Рынок сгущённых несладких молока и сливок в Казахстане

Выдержки из прошлых версий отчета

Производство концентрированного несладкого молока и сливок в Казахстане выросло с 13 782 тонн в 2018 году до 23 890 тонн в 2023 году. Этот рост был обеспечен увеличением поголовья скота, что расширило сырьевую базу молока, а также инвестициями в сектор, стимулированными прогнозами роста потребления молока. Дефицит переработанного жидкого молока и сливок в 2020 году дополнительно стимулировал выпуск концентрированной продукции.

Объём рынка увеличился с 21 810 тонн до 28 615 тонн за период, несмотря на небольшое сокращение в 2022 году. Импортные объёмы, достигшие пика в 2020 году, впоследствии снизились по мере роста внутреннего производства. Конкуренция со стороны импортного сгущённого молока, особенно из России, повлияла на структуру рынка, а с 2023 года растущий экспорт в страны СНГ предоставил местным производителям дополнительный сбыт.

Изменение потребительских предпочтений, включая переход на безлактозные молочные продукты, и рост онлайн-каналов продаж расширили доступ к рынку. Отраслевые мероприятия, такие как выставка KazAgro/KazFarm и молочный конгресс AqAltyn, способствовали развитию сектора, а патриотические рекламные кампании продвигали отечественное молоко в противовес импортным аналогам.

Производство сгущённых несладких молока и сливок в Казахстане

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

С 2017 по 2020 год Казахстан занимал 27-е место в мире по объёму производства концентрированного несладкого молока и сливок.

Крупнейшие производители сгущённых несладких молока и сливок, 2017-2020

Мировая карта производства сгущённых несладких молока и сливок, 2017-2020

Объём производства концентрированного несладкого молока и сливок в Казахстане растёт третий год подряд. В 2020 году в стране произвели 19 969 тонн этой продукции, что на 25,8% больше, чем годом ранее. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 52%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 15,0%.

Годовая динамика производства в Казахстане в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В 2020 году стоимость произведённого в Казахстане концентрированного несладкого молока и сливок составила 26 938 тыс. долларов США, увеличившись на 13,7% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год стоимость производства выросла на 13,1%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 4,2%. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2019 году — 23 684 тыс. долларов США, а наибольшее падение составило 11,1% в том же году.

Годовая динамика производства в Казахстане в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

Экспорт сгущённых несладких молока и сливок из Казахстана

Экспорт в натуральном выражении, т

В эти годы рынок демонстрировал волатильность. Объёмы экспорта достигли минимума в 2018 году — 3 тонны, а пика — в 2017 году, причём разница между этими годами составила 7,8 раза. В 2020 году экспорт концентрированного несладкого молока и сливок из Казахстана составил 20 тонн, что на 37,2% больше, чем в 2019 году. Наибольшее падение было зафиксировано в 2018 году — 87,2%, а наибольший рост — в 2019 году, когда показатель увеличился на 450,8%.

Годовая динамика экспорта продукции из Казахстана в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В период с 2017 по 2020 год Кыргызстан оставался основным партнёром по экспорту концентрированного несладкого молока и сливок из Казахстана в натуральном выражении, на его долю приходилось 78,9% от общего объёма поставок, в то время как другие рынки формировали длинный хвост.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Казахстана в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, тыс. $ США

Наблюдаемый период характеризовался волатильностью рынка. Экспорт достиг минимума в 2018 году — 5 тыс. долларов США, а пика — в 2017 году, с разницей в 7,4 раза. В 2020 году стоимость экспорта концентрированного несладкого молока и сливок из Казахстана составила 27 тыс. долларов США, что на 24,1% больше, чем в предыдущем году. Наибольшее падение было зафиксировано в 2018 году — 86,4%, а наибольший рост — в 2019 году, когда показатель увеличился на 325,1%.

Годовая динамика экспорта продукции из Казахстана в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

На протяжении 2017–2020 годов в структуре экспорта в стоимостном выражении доминировал Кыргызстан, на долю которого приходилось 80,3% от общего объёма потоков, в то время как другие направления были относительно незначительными.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Казахстана в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт сгущённых несладких молока и сливок в Казахстан

Импорт в натуральном выражении, т

В 2020 году объём импорта концентрированного несладкого молока и сливок в Казахстан составил 8 943 тонны, что на 17,1% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 33,5%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 10,1%. Наибольшее падение было зафиксировано в 2019 году — 4,9%, а наибольший рост — в 2018 году, когда показатель увеличился на 19,9%.

Годовая динамика импорта продукции в Казахстан в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В период с 2017 по 2020 год Беларусь и Россия доминировали в географической структуре импорта концентрированного несладкого молока и сливок в Казахстан в натуральном выражении, совместно обеспечивая 99,9% от общего объёма потоков.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Казахстан в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, тыс. $ США

В 2020 году Казахстан импортировал концентрированного несладкого молока и сливок на сумму 12 239 тыс. долларов США, что на 15,5% больше, чем годом ранее. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 32,5%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 9,8%. Наибольшее падение было зафиксировано в 2019 году — 7,4%, а наибольший рост — в 2018 году, когда показатель увеличился на 23,9%.

Годовая динамика импорта продукции в Казахстан в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В 2017–2020 годах Беларусь и Россия вместе формировали основную группу поставщиков концентрированного несладкого молока и сливок в Казахстан, на их долю приходилось 99,9% от общего объёма импорта в стоимостном выражении.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Казахстан в денежном выражении, 2017-2020 гг.