Рынок подсолнечного, сафлорового или хлопкового масла и фракций в России

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём российского рынка подсолнечного, сафлорового и хлопкового масла в 2018–2020 годах был нестабильным. В 2019 году он снизился до 2,3 млн тонн из-за резкого роста экспорта, хотя производство увеличилось благодаря выходу на рынок новых крупных игроков и благоприятным погодным условиям. В 2020 году объём восстановился до 2,8 млн тонн: пандемия COVID-19 повысила спрос на масло как продукт с длительным сроком хранения, а также были введены новые требования по маркировке для повышения прозрачности.

В 2021 году рынок стабилизировался на уровне 2,8 млн тонн на фоне восстановления спроса после пандемии и сдвига потребительских предпочтений в сторону рафинированного масла. Затем в 2022 году объём резко вырос до 3,6 млн тонн из-за панических закупок в условиях экономической неопределённости, чему способствовал рекордный урожай подсолнечника. К 2023 году объём остался на отметке 3,6 млн тонн: рост производства, включая запуск новых заводов в Ростовской и Оренбургской областях, в основном ушёл на экспорт, тогда как внутренний спрос сохранялся на высоком уровне.

Производство подсолнечного, сафлорового или хлопкового масла и фракций в России

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год Россия занимала второе место в мире по производству подсолнечного, сафлорового или хлопкового масла и их фракций.

Крупнейшие производители подсолнечного, сафлорового или хлопкового масла и фракций, 2017-2020

Мировая карта производства подсолнечного, сафлорового или хлопкового масла и фракций, 2017-2020

Производство подсолнечного, сафлорового или хлопкового масла и их фракций в России растёт второй год подряд. В 2020 году в стране было произведено 6 024 тыс. тонн этой продукции, что означает значительный рост на 11,2% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год производство увеличилось на 29,7%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 9,0%. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2018 году — 4 643 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 0,1%, а самый значительный рост был отмечен в 2019 году — на 16,7%.

Годовая динамика производства в России в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Производство подсолнечного, сафлорового или хлопкового масла и их фракций в России демонстрирует рост второй год подряд. В 2020 году стоимость выпуска этой продукции в России составила 4 644 млн долларов США, что указывает на существенное увеличение на 20,3% за прошедший год. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 30,6%, со среднегодовым темпом роста в 9,3%. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 3 537 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 0,5%.

Годовая динамика производства в России в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт подсолнечного, сафлорового или хлопкового масла и фракций из России

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Объём экспорта подсолнечного, сафлорового или хлопкового масла и их фракций из России увеличивается второй год подряд. В 2020 году страна экспортировала 3 207 тыс. тонн этой продукции, что на 3,6% выше показателя прошлого года. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 37,9%, со среднегодовым темпом роста в 11,3%. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 2 103 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 9,6%, а самый значительный рост был отмечен в 2019 году — на 47,3%.

Годовая динамика экспорта продукции из России в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Анализ экспорта в натуральном выражении за 2017–2020 годы показывает широкое распределение по многим рынкам. Турция (17,9% экспорта в натуральном выражении), Китай (14,1%) и Египет (11,0%) вместе составляют лишь 43,1% от общего объёма поставок, в то время как значительные 56,9% приходятся на других партнёров.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из России в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Поставки подсолнечного, сафлорового или хлопкового масла и их фракций из России за рубеж растут второй год подряд. В 2020 году страна экспортировала этой продукции на сумму 2 472 млн долларов США, что означает рост на 12,1% по сравнению с прошлым годом. В период с 2017 по 2020 год экспорт увеличился на 38,9%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 11,6%. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 1 602 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 10,0%, а самый значительный рост был отмечен в 2019 году — на 37,7%.

Годовая динамика экспорта продукции из России в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах роль Турции (16,9% экспорта в стоимостном выражении), Китая (13,8%) и Египта (10,4%) как покупателей подсолнечного, сафлорового или хлопкового масла и их фракций из России была заметной, но не доминирующей: их совокупная доля составила лишь 41,1% от общего объёма экспорта в стоимостном выражении.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из России в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт подсолнечного, сафлорового или хлопкового масла и фракций в Россию

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Данные показывают нерегулярные изменения, что указывает на волатильность рынка. Объёмы достигли максимума в 2018 году и упали до минимума в 2020 году, с 20-кратным снижением. В 2020 году поставки подсолнечного, сафлорового или хлопкового масла и их фракций в Россию составили 1 тыс. тонн, что на 47,4% меньше, чем в 2019 году. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 26 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 90,4%, а самый значительный рост был отмечен в 2018 году — на 0,3%.

Годовая динамика импорта продукции в Россию в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

На протяжении 2017–2020 годов Украина явно доминировала в импорте подсолнечного, сафлорового или хлопкового масла и их фракций в Россию в натуральном выражении, занимая 78,5% от общего объёма поставок, в то время как другие страны имели значительно меньшие доли.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Россию в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Импорт подсолнечного, сафлорового или хлопкового масла и их фракций в Россию снижается третий год подряд. В 2020 году импорт составил 1 млн долларов США, что означает снижение на 22,9% в годовом исчислении. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 91,3%, со среднегодовым темпом снижения в 55,6%.

Годовая динамика импорта продукции в Россию в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год Украина была основным направлением для импорта в стоимостном выражении, занимая 70,7% от общего объёма поставок, в то время как другие рынки формировали длинный хвост из более мелких партнёров.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Россию в денежном выражении, 2017-2020 гг.