Рынок подсолнечного, сафлорового или хлопкового масла и фракций в Восточной Азии

Выдержки из прошлых версий отчета

Рынок подсолнечного, сафлорового и хлопкового масел в Восточной Азии значительно вырос с 2,3 млн тонн в 2018 году до 3,6 млн тонн в 2020 году. Основным драйвером этого роста стал растущий спрос потребителей на более здоровые масла, особенно подсолнечное и сафлоровое, которые ценятся за высокое содержание линолевой кислоты и пользу для сердечно-сосудистой системы. Повышенное внимание к здоровью стимулировало импорт, который более чем удвоился с 781 тыс. тонн в 2018 году до более 2 млн тонн в 2020 году, что существенно увеличило общий объём рынка. В этот период отрасль также сосредоточилась на диверсификации продукции и разработке функциональных масел, например, предназначенных для беременных женщин, что дополнительно поддержало потребление.

После пика в 2020 году объём рынка сократился до 2,9 млн тонн в 2021 году и далее до 2,3 млн тонн в 2022 году. Резкое падение в 2022 году было напрямую связано с конфликтом между Россией и Украиной, который нарушил глобальные торговые потоки и ограничил импорт подсолнечного масла в регион. Это привело к дефициту внутреннего предложения и росту цен, снизив общий доступный объём рынка.

В 2023 году рынок восстановился до 3,2 млн тонн. Восстановление было обусловлено новым ростом импорта подсолнечного масла, в основном из России и Украины, поскольку затраты на импорт снизились, а давление на цепочки поставок ослабло. Улучшенная доступность импортного масла позволила общему объёму рынка снова вырасти, компенсировав ограничения предыдущего года.

Производство подсолнечного, сафлорового или хлопкового масла и фракций в Восточной Азии

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители подсолнечного, сафлорового или хлопкового масла и фракций, 2017-2020

Мировая карта производства подсолнечного, сафлорового или хлопкового масла и фракций, 2017-2020

После двухлетнего роста производство подсолнечного, сафлорового или хлопкового масла и фракций в Восточной Азии сократилось. В 2019 году был зафиксирован максимальный объём производства — 1 574 тыс. тонн. Однако в 2020 году производство составило 1 550 тыс. тонн, что на 1,5% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 5,8%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 1,9%. Наибольший прирост был отмечен в 2018 году — 5,9%.

Годовая динамика производства в Восточной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2020 году стоимость производства подсолнечного, сафлорового или хлопкового масла и фракций в Восточной Азии составила 2 143 млн долларов США, что означает значительный рост на 21,3% по сравнению с предыдущим годом. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 2 281 млн долларов США. За период с 2017 по 2020 год стоимость производства увеличилась на 25,5%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 7,9%. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — 22,6%, а наибольший рост — в 2018 году — 33,6%.

Годовая динамика производства в Восточной Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт подсолнечного, сафлорового или хлопкового масла и фракций из Восточной Азии

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Данные показывают нерегулярные изменения, что указывает на волатильность рынка. Минимальный объём экспорта был зафиксирован в 2018 году — 2 тыс. тонн, а максимальный — в 2019 году — 7 тыс. тонн, что означает 3,2-кратную разницу между этими годами. В 2020 году экспорт подсолнечного, сафлорового или хлопкового масла и фракций из Восточной Азии составил 6 тыс. тонн, снизившись на 22,0% по сравнению с 2019 годом. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — 35,2%, а наибольший рост — в 2019 году — 219,5%.

Годовая динамика экспорта продукции из Восточной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год основными направлениями экспорта подсолнечного, сафлорового или хлопкового масла и фракций из Восточной Азии в натуральном выражении были Малайзия (47,9% экспорта), Сингапур (23,0% экспорта) и Таиланд (7,1% экспорта). Их совокупная доля составила 78,1% от общего объёма потоков.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Восточной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Рынок демонстрировал признаки волатильности в наблюдаемый период. Минимальная стоимость экспорта была зафиксирована в 2018 году — 3 млн долларов США, а максимальная — в 2019 году — 8 млн долларов США, что означает 2,4-кратную разницу между этими годами. В 2020 году стоимость экспорта подсолнечного, сафлорового или хлопкового масла и фракций из Восточной Азии составила 8 млн долларов США, снизившись на 3,9% по сравнению с предыдущим годом. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — 18,3%, а наибольший рост — в 2019 году — 143,7%.

Годовая динамика экспорта продукции из Восточной Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год Малайзия (38,6% экспорта в стоимостном выражении), Сингапур (19,6% экспорта) и Таиланд (12,0% экспорта) вместе поглотили 70,2% от общего объёма экспорта подсолнечного, сафлорового или хлопкового масла и фракций из Восточной Азии, что делает их основными направлениями.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Восточной Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт подсолнечного, сафлорового или хлопкового масла и фракций в Восточную Азию

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Объём импорта подсолнечного, сафлорового или хлопкового масла и фракций в Восточную Азию увеличивается второй год подряд. Минимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 781 тыс. тонн. В 2020 году объём импорта составил 2 044 тыс. тонн, что означает резкий рост на 55,3% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 150,4%, со среднегодовым темпом роста в 35,8%. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — 4,3%, а наибольший рост — в 2019 году — 68,6%.

Годовая динамика импорта продукции в Восточную Азию в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год Украина и Россия сформировали доминирующую пару рынков для импорта в натуральном выражении, совместно обеспечивая 91,8% от общего объёма потоков, в то время как на другие страны приходилась оставшаяся доля.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Восточную Азию в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Стоимость импорта подсолнечного, сафлорового или хлопкового масла и фракций в Восточную Азию увеличивается второй год подряд. Минимальная стоимость была зафиксирована в 2018 году — 664 млн долларов США. В 2020 году импорт составил 1 676 млн долларов США, что означает рост на 63,5% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 136,7%, со среднегодовым темпом роста в 33,3%. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — 6,2%.

Годовая динамика импорта продукции в Восточную Азию в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год Украина и Россия вместе обеспечили 88,8% от общего объёма импорта в стоимостном выражении, а остальные потоки были распределены тонким слоем по другим рынкам.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Восточную Азию в денежном выражении, 2017-2020 гг.