Рынок рафинированного пальмового масла и фракций в России

Выдержки из прошлых версий отчета

Российский рынок рафинированного пальмового масла и его фракций увеличился с 1,15 млн тонн в 2018 году до 1,26 млн тонн в 2021 году. Основным фактором роста стали растущие импортные поставки, чему способствовал повышенный спрос и расширение предложения из Индонезии и Малайзии. Пандемия COVID-19 в 2020 году привела к глобальным экономическим изменениям, а такие регуляторные меры, как повышение экспортных пошлин на семена подсолнечника, косвенно поддержали конкурентоспособность пальмового масла. К 2021 году неурожаи и рост мировых цен на масличные культуры дополнительно усилили ценовое преимущество пальмового масла, достигнув пикового объема рынка.

С 2022 года рынок начал сокращаться, снизившись до 991 тыс. тонн к 2024 году. Санкции и геополитическая напряженность нарушили логистику, особенно в Красном море, что затруднило импорт. Одновременно растущее внутреннее производство подсолнечного масла усилило конкуренцию, а мировые цены на пальмовое масло достигли многолетних максимумов, снизив его экономическую привлекательность. В 2024 году импорт упал до десятилетнего минимума из-за логистических проблем и роста цен. К 2025 году производство незначительно увеличилось благодаря новым перерабатывающим мощностям, при этом сохраняющиеся логистические сложности и регуляторные меры, такие как повышение экспортных пошлин на подсолнечник, продолжали влиять на рыночную ситуацию.

Производство рафинированного пальмового масла и фракций в России

В натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

Производство рафинированного пальмового масла и фракций в России растёт второй год подряд. В 2021 году было произведено 185,1 тыс. тонн, что на 16,9% больше, чем в 2020 году. За период с 2018 по 2021 год производство выросло на 47%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 13,7%. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2019 году — 116,2 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 7,8%, а наибольший рост — в 2020 году — на 36,2%.

Годовая динамика производства в России в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

Экспорт рафинированного пальмового масла и фракций из России

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

На рынке наблюдалась волатильность в течение анализируемого периода. Пик экспорта пришёлся на 2018 год, а минимум — на 2020 год, с разницей в 3,5 раза. В 2021 году экспорт рафинированного пальмового масла и фракций из России составил 21 тыс. тонн, что означает резкий рост на 102,5% по сравнению с 2020 годом. Минимальное значение было зафиксировано в 2020 году — 11 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 61,4%.

Годовая динамика экспорта продукции из России в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

В период с 2018 по 2021 год Казахстан оставался основным направлением экспорта в натуральном выражении, на его долю приходилось 80,0% от общего объёма, а остальная часть распределялась между различными меньшими рынками.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из России в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

В течение периода наблюдались заметные колебания на рынке. Объёмы достигли максимума в 2018 году и упали до минимума в 2020 году, с разницей в 3,1 раза. В 2021 году Россия экспортировала рафинированного пальмового масла и фракций на сумму 27 млн долларов США, что означает резкий рост на 186,2% по сравнению с предыдущим годом. Минимальное значение было зафиксировано в 2020 году — 10 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 62,6%.

Годовая динамика экспорта продукции из России в денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

В период с 2018 по 2021 год Казахстан концентрировал 77,7% от общего экспорта в стоимостном выражении, а остальная часть распределялась между многими странами с меньшими индивидуальными долями.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из России в денежном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт рафинированного пальмового масла и фракций в Россию

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего падения объёмы импорта рафинированного пальмового масла и фракций в Россию увеличиваются. В 2021 году объём импорта составил 1 100 тыс. тонн, что отражает умеренный рост на 7,3% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2018 по 2021 год импорт вырос на 3,7%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 1,2%. Минимальное значение было зафиксировано в 2020 году — 1 025 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2020 году — на 2,6%.

Годовая динамика импорта продукции в Россию в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

В период с 2018 по 2021 год Индонезия оставалась доминирующим и почти единственным источником импорта рафинированного пальмового масла и фракций в Россию в натуральном выражении, с долей в 91,5%.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Россию в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Импорт рафинированного пальмового масла и фракций в Россию растёт второй год подряд. В 2021 году Россия импортировала рафинированного пальмового масла и фракций на общую сумму 1 272 млн долларов США, что на 60,3% больше, чем в 2020 году. За период с 2018 по 2021 год импорт вырос на 69,8%, со среднегодовым темпом роста в 19,3%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 663 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 11,4%.

Годовая динамика импорта продукции в Россию в денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

В период с 2018 по 2021 год Индонезия оставалась основным направлением импорта в стоимостном выражении, на её долю приходилось 89,9% от общего объёма, а остальная часть распределялась между различными меньшими рынками.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Россию в денежном выражении, 2018-2021 гг.