Рынок соевого масла и фракций в Италии

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём итальянского рынка соевого масла и фракций в 2018 году составлял 318,5 тыс. тонн, а в 2019 году незначительно снизился до 308,2 тыс. тонн. Затем в 2020 году произошёл резкий рост на 32,7% до 408,9 тыс. тонн. Этот скачок был вызван ростом цен на Чикагской товарной бирже, что увеличило таможенные издержки и стимулировало замещение другими растительными маслами, а также неблагоприятными погодными условиями, которые повлияли на цепочки поставок.

После пика 2020 года рынок сократился на 37,8% до 254,3 тыс. тонн в 2021 году, а в 2022 году восстановился на 5,0% до 267,0 тыс. тонн. Наиболее значительный рост произошёл в 2023 году, когда объём рынка увеличился на 47,2% до 392,9 тыс. тонн. Этот всплеск совпал с вступлением в силу ключевых нормативов ЕС: запрета на использование соевого масла для производства биотоплива с января 2023 года и Регламента ЕС по обезлесению с июня 2023 года, который ввёл строгие требования по должной осмотрительности.

Параллельно устоявшееся использование соевого масла в качестве растительного усилителя в органическом сельском хозяйстве и в качестве адъюванта в составах пестицидов обеспечивало стабильную основу спроса.

Производство соевого масла и фракций в Италии

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017-2020 годах Италия входила в число ведущих мировых производителей соевого масла и фракций, занимая 17-е место по объёму производства.

Крупнейшие производители соевого масла и фракций, 2017-2020

Мировая карта производства соевого масла и фракций, 2017-2020

Производство соевого масла и фракций в Италии растёт третий год подряд. В 2020 году в стране было произведено 435,5 тыс. тонн, что соответствует умеренному росту на 5,4% по сравнению с предыдущим годом. За период 2017-2020 годов производство увеличилось на 17,8%, при среднегодовом темпе роста 5,6%.

Годовая динамика производства в Италии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

После двухлетнего спада объём производства соевого масла и фракций в Италии вырос. В 2020 году стоимость произведённой продукции составила 327,0 млн долларов США, что означает значительный рост на 12,6% по сравнению с 2019 годом. Между 2017 и 2020 годами производство увеличилось на 7,2%, что эквивалентно среднегодовому темпу роста 2,4%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 290,4 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 4,6%.

Годовая динамика производства в Италии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт соевого масла и фракций из Италии

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего роста объёмы экспорта соевого масла и фракций из Италии снизились. В 2020 году экспорт составил 90,7 тыс. тонн, что соответствует существенному падению на 20,0% по сравнению с предыдущим годом. За период 2017-2020 годов экспорт увеличился на 20,8%, при среднегодовом темпе роста 6,5%. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 113,4 тыс. тонн. Наибольший рост произошёл в 2018 году — на 26,5%.

Годовая динамика экспорта продукции из Италии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017-2020 годах основными рынками для экспорта соевого масла и фракций из Италии в натуральном выражении стали Алжир (44,4% экспорта), Марокко (18,5%) и Тунис (7,1%). Вместе они составляли 70,1% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Италии в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, тыс. $ США

После двухлетнего роста экспорт соевого масла и фракций из Италии снизился. В 2020 году Италия экспортировала продукции на сумму 68 113 тыс. долларов США, что на 14,5% меньше, чем в 2019 году. Между 2017 и 2020 годами экспорт вырос на 10%, что соответствует среднегодовому темпу роста 3,2%. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 79 707 тыс. долларов США. Наибольший рост произошёл в 2019 году — на 14,3%.

Годовая динамика экспорта продукции из Италии в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

На протяжении 2017-2020 годов ключевыми партнёрами по экспорту соевого масла и фракций из Италии в стоимостном выражении были Алжир (41,7% экспорта), Марокко (18,2%) и Тунис (6,8%). Вместе они формировали 66,7% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Италии в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт соевого масла и фракций в Италию

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Данные показывают нерегулярные изменения, что указывает на волатильность рынка. Наименьший объём импорта был зафиксирован в 2019 году, а пик пришёлся на 2020 год, с разницей в 7,6 раза между этими годами. В 2020 году объём импорта соевого масла и фракций в Италию составил 64,1 тыс. тонн, что на 663,3% больше, чем в 2019 году. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 8,4 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 50,9%.

Годовая динамика импорта продукции в Италию в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017-2020 годах три основных рынка — Германия, Испания и Словения — вместе обеспечивали 93,5% от общего объёма импорта соевого масла и фракций в Италию в натуральном выражении.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Италию в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, тыс. $ США

В течение периода наблюдались заметные колебания на рынке. Разница между максимумом в 2020 году и минимумом в 2019 году составила 7,4 раза. В 2020 году стоимость импорта соевого масла и фракций в Италию достигла 59 734 тыс. долларов США, что на 641,0% больше, чем годом ранее. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 8 061 тыс. долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 43,7%.

Годовая динамика импорта продукции в Италию в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В 2017-2020 годах Германия (66,3% импорта в стоимостном выражении), Испания (12,8%) и Словения (12,2%) формировали основную группу рынков для импорта соевого масла и фракций в Италию, с совокупной долей 91,3% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Италию в денежном выражении, 2017-2020 гг.