Рынок соевого масла и фракций в СНГ

Выдержки из прошлых версий отчета

В 2019 году объём рынка соевого масла в СНГ снизился до 327 тыс. тонн. Это падение было связано с ростом мирового производства соевого масла, что расширило экспортные возможности из региона и сократило внутреннее предложение. В 2020 году объём рынка восстановился до 349 тыс. тонн. Сокращение урожая сои в России ограничило местное производство, но это было компенсировано резким ростом импорта для удовлетворения стабильного спроса.

Затем объём рынка начал быстро расти, достигнув 466 тыс. тонн в 2021 году и пика в 604 тыс. тонн в 2022 году. Этот рост в основном был вызван изменениями в регулировании импорта соевого масла в Россию, которые ограничили ввоз. В ответ на это увеличились внутренние производственные мощности благодаря запуску новых перерабатывающих заводов в таких регионах, как Ростовская и Оренбургская области.

К 2023 году внутреннее производство достигло 1 169 тыс. тонн, но объём рынка сократился до 541 тыс. тонн. Это расхождение объясняется активным экспортом, который стимулировали высокие мировые цены на растительные масла, сделавшие зарубежные продажи более привлекательными. Тенденция роста производства и активного экспорта продолжилась в 2024 году на фоне рекордных урожаев сои в России и дальнейших инвестиций в мощности.

Производство соевого масла и фракций в СНГ

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители соевого масла и фракций, 2017-2020

Мировая карта производства соевого масла и фракций, 2017-2020

После двухлетнего роста производство соевого масла и фракций в СНГ сократилось. В 2020 году в СНГ было произведено 964,6 тыс. тонн соевого масла и фракций, что показывает небольшое снижение на 0,7% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год производство увеличилось на 21,6%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 6,7%. Максимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 971,9 тыс. тонн. Самый значительный рост произошёл в 2018 году — на 18,9%.

Годовая динамика производства в СНГ в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2020 году объём производства соевого масла и фракций в СНГ оценивался в 713,3 млн долларов США, что представляет собой умеренный рост на 9,5% по сравнению с предыдущим годом. С 2017 по 2020 год производство увеличилось на 15,7%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 5,0%. Самый значительный спад был зафиксирован в 2019 году — на 6,8%. Самый большой рост произошёл в 2018 году — на 13,4%.

Годовая динамика производства в СНГ в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт соевого масла и фракций из СНГ

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Экспорт соевого масла и фракций в СНГ растёт третий год подряд. В 2020 году экспорт составил 703,4 тыс. тонн, что соответствует увеличению на 5,6% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 33,7%, со среднегодовым темпом роста в 10,2%.

Годовая динамика экспорта продукции из СНГ в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах Китай (35,1% экспорта в натуральном выражении), Алжир (27,9% экспорта в натуральном выражении) и Куба (6,7% экспорта в натуральном выражении) возглавляли структуру экспорта в натуральном выражении, вместе составляя 69,7% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из СНГ в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Объёмы экспорта соевого масла и фракций из СНГ растут третий год подряд. В 2020 году объём экспорта составил 520,1 млн долларов США, что на 16,6% больше, чем годом ранее. С 2017 по 2020 год экспорт увеличился на 27,2%, со среднегодовым темпом роста в 8,4%.

Годовая динамика экспорта продукции из СНГ в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах Китай (35,6% экспорта в стоимостном выражении), Алжир (27,6% экспорта в стоимостном выражении) и Куба (7,0% экспорта в стоимостном выражении) сформировали основную группу рынков для экспорта в стоимостном выражении, с совокупной долей в 70,1% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из СНГ в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт соевого масла и фракций в СНГ

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Данные показывают нерегулярные изменения, указывающие на волатильную рыночную среду. Объёмы достигли минимума в 2019 году и выросли до максимума в 2020 году, с 4,3-кратным изменением. В 2020 году СНГ импортировало 87,9 тыс. тонн соевого масла и фракций, что отражает резкий рост на 329,8% в годовом исчислении. Минимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 20,5 тыс. тонн. Самый значительный спад произошёл в 2019 году — на 26,6%.

Годовая динамика импорта продукции в СНГ в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

На протяжении 2017–2020 годов Южная Корея и Украина сформировали основную группу рынков для импорта в натуральном выражении, совместно занимая 1,8% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в СНГ в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Импорт соевого масла и фракций в СНГ растёт третий год подряд. В 2020 году импорт составил 74,8 млн долларов США, что означает значительный рост на 59,4% в годовом исчислении. С 2017 по 2020 год импорт увеличился на 222,6%, со среднегодовым темпом роста в 47,8%.

Годовая динамика импорта продукции в СНГ в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

На протяжении 2017–2020 годов структура импорта в стоимостном выражении в основном формировалась Южной Кореей и Украиной, которые вместе занимали 2,3% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в СНГ в денежном выражении, 2017-2020 гг.