Рынок соевого масла и фракций в Западной Европе

Выдержки из прошлых версий отчета

Рынок соевого масла в Западной Европе постепенно рос с 2018 по 2020 год: объём увеличился с 929 тыс. тонн до 967 тыс. тонн. В 2018 году французские власти запустили программу по выращиванию 250 тыс. гектаров немодифицированной сои к 2030 году, чтобы сократить импорт и поддержать местное производство. Мировое производство сои и масла оставалось стабильным, но рост пищевой промышленности в Азиатско-Тихоокеанском регионе с 2020 года повысил глобальный спрос на соевое масло, что способствовало расширению рынка в Европе.

После снижения до 928 тыс. тонн в 2021 году рынок восстановился до 954 тыс. тонн в 2022 году благодаря быстро растущему спросу на эпоксидированное соевое масло (ЭСМ), используемое в биопластиках и экоматериалах. Экологические нормы также стимулировали интерес к биопродуктам. В 2023 году объём рынка вырос на 23% до 1 174 тыс. тонн из-за сильного потребительского предпочтения немодифицированных и органических масел в Европе, а также глобального спроса на высокоолеиновые и устойчивые растительные масла. Крупные игроки, такие как ADM, расширили программы по высокоолеиновому соевому маслу в ответ на эти тренды.

Производство соевого масла и фракций в Западной Европе

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители соевого масла и фракций, 2017-2020

Мировая карта производства соевого масла и фракций, 2017-2020

В 2020 году в Западной Европе было произведено 1 545 тысяч тонн соевого масла и фракций, что на 5,5% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 12,9%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 4,1%. Наибольшее снижение было зафиксировано в 2019 году — на 2,3%, а самый значительный рост произошёл в 2018 году — на 9,5%.

Годовая динамика производства в Западной Европе в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2020 году стоимость производства соевого масла и фракций в Западной Европе составила 1 436 миллионов долларов США, что на 17,2% выше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год производство в стоимостном выражении увеличилось на 10,7%, со среднегодовым темпом роста 3,4%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 1 225 миллионов долларов США, а наибольшее снижение также произошло в 2019 году — на 7,5%.

Годовая динамика производства в Западной Европе в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт соевого масла и фракций из Западной Европы

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2020 году Западная Европа экспортировала 790,1 тысячи тонн соевого масла и фракций, что означает небольшой рост на 1,9% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт в натуральном выражении увеличился на 4,2%, со среднегодовым темпом роста 1,4%. Максимальный объём был достигнут в 2018 году — 879,2 тысячи тонн. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 11,8%, а самый значительный рост был зафиксирован в 2018 году — на 16,0%.

Годовая динамика экспорта продукции из Западной Европы в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год крупнейшими покупателями соевого масла и фракций из Западной Европы в натуральном выражении были Великобритания (17,6% экспорта), Марокко (12,7%) и Южная Африка (7,9%). Однако их совокупная доля составила лишь 38,2% от общего объёма экспорта, что отражает диверсифицированную географическую структуру.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Западной Европы в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году стоимостный объём экспорта соевого масла и фракций из Западной Европы составил 734,1 миллиона долларов США, что означает значительный рост на 13,2% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт в стоимостном выражении увеличился на 2,2%, что соответствует среднегодовому темпу роста 0,7%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 648,7 миллиона долларов США, а максимальное — в 2018 году — 777,0 миллионов долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 16,5%.

Годовая динамика экспорта продукции из Западной Европы в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год важными покупателями соевого масла и фракций из Западной Европы в стоимостном выражении были Великобритания (17,1% экспорта), Марокко (11,9%) и Южная Африка (7,8%). Однако их совокупная доля достигла лишь 36,8% от общего объёма экспорта, а оставшиеся 63,2% распределялись среди множества других партнёров.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Западной Европы в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт соевого масла и фракций в Западную Европу

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Импорт соевого масла и фракций в Западную Европу снижался второй год подряд. В 2020 году общий объём импорта составил 212,0 тысячи тонн, что означает существенное сокращение на 19,8% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год импорт в натуральном выражении уменьшился на 7,8%, со среднегодовым темпом снижения 2,7%. Максимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 309,7 тысячи тонн, а наибольший рост произошёл в том же 2018 году — на 34,7%.

Годовая динамика импорта продукции в Западную Европу в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В течение периода с 2017 по 2020 год импорт соевого масла и фракций в Западную Европу в натуральном выражении не был сконцентрирован на нескольких ключевых рынках: Испания (8,2% импорта), Парагвай (5,2%) и Сербия (4,5%) вместе составляли лишь 18,0% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Западную Европу в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году стоимостный объём импорта соевого масла и фракций в Западную Европу составил 356,8 миллиона долларов США, что на 18,5% больше, чем годом ранее. За период с 2017 по 2020 год импорт в стоимостном выражении увеличился на 7,9%, что соответствует среднегодовому темпу роста 2,6%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 301,2 миллиона долларов США, а наибольшее снижение произошло в том же 2019 году — на 13,6%.

Годовая динамика импорта продукции в Западную Европу в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Географическая структура импорта в стоимостном выражении в период с 2017 по 2020 год оставалась фрагментированной: Испания (7,2% импорта), Парагвай (4,8%) и Сербия (4,0%) вместе составляли лишь 16,0% от общего объёма поставок, при этом ни одна страна не имела доминирующей доли.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Западную Европу в денежном выражении, 2017-2020 гг.