Рынок соевого масла и фракций в Иране

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка соевого масла в Иране в 2018 году составлял 574,7 тыс. тонн. В тот период для использования были разрешены только три генетически модифицированные культуры, включая сою, но правила маркировки не соблюдались. Производство упало до 328,5 тыс. тонн в 2019 году, а затем восстановилось до 431,7 тыс. тонн в 2020 году. Импорт, напротив, вырос в 2019 году, но снизился в 2020 году. В итоге к 2020 году общий объём рынка увеличился до 677,9 тыс. тонн.

Ситуация изменилась в 2021–2022 годах. В 2021 году отмена льготного валютного курса и резкий рост мировых цен снизили оборотный капитал местных маслодробильных предприятий, что ограничило производство до 339,2 тыс. тонн. Для удовлетворения спроса импорт резко вырос до 532,6 тыс. тонн, и общий объём рынка достиг пика в 871,8 тыс. тонн. В 2022 году Министерство сельского хозяйства Ирана запустило 10-летнюю программу самообеспечения, направленную на покрытие не менее 70% внутренних потребностей в маслах за счёт отечественного производства. Эта политика поддержала рост производства до 414,9 тыс. тонн и снижение импорта до 378,4 тыс. тонн, что сократило объём рынка до 793,3 тыс. тонн. Продолжающаяся отмена льготного курса дополнительно повлияла на цены и распределение.

К 2023 году стремление к самообеспечению, по-видимому, ускорилось. Внутреннее производство увеличилось до 449,0 тыс. тонн, а импорт рухнул до всего 27,7 тыс. тонн, что привело к резкому сокращению общего объёма рынка до 476,7 тыс. тонн. Предварительные данные за 2024 год показывают, что импорт остаётся низким — 14,0 тыс. тонн, что указывает на сохранение зависимости от внутреннего производства.

Производство соевого масла и фракций в Иране

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год Иран занимал 18-е место в мире по объёму производства соевого масла и фракций.

Крупнейшие производители соевого масла и фракций, 2017-2020

Мировая карта производства соевого масла и фракций, 2017-2020

В 2020 году в Иране было произведено 431,7 тыс. тонн соевого масла и фракций, что отражает резкий рост на 31,4% по сравнению с предыдущим годом. За период 2017-2020 годов производство увеличилось на 22,9%, со среднегодовым темпом роста 7,1%. Минимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 328,5 тыс. тонн, а наибольшее снижение произошло в том же году — на 23,1%.

Годовая динамика производства в Иране в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Экспорт соевого масла и фракций из Ирана

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Данные показывают нерегулярные изменения, указывающие на волатильность рынка. Объёмы достигли максимума в 2018 году и упали до минимума в 2019 году, с разницей в 75 раз. В 2019 году экспорт соевого масла и фракций из Ирана составил 0,1 тыс. тонн, что отражает резкое снижение на 98,7% по сравнению с 2018 годом. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 7,2 тыс. тонн, а наибольший рост произошёл в том же году — на 218,8%.

Годовая динамика экспорта продукции из Ирана в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период 2017-2020 годов Афганистан был основным покупателем соевого масла и фракций из Ирана, на его долю приходилось 70,6% от общего объёма экспорта в натуральном выражении, а остальные страны делили оставшийся объём.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Ирана в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Рынок демонстрировал признаки волатильности в наблюдаемый период. Экспортные объёмы достигли максимума в 2018 году и упали до минимума в 2019 году — с разницей в 184 раза. В 2019 году объём экспорта соевого масла и фракций из Ирана составил 0,1 млн долларов США, что отражает резкое снижение на 99,5% по сравнению с 2018 годом. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 11,8 млн долларов США, а наибольший рост произошёл в том же году — на 259,1%.

Годовая динамика экспорта продукции из Ирана в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017-2020 годах географическая структура экспорта в стоимостном выражении характеризовалась сильным доминированием Афганистана, чья доля достигла 74,0% от общего объёма потоков, в то время как другие партнёры имели относительно незначительные доли.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Ирана в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт соевого масла и фракций в Иран

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

В течение периода наблюдались заметные колебания на рынке. Пик импорта пришёлся на 2019 год, а минимум — на 2018 год, с разницей в 2 раза. В 2020 году Иран импортировал в общей сложности 246,2 тыс. тонн соевого масла и фракций, что на 21,4% меньше, чем годом ранее. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 154,9 тыс. тонн, а максимальное — в 2019 году — 313,1 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 43,3%, а наибольший рост — в 2019 году — на 102,1%.

Годовая динамика импорта продукции в Иран в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период 2017-2020 годов наибольший вклад в импорт в натуральном выражении внесли Аргентина (49,8% импорта), Турция (15,3% импорта) и Швейцария (13,5% импорта), совместно на их долю приходилось 78,6% от общего объёма потоков.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Иран в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Рынок демонстрировал нестабильную динамику на протяжении всего периода. С пика в 2019 году до минимума в 2018 году импорт изменился в 1,9 раза. В 2020 году объём импорта соевого масла и фракций в Иране составил 219,0 млн долларов США, что отражает снижение на 7,5% по сравнению с 2019 годом. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 121,9 млн долларов США, а максимальное — в 2019 году — 236,8 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 46,6%, а наибольший рост — в 2019 году — на 94,2%.

Годовая динамика импорта продукции в Иран в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период 2017-2020 годов наибольший вклад в импорт в стоимостном выражении внесли Аргентина (49,7% импорта), Турция (14,8% импорта) и Швейцария (14,4% импорта), совместно на их долю приходилось 78,9% от общего объёма потоков.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Иран в денежном выражении, 2017-2020 гг.