Рынок рапсового, сурепного или горчичного масла и фракций в Японии

Выдержки из прошлых версий отчета

В 2018–2019 годах японский рынок рапсового, сурепкового и горчичного масла демонстрировал стабильность: объём и стоимость немного выросли, превысив 1,05 млн тонн и 2,3 млрд долларов соответственно. Это было связано с устойчивым спросом потребителей на более здоровые масла с высоким содержанием ненасыщенных жиров. Однако вскоре на рынок начали давить затраты на сырьё: вспышка африканской чумы свиней в Китае сократила мировые запасы сои, что подняло цены на масличные культуры. Ситуация резко изменилась в 2020 году, когда локдауны из-за COVID-19 сильно снизили спрос со стороны сектора общественного питания. В результате объём рынка упал до 1,01 млн тонн, а стоимость резко сократилась на 23% — до 1,77 млрд долларов, поскольку потребители изменили поведение, а производители скорректировали цены.

В 2021–2022 годах условия оставались сложными, в основном из-за ограничений предложения и высокой инфляции издержек. Неурожай рапса в Канаде, ключевом поставщике, снизил доступность импорта и способствовал падению внутреннего производства. Крупные производители масла в ответ провели несколько пересмотров цен. Эти факторы, наряду с общей инфляцией, привели к восстановлению стоимости рынка почти до 2,0 млрд долларов в 2021 году, несмотря на небольшое снижение объёма. Давление усилилось в 2022 году из-за исторического роста цен на сырьё и энергию, усугублённого быстрым ослаблением японской иены. Последовали повторные повышения цен по всей отрасли, которые поддержали удельную стоимость бытового растительного масла, но способствовали значительному сокращению объёма рынка на 10% — до 905 тыс. тонн — и падению стоимости до 1,78 млрд долларов.

Сокращение рынка продолжилось в 2023 году: объём снизился до 861 тыс. тонн, а стоимость упала на 22% — до 1,4 млрд долларов. Это продлило нисходящий тренд, наблюдаемый с пандемии, под влиянием сохраняющейся высокой ценовой среды и её воздействия на потребление.

Производство рапсового, сурепного или горчичного масла и фракций в Японии

В натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

В период с 2018 по 2021 год Япония занимала пятое место в мире по производству рапсового, сурепкового или горчичного масла и их фракций.

Крупнейшие производители рапсового, сурепного или горчичного масла и фракций, 2018-2021

Мировая карта производства рапсового, сурепного или горчичного масла и фракций, 2018-2021

После двухлетнего спада производство рапсового, сурепкового или горчичного масла и их фракций в Японии возобновило рост. В 2021 году в стране было произведено 994 тыс. тонн этой продукции, что означает небольшое увеличение на 1,8% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2018 по 2021 год производство сократилось на 3,1%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 1,1%. Минимальный объём был зафиксирован в 2020 году — 976 тыс. тонн. Наибольшее падение произошло в 2020 году — на 3,9%.

Годовая динамика производства в Японии в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

После двухлетнего снижения стоимостной объём производства рапсового, сурепкового или горчичного масла и их фракций в Японии вырос. В 2021 году выпуск этой продукции был оценён в 1 955 млн долларов США, что означает значительное увеличение на 12,6% по сравнению с 2020 годом. За период с 2018 по 2021 год производство в стоимостном выражении сократилось на 14,2%, при среднегодовом темпе снижения в 5,0%. Минимальное значение было зафиксировано в 2020 году — 1 736 млн долларов США. Наибольшее падение произошло в 2020 году — на 23,7%.

Годовая динамика производства в Японии в денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

Экспорт рапсового, сурепного или горчичного масла и фракций из Японии

Экспорт в натуральном выражении, т

Поставки рапсового, сурепкового или горчичного масла и их фракций из Японии растут третий год подряд. В 2021 году экспорт составил 4 324 тонны, что на 50,7% больше, чем в предыдущем году. За период с 2018 по 2021 год экспорт в натуральном выражении вырос на 242%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 50,7%.

Годовая динамика экспорта продукции из Японии в натуральном выражении, 2018-2021 гг., т

В период с 2018 по 2021 год Вьетнам (37,0% экспорта в натуральном выражении), Малайзия (21,3%) и Китай (15,9%) вместе обеспечили 74,2% всего экспорта в натуральном выражении, оставаясь основными направлениями для поставок рапсового, сурепкового или горчичного масла и их фракций из Японии.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из Японии в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Экспорт в денежном выражении, тыс. $ США

Международные поставки рапсового, сурепкового или горчичного масла и их фракций из Японии увеличиваются третий год подряд. В 2021 году экспорт достиг 8 507 тыс. долларов США, что на 66,7% больше, чем в 2020 году. За период с 2018 по 2021 год экспорт в стоимостном выражении вырос на 203,1%, при среднегодовом темпе роста в 44,7%.

Годовая динамика экспорта продукции из Японии в денежном выражении, 2018-2021 гг., тыс. $ США

В период с 2018 по 2021 год Вьетнам (38,0% экспорта в стоимостном выражении), Китай (17,3%) и Азия, не указанная отдельно (14,8%), лидировали в структуре экспорта по стоимости, вместе обеспечивая 70,0% всех поставок.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из Японии в денежном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт рапсового, сурепного или горчичного масла и фракций в Японию

Импорт в натуральном выражении, т

Рынок демонстрировал признаки волатильности в наблюдаемый период. Объёмы импорта достигли минимума в 2021 году и пика в 2019 году, с разницей в 2,2 раза между этими годами. В 2021 году Япония импортировала примерно 16 985 тонн рапсового, сурепкового или горчичного масла и их фракций, что на 52,6% меньше, чем в предыдущем году. Максимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 37 799 тонн. Наибольший рост произошёл в 2019 году — на 100,1%.

Годовая динамика импорта продукции в Японию в натуральном выражении, 2018-2021 гг., т

В период с 2018 по 2021 год географическая структура импорта в натуральном выражении характеризовалась сильным доминированием Канады, чья доля достигла 71,4% от общего объёма поставок, в то время как другие партнёры имели относительно незначительные доли.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Японию в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт в денежном выражении, тыс. $ США

Данные показывают нерегулярные изменения, указывающие на волатильную рыночную среду. Стоимостные объёмы импорта достигли минимума в 2018 году и пика в 2019 году, с разницей в 1,7 раза между этими годами. В 2021 году Япония импортировала рапсовое, сурепковое или горчичное масло и их фракции на сумму 27 024 тыс. долларов США, что на 23,4% меньше, чем годом ранее. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 35 584 тыс. долларов США. Наибольший рост произошёл в 2019 году — на 71,9%.

Годовая динамика импорта продукции в Японию в денежном выражении, 2018-2021 гг., тыс. $ США

В период с 2018 по 2021 год два рынка — Канада и Австралия — играли ведущие роли в импорте в стоимостном выражении, вместе обеспечивая 89,0% всех поставок, в то время как остальная часть распределялась между другими направлениями.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Японию в денежном выражении, 2018-2021 гг.