Рынок соевого масла и фракций в Восточной Азии

Выдержки из прошлых версий отчета

В 2018 году в Восточной Азии вступил в силу обновлённый национальный стандарт безопасности пищевых продуктов для растительных масел (GB 2716-2018), который установил более строгие пределы содержания остатков растворителей и других параметров качества. Это привело к стандартизации производственных процессов в отрасли. Однако в 2019 году объёмы производства на рынке соевого масла сократились из-за значительной избыточной мощности и низкой загрузки прибрежных маслоэкстракционных заводов. Эта ситуация была связана с высокой зависимостью от импортной сои как сырья.

С 2021 года ситуация на рынке заметно изменилась. В тот год обильные мировые поставки сои, особенно благодаря увеличению производства в Южной Америке, улучшили доступность сырья и снизили затраты на него. Это поддержало восстановление внутреннего производства и рыночных объёмов. В 2022 году рекордный урожай сои внутри страны, достигнутый за счёт расширения политики севооборота и совместных посевов в ключевых регионах, укрепил местное снабжение сырьём. Однако общий размер рынка скорректировался на фоне умеренного спроса. В 2023 году рынок возобновил траекторию роста, чему способствовал растущий потребительский спрос на не-ГМО соевое масло и расширение промышленных сегментов, таких как эпоксидированное соевое масло, что отражает общую тенденцию к специализированным и ориентированным на здоровье продуктам.

Производство соевого масла и фракций в Восточной Азии

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители соевого масла и фракций, 2017-2020

Мировая карта производства соевого масла и фракций, 2017-2020

В 2020 году в Восточной Азии было произведено 17 031 тыс. тонн соевого масла и фракций, что на 4,9% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 3,1%, при среднегодовом темпе роста 1,0%. Минимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 16 235 тыс. тонн, когда произошло наибольшее снижение на 3,7%.

Годовая динамика производства в Восточной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

После двухлетнего спада объём производства соевого масла и фракций в Восточной Азии увеличился. В 2020 году выпуск оценивался в 16 924 млн долларов США, что на 8,1% выше показателя предыдущего года. Однако за период 2017-2020 годов производство сократилось на 5,7%, при среднегодовом темпе снижения 1,9%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 15 652 млн долларов США, когда произошло наибольшее падение на 9,1%.

Годовая динамика производства в Восточной Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт соевого масла и фракций из Восточной Азии

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Экспорт соевого масла и фракций из Восточной Азии снижался второй год подряд. В 2020 году он составил 113 тыс. тонн, что на 44,9% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 19,2%, что соответствует среднегодовому снижению на 6,9%. Максимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 215 тыс. тонн, когда произошёл наибольший рост на 54,4%.

Годовая динамика экспорта продукции из Восточной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год важными покупателями соевого масла и фракций из Восточной Азии были Малайзия (5,4% экспорта в натуральном выражении), Венесуэла (2,6%) и Сингапур (1,7%). Однако их совокупная доля составила лишь 9,7% от общего экспорта в натуральном выражении, а оставшиеся 90,3% распределились между множеством других партнёров.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Восточной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Экспорт соевого масла и фракций в Восточной Азии снижался второй год подряд. В 2020 году он достиг 112 млн долларов США, что отражает резкое сокращение на 43,2% по сравнению с 2019 годом. За период 2017-2020 годов экспорт уменьшился на 26,1%, при среднегодовом темпе снижения 9,6%. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 220 млн долларов США, когда произошёл наибольший рост на 45,1%.

Годовая динамика экспорта продукции из Восточной Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017-2020 годах партнёрский ландшафт для экспорта в стоимостном выражении был широким: Малайзия (4,1% экспорта в стоимостном выражении), Венесуэла (2,0%) и Сингапур (1,9%) вместе сформировали лишь 8,0% от общего объёма потоков, а значительные 92,0% пришлись на множество других стран.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Восточной Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт соевого масла и фракций в Восточную Азию

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Международные поставки соевого масла и фракций в Восточную Азию росли второй год подряд. В 2020 году импорт составил 1 395 тыс. тонн, что на 12,1% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год импорт увеличился на 39,9%, что соответствует среднегодовому росту на 11,8%. Минимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 898 тыс. тонн, когда произошло наибольшее снижение на 10,0%. Наибольший рост был отмечен в 2019 году — на 38,6%.

Годовая динамика импорта продукции в Восточную Азию в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год крупнейшую долю импорта в натуральном выражении занимали Соединённые Штаты (25,8% импорта в натуральном выражении), Бразилия (21,3%) и Аргентина (18,7%), вместе составляя 65,9% от общего объёма потоков.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Восточную Азию в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Поставки соевого масла и фракций в Восточную Азию из-за рубежа росли второй год подряд. В 2020 году импорт оценивался в {value_last_year} млн долларов США, что отражает рост на 16,6% в годовом исчислении. За период 2017-2020 годов импорт увеличился на 28,1%, при среднегодовом темпе роста 8,6%. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 738 млн долларов США, когда произошло наибольшее снижение на 12,5%. Наибольший рост был отмечен в 2019 году — на 25,5%.

Годовая динамика импорта продукции в Восточную Азию в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

На протяжении 2017-2020 годов ключевыми направлениями для импорта в стоимостном выражении оставались Соединённые Штаты (26,5% импорта в стоимостном выражении), Бразилия (20,5%) и Аргентина (17,6%), вместе занимая 64,7% от общего объёма потоков.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Восточную Азию в денежном выражении, 2017-2020 гг.