Рынок соевого масла и фракций в Японии

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка соевого масла в Японии увеличился с 475 тыс. тонн в 2018 году до 499 тыс. тонн в 2019 году. Этот рост был связан с переходом отрасли на устойчивые источники сырья. Крупный игрок Miyoshi Oil & Fat получил сертификацию цепочки поставок RSPO в 2018 году, что соответствовало растущему спросу на экологически ответственные продукты. Кроме того, ожидаемое одобрение для японского рынка геномно-отредактированного соевого масла с высоким содержанием олеиновой кислоты, которое планировалось с лета 2020 года, вероятно, укрепило рыночные ожидания и подготовительную активность среди переработчиков.

В 2020 году объём рынка сократился до 456 тыс. тонн, что, вероятно, отражало сбои в цепочках поставок, связанные с пандемией. Затем в 2021 году он восстановился до 477 тыс. тонн. Это восстановление произошло на фоне глобального дефицита предложения, о чём сообщала Японская ассоциация растительных масел. Ассоциация отмечала устойчивый спрос на масличные культуры и недобор производства из-за погодных условий в ключевых регионах, таких как Канада, что поддерживало давление на цены и стимулировало внутреннее производство.

Резкий рост мирового спроса на масла и жиры, усугублённый конфликтом на Украине и резким ослаблением иены, привёл к значительному расширению рынка в 2022 году — объём достиг 551 тыс. тонн. Это вынудило ведущих производителей, таких как Showa Sangyo, несколько раз пересматривать цены. Впоследствии в 2023 году рынок скорректировался до 495 тыс. тонн, что указывает на нормализацию после пика, вызванного проблемами с поставками в предыдущем году.

Производство соевого масла и фракций в Японии

В натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

В период с 2018 по 2021 год Япония занимала 15-е место в мире по производству соевого масла и его фракций.

Крупнейшие производители соевого масла и фракций, 2018-2021

Мировая карта производства соевого масла и фракций, 2018-2021

В 2021 году в Японии было произведено 474,0 тыс. тонн соевого масла и его фракций, что на 4,8% больше, чем в предыдущем году. Максимальный объём производства был зафиксирован в 2019 году — 488,9 тыс. тонн, а минимальный — в 2020 году, составив 452,4 тыс. тонн. Наибольший рост производства произошёл в 2019 году — на 4,8%, а наибольшее снижение — в 2020 году, когда производство упало на 7,5%.

Годовая динамика производства в Японии в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

Экспорт соевого масла и фракций из Японии

Экспорт в натуральном выражении, т

После двухлетнего роста экспорт соевого масла и его фракций из Японии сократился. В 2021 году экспорт составил 459 тонн, что означает значительное снижение на 13,1% по сравнению с предыдущим годом. Максимальный объём экспорта был зафиксирован в 2020 году — 528 тонн, когда наблюдался наибольший рост — на 22,2%. За период с 2018 по 2021 год экспорт увеличился на 15,8%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 5,0%.

Годовая динамика экспорта продукции из Японии в натуральном выражении, 2018-2021 гг., т

В период с 2018 по 2021 год основными направлениями экспорта соевого масла и его фракций из Японии были Гонконг (51,6% от общего объёма экспорта), Сингапур (13,2%) и Малайзия (12,1%). Вместе эти три страны обеспечивали 76,9% от общего объёма экспортных потоков.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из Японии в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Экспорт в денежном выражении, тыс. $ США

После двухлетнего снижения стоимостные объёмы экспорта соевого масла и его фракций из Японии выросли. В 2021 году экспорт достиг 906 тыс. долларов США, что на 37,5% больше, чем в 2020 году. Минимальное значение было зафиксировано в 2020 году — 659 тыс. долларов США, когда произошло наибольшее снижение — на 27,3%. За период с 2018 по 2021 год экспорт сократился на 3,5%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 1,2%.

Годовая динамика экспорта продукции из Японии в денежном выражении, 2018-2021 гг., тыс. $ США

На протяжении 2018–2021 годов ключевыми партнёрами Японии по стоимостному экспорту соевого масла и его фракций были Гонконг (45,2% от общего объёма экспорта в стоимостном выражении), Китай (16,3%) и Сингапур (11,6%). Вместе на эти три страны приходилось 73,2% от общего объёма экспортных потоков.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из Японии в денежном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт соевого масла и фракций в Японию

Импорт в натуральном выражении, т

В 2021 году Япония импортировала 3 926 тонн соевого масла и его фракций, что на 0,8% больше, чем в предыдущем году. Максимальный объём импорта был зафиксирован в 2019 году — 10 842 тонны, а минимальный — в 2020 году, составив 3 895 тонн. Наибольший рост импорта произошёл в 2019 году — на 17,2%, а наибольшее снижение — в 2020 году, когда импорт упал на 64,1%. За период с 2018 по 2021 год импорт сократился на 57,6%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 24,9%.

Годовая динамика импорта продукции в Японию в натуральном выражении, 2018-2021 гг., т

В период с 2018 по 2021 год основными источниками импорта соевого масла и его фракций в Японию были Азия, не указанная отдельно (46,4% от общего объёма импорта), Китай (19,9%) и США (19,6%). Вместе на эти три направления приходилось 85,9% от общего объёма импортных потоков.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Японию в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт в денежном выражении, тыс. $ США

В 2021 году стоимостный объём импорта соевого масла и его фракций в Японию составил 6 632 тыс. долларов США, что на 11,8% больше, чем в 2020 году. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 12 328 тыс. долларов США, а минимальное — в 2020 году, составив 5 932 тыс. долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2020 году — на 51,9%. За период с 2018 по 2021 год импорт сократился на 44,7%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 17,9%.

Годовая динамика импорта продукции в Японию в денежном выражении, 2018-2021 гг., тыс. $ США

В период с 2018 по 2021 год США (38,3% от общего объёма импорта в стоимостном выражении), Азия, не указанная отдельно (34,0%) и Китай (14,1%) стабильно занимали ведущие позиции в структуре импорта соевого масла и его фракций в Японию. Вместе на эти три страны приходилось 86,5% от общего объёма импортных потоков.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Японию в денежном выражении, 2018-2021 гг.