Рынок сливочного масла, молочных паст и молочных жиров в Восточной Азии

Выдержки из прошлых версий отчета

В 2018 году китайское правительство ввело меры по улучшению структуры молочной отрасли и повышению качества продукции, установив более высокие пороговые значения для новых перерабатывающих предприятий, что создало барьеры для входа на рынок. Крупные молочные компании одновременно увеличили инвестиции в фермы и цепочки поставок для обеспечения качества сырого молока. Несмотря на эти меры, объём рынка масла и молочных жиров сократился в 2019 году, что, вероятно, отражало сохраняющееся давление издержек предыдущих лет. Ситуация резко изменилась в 2020 году, когда пандемия COVID‑19 приостановила школьное питание и снизила спрос в сфере общественного питания, в то время как производство долгохранящихся молочных продуктов, включая масло, оставалось на полную мощность, что способствовало росту объёма рынка более чем на 13% до 660,4 тыс. тонн.

Рост продолжился более умеренными темпами в 2021–2022 годах, чему способствовало увеличение производства сырого молока в Китае на 6,7% и расширение сырьевых баз крупными переработчиками. Потребительские предпочтения сместились в сторону премиальных и функциональных продуктов для здоровья, тенденция, усиленная государственными планами модернизации и диверсификацией каналов сбыта, включая онлайн-продажи. Эти факторы помогли поднять объём рынка до пика в 722,5 тыс. тонн в 2022 году.

В 2023 году рынок сократился примерно на 2%, что совпало с зафиксированным снижением потребления молочной продукции и падением импорта масла. Внутренние цены выросли из-за повышения стоимости сырья и труда, в то время как ведущие игроки, такие как Maeil Dairy, реструктурировали свои операции и запустили премиальные линейки продуктов в ответ на усиление конкуренции со стороны импортных товаров.

Производство сливочного масла, молочных паст и молочных жиров в Восточной Азии

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители сливочного масла, молочных паст и молочных жиров, 2017-2020

Мировая карта производства сливочного масла, молочных паст и молочных жиров, 2017-2020

В 2020 году в Восточной Азии было произведено 503,8 тыс. тонн масла, молочных спредов и молочных жиров, что на 11,7% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 11,5%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 3,7%. Минимальный объём производства был зафиксирован в 2019 году — 451,1 тыс. тонн, при этом наибольшее снижение произошло в том же году и составило 8,0%.

Годовая динамика производства в Восточной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2020 году стоимость производства масла, молочных спредов и молочных жиров в Восточной Азии составила 2 211 млн долларов США, что на 7,9% больше, чем годом ранее. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 2 048 млн долларов США, а максимальное — в 2018 году, достигнув 2 390 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2019 году и составило 14,3%, тогда как самый значительный рост наблюдался в 2018 году — 10,1%.

Годовая динамика производства в Восточной Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт сливочного масла, молочных паст и молочных жиров из Восточной Азии

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего роста экспорт масла, молочных спредов и молочных жиров из Восточной Азии сократился. В 2020 году объём экспорта составил 2,1 тыс. тонн, что на 41,2% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год экспорт снизился на 27,2%, что соответствует среднегодовому темпу падения в 10,0%. Максимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 3,6 тыс. тонн, при этом наибольший рост произошёл в том же году и составил 17,9%.

Годовая динамика экспорта продукции из Восточной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год Филиппины (36,6% экспорта в натуральном выражении), Гватемала (3,7%) и Сингапур (1,4%) вместе обеспечили 41,7% общего объёма экспорта, оставаясь основными направлениями для поставок масла, молочных спредов и молочных жиров из Восточной Азии.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Восточной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего роста экспорт масла, молочных спредов и молочных жиров из Восточной Азии в стоимостном выражении сократился. В 2020 году объём экспорта составил 9,4 млн долларов США, что на 43,2% меньше, чем годом ранее. За период с 2017 по 2020 год экспорт снизился на 33,4%, со среднегодовым темпом падения в 12,7%. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 16,5 млн долларов США, при этом наибольший рост произошёл в том же году и составил 9,8%.

Годовая динамика экспорта продукции из Восточной Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год экспорт масла, молочных спредов и молочных жиров из Восточной Азии в стоимостном выражении характеризовался широким распределением по рынкам. Филиппины (29,4% экспорта в стоимостном выражении), Гватемала (3,2%) и Сингапур (1,4%) вместе обеспечили лишь 33,9% общего объёма потоков.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Восточной Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт сливочного масла, молочных паст и молочных жиров в Восточную Азию

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2020 году Восточная Азия импортировала около 158,7 тыс. тонн масла, молочных спредов и молочных жиров, что на 16,1% больше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 30,8%, со среднегодовым темпом роста в 9,4%. Наибольшее снижение произошло в 2019 году и составило 9,8%, тогда как самый значительный рост наблюдался в 2018 году — 24,8%.

Годовая динамика импорта продукции в Восточную Азию в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В течение периода с 2017 по 2020 год Новая Зеландия доминировала в структуре партнёров по импорту в натуральном выражении, обеспечивая 74,5% общего объёма потоков, в то время как другие рынки имели сравнительно скромные доли.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Восточную Азию в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году поставки масла, молочных спредов и молочных жиров в Восточную Азию в стоимостном выражении составили 776,7 млн долларов США, что на 3,3% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 15,3%, со среднегодовым темпом роста в 4,8%. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 937,7 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2019 году и составило 19,8%, тогда как самый значительный рост наблюдался в 2018 году — 39,2%.

Годовая динамика импорта продукции в Восточную Азию в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год Новая Зеландия обеспечила 71,6% общего импорта масла, молочных спредов и молочных жиров в Восточную Азию в стоимостном выражении, а остальные потоки были распределены между множеством более мелких партнёров.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Восточную Азию в денежном выражении, 2017-2020 гг.