Рынок соевого масла и фракций в России

Выдержки из прошлых версий отчета

Рынок соевого масла в России в 2018–2021 годах демонстрировал нестабильность, достигнув 406 тыс. т в 2021 году. Рост был обусловлен увеличением спроса в крупных городах и переходом потребителей к соевому маслу как части здорового питания. Однако неблагоприятные агроклиматические условия в 2020 году снизили переработку масличных культур, что временно сократило рынок до 282 тыс. т.

С 2022 года геополитические трения и санкции повлияли на импорт компонентов, усиливая внутренний спрос на местные растительные масла. Снижение экспортных пошлин на подсолнечное масло в 2023 году изменило конкурентную динамику, а продление разрешений на импорт ГМО-сои до 2025 года обеспечило поставки сырья. Вместе с ростом производственных мощностей эти факторы подняли рынок до 614 тыс. т в 2023 году, после чего в 2024 году последовала коррекция до 555 тыс. т из-за увеличения экспорта. К 2025 году производство достигло 1214 тыс. т благодаря запуску новых перерабатывающих заводов и предстоящим регуляторным мерам, таким как обязательная маркировка и новый стандарт ГОСТ.

Производство соевого масла и фракций в России

В натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

В период с 2018 по 2021 год Россия занимала седьмое место в мире по объёму производства соевого масла и фракций.

Крупнейшие производители соевого масла и фракций, 2018-2021

Мировая карта производства соевого масла и фракций, 2018-2021

Объём производства соевого масла и фракций в России снизился второй год подряд. В 2021 году было произведено 815 тыс. тонн, что на 3,2% меньше, чем годом ранее. За период с 2018 по 2021 год производство сократилось на 4,7%, при среднегодовом темпе роста в 1,6%. Максимальный показатель был зафиксирован в 2019 году — 861 тыс. тонн, тогда же наблюдался наибольший рост — 0,6%.

Годовая динамика производства в России в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

Экспорт соевого масла и фракций из России

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего роста поставки соевого масла и фракций из России за рубеж сократились. В 2021 году экспорт составил 464,8 тыс. тонн, что на 23,9% меньше, чем в предыдущем году. С 2018 по 2021 год экспорт снизился на 17,6%, что соответствует среднегодовому падению на 6,2%. Максимальный объём был достигнут в 2020 году — 611,0 тыс. тонн, а наибольший рост произошёл в 2019 году — 6,6%.

Годовая динамика экспорта продукции из России в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

В 2018–2021 годах основными направлениями экспорта соевого масла и фракций из России в натуральном выражении были Китай (39,8% экспорта), Алжир (27,4%) и Куба (6,3%). Вместе они обеспечили 73,5% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из России в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Поставки соевого масла и фракций из России в денежном выражении растут второй год подряд. В 2021 году экспорт составил 532,2 млн долларов США, что на 20,1% больше, чем в 2020 году. С 2018 по 2021 год экспорт вырос на 31,2%, при среднегодовом темпе роста в 9,5%. Минимальный показатель был зафиксирован в 2019 году — 398,0 млн долларов США, тогда же произошло наибольшее снижение — 1,9%.

Годовая динамика экспорта продукции из России в денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

В 2018–2021 годах Китай (38,9% экспорта в денежном выражении), Алжир (28,2%) и Куба (5,8%) оставались главными покупателями соевого масла и фракций из России, вместе обеспечивая 72,9% от общего объёма экспорта.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из России в денежном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт соевого масла и фракций в Россию

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего роста объём импорта соевого масла и фракций в Россию сократился. В 2021 году было импортировано 49,9 тыс. тонн, что на 21,3% меньше, чем годом ранее. Однако с 2018 по 2021 год импорт увеличился на 50,8%, при среднегодовом темпе роста в 14,7%. Максимальный показатель был достигнут в 2020 году — 63,4 тыс. тонн, а наибольший рост произошёл в 2019 году — 53,6%.

Годовая динамика импорта продукции в Россию в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

В 2018–2021 годах географическая структура импорта соевого масла и фракций в натуральном выражении демонстрировала сильную зависимость от Беларуси, на которую приходилось 98,3% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Россию в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Импорт соевого масла и фракций в Россию в денежном выражении растёт третий год подряд. В 2021 году объём импорта составил 532,2 млн долларов США, что на 19,4% больше, чем в предыдущем году. С 2018 по 2021 год импорт вырос на 146,8%, при среднегодовом темпе роста в 35,1%.

Годовая динамика импорта продукции в Россию в денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

В 2018–2021 годах Беларусь фактически монополизировала импорт соевого масла и фракций в Россию в денежном выражении, обеспечивая 97,2% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Россию в денежном выражении, 2018-2021 гг.