что на 6,0% меньше, чем в 2020 году. За период с 2018 по 2021 год производство выросло на 25,5%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 7,9%. Максимальный показатель был зафиксирован в 2019 году — 269,8 тыс. тонн, с самым значительным увеличением на 38,0%.

Годовая динамика производства в Индонезии в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

Производство необработанного табака и отходов в Индонезии в стоимостном выражении растёт третий год подряд. В 2021 году его стоимость составила 1 910 млн долларов США, что на 16,3% выше, чем в предыдущем году. С 2018 по 2021 год производство увеличилось на 86,5%, что эквивалентно среднегодовому росту в 23,1%.

Годовая динамика производства в Индонезии в денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

Экспорт необработанного табака и табачных отходов из Индонезии

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Экспорт необработанного табака и отходов из Индонезии в натуральном выражении снизился второй год подряд. В 2021 году он составил 27,4 тыс. тонн, что на 12,0% меньше, чем в 2020 году. За период с 2018 по 2021 год экспорт сократился на 15,1%, со среднегодовым темпом снижения в 5,3%. Максимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 33,3 тыс. тонн, с наибольшим ростом на 3,1%.

Годовая динамика экспорта продукции из Индонезии в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

Анализ экспорта в натуральном выражении за 2018–2021 годы показывает широкое распределение по многим рынкам. Доминиканская Республика (20,9% экспорта), Сингапур (14,3%) и США (13,9%) вместе составляют лишь 49,1% от общего объёма, в то время как оставшиеся 50,9% приходятся на других партнёров.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из Индонезии в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

В 2021 году экспорт необработанного табака и отходов из Индонезии в стоимостном выражении составил 213,4 млн долларов США, увеличившись на 8,9% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2018 по 2021 год экспорт вырос на 26,2%, со среднегодовым темпом роста в 8,1%. Наибольшее снижение было зафиксировано в 2020 году — на 3,0%, а наибольший рост — в 2019 году, на 19,5%.

Годовая динамика экспорта продукции из Индонезии в денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

В 2018–2021 годах Бельгия (17,9% экспорта в стоимостном выражении), Сингапур (15,2%) и Германия (13,2%) были среди крупнейших покупателей необработанного табака и отходов из Индонезии, но даже вместе они представляли лишь 46,2% от общего объёма экспорта, что указывает на широкую диверсификацию партнёрской базы.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из Индонезии в денежном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт необработанного табака и табачных отходов в Индонезию

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего снижения объём импорта необработанного табака и отходов в Индонезию в натуральном выражении вырос. В 2021 году он составил 116,9 тыс. тонн, что отражает умеренный рост на 6,0% в годовом исчислении. С 2018 по 2021 год импорт сократился на 3,7%, со среднегодовым темпом снижения в 1,2%. Минимальный показатель был зафиксирован в 2020 году — 110,3 тыс. тонн, а наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 8,6%.

Годовая динамика импорта продукции в Индонезию в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

В 2018–2021 годах Китай (38,7% импорта в натуральном выражении), Бразилия (18,0%) и Зимбабве (8,9%) оставались основными поставщиками необработанного табака и отходов в Индонезию, совместно формируя 65,7% от общего объёма импорта.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Индонезию в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего падения стоимостный объём импорта необработанного табака и отходов в Индонезию увеличился. В 2021 году он составил 550,4 млн долларов США, что эквивалентно росту на 6,6% в годовом исчислении. За период с 2018 по 2021 год импорт сократился на 15,7%, со среднегодовым темпом снижения в 5,5%. Минимальное значение было зафиксировано в 2020 году — 550,4 млн долларов США, а наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 16,6%.

Годовая динамика импорта продукции в Индонезию в денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

В 2018–2021 годах Китай (29,8% импорта в стоимостном выражении), Бразилия (20,5%) и США (8,6%) были основными направлениями в географической структуре импорта необработанного табака и отходов в Индонезию, с совокупной долей в 58,9% от общего объёма.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Индонезию в денежном выражении, 2018-2021 гг.