Рынок рафинированного подсолнечного или сафлорового масла и фракций в России

Выдержки из прошлых версий отчета

Рынок рафинированного подсолнечного и сафлорового масла в России вырос с 4,2 млн тонн в 2018 году до 4,7 млн тонн в 2019 году благодаря высокому урожаю семян подсолнечника, который увеличил производство. В 2020 году объём рынка продолжил рост и достиг 5,4 млн тонн. Однако в 2021 году он сократился до 4,8 млн тонн из-за санкционного кризиса и введения экспортных пошлин на подсолнечное масло, что снизило производство и экспорт фасованного масла.

С 2022 года рынок восстановился и быстро расширился, достигнув 5,7 млн тонн в 2022 году и 6,6 млн тонн в 2023 году. Этот рост был обусловлен рекордными урожаями семян подсолнечника и увеличением посевных площадей, а также ажиотажным спросом со стороны потребителей, которые запасались маслом в условиях экономической неопределённости. В 2022 году правительство ввело временные ограничения на экспорт масла, что направило больше предложения на внутренний рынок. В 2023 году Индия резко увеличила импорт российского масла, стимулируя производство, а в Курской и Самарской областях началось строительство и модернизация маслоэкстракционных заводов.

В 2024 году объём рынка вырос до 7,8 млн тонн, поскольку производство подсолнечного масла в России увеличилось на 11,7%. С сентября 2024 года вступило в силу обязательная маркировка растительного масла в потребительской упаковке, что ввело новое регуляторное требование для участников рынка. Ранее, в 2022 году, американская компания Bunge покинула рынок, продав свои активы, что изменило конкурентную среду.

Производство рафинированного подсолнечного или сафлорового масла и фракций в России

В натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

После двухлетнего роста производство рафинированного подсолнечного или сафлорового масла и фракций в России сократилось. В 2019 году был зафиксирован наибольший прирост — 16,7%. Максимальный объем производства был достигнут в 2020 году — 6 024 тыс. тонн. В 2021 году в России произвели 5 249 тыс. тонн рафинированного подсолнечного или сафлорового масла и фракций, что на 12,9% меньше, чем в 2020 году. За период с 2018 по 2021 год производство выросло на 13,1%, при среднегодовом темпе роста 4,2%.

Годовая динамика производства в России в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

Экспорт рафинированного подсолнечного или сафлорового масла и фракций из России

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего роста экспорт рафинированного подсолнечного или сафлорового масла и фракций из России сократился. В 2020 году был зафиксирован наибольший прирост — 22,1%, а также максимальный объем экспорта — 712,2 тыс. тонн. В 2021 году экспорт составил 470,7 тыс. тонн, что означает резкое снижение на 33,9% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2018 по 2021 год экспорт сократился на 4,1%, при среднегодовом темпе роста 1,4%.

Годовая динамика экспорта продукции из России в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

В период с 2018 по 2021 год экспорт рафинированного подсолнечного или сафлорового масла и фракций из России был широко распределен по странам-партнерам. Узбекистан (26,1% экспорта в натуральном выражении), Беларусь (11,9%) и Казахстан (8,6%) вместе составляли лишь 46,6% от общего объема поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из России в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Экспорт рафинированного подсолнечного или сафлорового масла и фракций из России в стоимостном выражении растет третий год подряд. В 2021 году экспорт составил 673,6 млн долларов США, что указывает на постепенный рост на 3,2% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2018 по 2021 год экспорт увеличился на 60,6%, при среднегодовом темпе роста 17,1%.

Годовая динамика экспорта продукции из России в денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

В период с 2018 по 2021 год география экспорта в стоимостном выражении была широкой. Узбекистан (25,8% экспорта в стоимостном выражении), Беларусь (12,0%) и Казахстан (8,8%) вместе формировали лишь 46,5% от общего объема потоков, в то время как значительные 53,5% приходились на множество других стран.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из России в денежном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт рафинированного подсолнечного или сафлорового масла и фракций в Россию

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Импорт рафинированного подсолнечного или сафлорового масла и фракций в Россию сокращается третий год подряд. В 2021 году Россия импортировала около 0,7 тыс. тонн, что означает резкое снижение на 30,7% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2018 по 2021 год импорт сократился на 87,1%, что эквивалентно среднегодовому снижению на 49,5%.

Годовая динамика импорта продукции в Россию в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

В течение периода с 2018 по 2021 год три крупнейших рынка — Беларусь, Литва и Казахстан — оставались центральными для импорта в натуральном выражении, вместе занимая 84,9% от общего объема потоков.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Россию в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Импорт рафинированного подсолнечного или сафлорового масла и фракций в Россию в стоимостном выражении сокращается третий год подряд. В 2021 году Россия импортировала 1,0 млн долларов США, что означает значительное снижение на 12,8% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2018 по 2021 год импорт сократился на 78,4%, при среднегодовом темпе снижения 40,0%.

Годовая динамика импорта продукции в Россию в денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

В течение периода с 2018 по 2021 год Беларусь (42,0% импорта в стоимостном выражении), Литва (22,0%) и Казахстан (11,2%) оставались ключевыми направлениями для импорта в стоимостном выражении, вместе занимая 75,3% от общего объема потоков.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Россию в денежном выражении, 2018-2021 гг.