Рынок соевого масла и фракций в Бразилии

Выдержки из прошлых версий отчета

Рынок соевого масла в Бразилии в 2019 году значительно вырос, достигнув 10,8 млн тонн, благодаря расширению национальной производственной цепочки соевых бобов и соевого масла. Затем последовало сокращение в 2020 и 2021 годах, и к 2021 году объём рынка составил 8,2 млн тонн. В этот период на рынок повлияли значительные инвестиции в отрасль растительных масел, которые увеличили перерабатывающие мощности, а также растущий внутренний спрос на биодизель, стимулировавший переработку соевых бобов.

В 2022 году произошло резкое падение до 6,2 млн тонн, в основном из-за высоких мировых цен на соевое масло, вызванных сильным международным спросом и ограниченным предложением в Аргентине. Такая ценовая конъюнктура способствовала увеличению экспортных объёмов, что сократило внутреннее предложение. В 2023 году рынок сильно восстановился до 8,6 млн тонн, чему способствовало ключевое изменение политики: повышение обязательной доли биодизеля в коммерческом дизельном топливе, что увеличило местное потребление. Этот период также характеризовался продолжающимися инвестициями в расширение промышленных мощностей и введением в 2022 году новых нормативных стандартов для классификации и маркировки продукции. Последующие меры, такие как дальнейшее повышение доли биодизеля до 14% с марта 2024 года, продолжали формировать рыночную ситуацию.

Производство соевого масла и фракций в Бразилии

В натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

В период с 2018 по 2021 год Бразилия занимала третье место в мире по объёму производства соевого масла и фракций.

Крупнейшие производители соевого масла и фракций, 2018-2021

Мировая карта производства соевого масла и фракций, 2018-2021

В 2021 году в Бразилии было произведено 9 790 тыс. тонн соевого масла и фракций, что означает небольшой рост на 2,8% в годовом исчислении. За период с 2018 по 2021 год производство увеличилось на 4,5%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 1,5%. Максимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 11 802 тыс. тонн, что на 26,0% больше, чем в предыдущем году. Наибольшее снижение произошло в 2020 году — на 19,3%.

Годовая динамика производства в Бразилии в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

Экспорт соевого масла и фракций из Бразилии

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Объёмы экспорта соевого масла и фракций из Бразилии растут второй год подряд. В 2021 году экспорт составил 1 651 тыс. тонн, что на 48,7% больше, чем в 2020 году. За период с 2018 по 2021 год экспорт вырос на 16,7%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 5,3%. Минимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 1 041 тыс. тонн, что на 26,4% меньше, чем в предыдущем году.

Годовая динамика экспорта продукции из Бразилии в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

В 2018–2021 годах основными направлениями экспорта соевого масла и фракций из Бразилии были Индия (41,9% экспорта в натуральном выражении), Китай (21,1%) и Бангладеш (12,1%). Вместе эти страны обеспечили 75,1% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из Бразилии в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

В эти годы на рынке наблюдалась высокая волатильность. Наименьший объём экспорта в денежном выражении был зафиксирован в 2019 году, а наибольший — в 2021 году, с разницей в 2,9 раза. В 2021 году экспорт соевого масла и фракций из Бразилии составил 2 017 млн долларов США, что на 164,9% больше, чем в предыдущем году. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 695 млн долларов США, что на 32,3% меньше, чем в 2018 году.

Годовая динамика экспорта продукции из Бразилии в денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

В 2018–2021 годах Индия (40,6% экспорта в денежном выражении), Китай (20,3%) и Бангладеш (11,5%) занимали наибольшую долю в экспорте, вместе составляя 72,4% от общего объёма.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из Бразилии в денежном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт соевого масла и фракций в Бразилию

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

На протяжении всего периода рынок демонстрировал нестабильную динамику. Наименьший объём импорта был зафиксирован в 2018 году, а пик пришёлся на 2020 год, с разницей в 5,7 раза. В 2021 году импорт соевого масла и фракций в Бразилию составил 107 тыс. тонн, что на 46,3% меньше, чем в предыдущем году. Максимальное значение было зафиксировано в 2020 году — 199 тыс. тонн, что на 316,5% больше, чем в 2019 году.

Годовая динамика импорта продукции в Бразилию в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

В 2018–2021 годах основными поставщиками соевого масла и фракций в Бразилию были Аргентина и Парагвай, вместе занимавшие 98,4% от общего импорта в натуральном выражении, в то время как другие партнёры играли менее значительную роль.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Бразилию в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

В этот период на рынке наблюдались заметные колебания. Наименьший объём импорта в денежном выражении был зафиксирован в 2018 году, а пик пришёлся на 2020 год, с разницей в 6,4 раза. В 2021 году импорт соевого масла и фракций в Бразилию составил 108 млн долларов США, что означает резкое снижение на 36,4% в годовом исчислении. Максимальное значение было зафиксировано в 2020 году — 170 млн долларов США, что на 399,4% больше, чем в 2019 году.

Годовая динамика импорта продукции в Бразилию в денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

В 2018–2021 годах Аргентина была доминирующим поставщиком соевого масла и фракций в Бразилию, занимая 70,5% от общего импорта в денежном выражении, в то время как другие страны делили оставшийся объём.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Бразилию в денежном выражении, 2018-2021 гг.