Рынок семян подсолнечника в СНГ

Выдержки из прошлых версий отчета

Рынок семян подсолнечника в СНГ демонстрировал общий рост с 2018 по 2023 год, несмотря на спад в 2020 году. Основным драйвером расширения стали технологические достижения в сельском хозяйстве России, включая внедрение более продуктивных гибридов и улучшенных агротехник, что повысило урожайность. Одновременно устойчивое увеличение площадей подсолнечника в России способствовало росту объёмов производства.

С конца 2020 года ключевым фактором стало введение в России экспортных пошлин на семена подсолнечника. Запретительная пошлина в 50%, установленная в июле 2021 года, резко сократила экспорт, перенаправив больше предложения на внутренний рынок. Это изменение политики стало основной причиной значительного скачка рынка до 17,4 млн тонн в 2021 году. Экспортные ограничения сохраняли влияние и в 2022 году, помогая поддерживать внутреннее потребление на фоне рекордных объёмов производства.

Рост рынка продолжился, достигнув 20,2 млн тонн в 2023 году, что было обеспечено рекордными посевными площадями и высокими урожаями в России. Технологический прогресс и фокус на импортозамещение дополнительно поддерживали эффективность производства. В то же время в Украине засуха в 2023 году привела к потерям урожая, создав давление на предложение, хотя активный внутренний спрос оказал некоторую поддержку рынку.

Производство семян подсолнечника в СНГ

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители семян подсолнечника, 2017-2020

Мировая карта производства семян подсолнечника, 2017-2020

После двухлетнего роста производство семян подсолнечника в СНГ снизилось. В 2020 году в СНГ было произведено 14 737 тыс. тонн семян подсолнечника, что на 14,0% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 20%, со среднегодовым темпом роста 6,3%. Максимальный показатель был зафиксирован в 2019 году — 17 133 тыс. тонн. Наибольший прирост произошёл в 2019 году — 18,4%.

Годовая динамика производства в СНГ в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

После двухлетнего увеличения производство семян подсолнечника в СНГ в стоимостном выражении сократилось. В 2020 году объём производства семян подсолнечника в СНГ составил 6 801 млн долларов США, что на 5,8% ниже показателя предыдущего года. За период с 2017 по 2020 год производство в стоимостном выражении выросло на 26,8%, со среднегодовым темпом роста 8,2%. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 7 218 млн долларов США. Наибольший прирост произошёл в 2018 году — 26,1%.

Годовая динамика производства в СНГ в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт семян подсолнечника из СНГ

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

В течение анализируемого периода наблюдались заметные колебания на рынке. Объёмы экспорта достигли минимума в 2018 году и пика в 2020 году, с разницей в 2,4 раза между этими годами. В 2020 году СНГ экспортировало 1 802 тыс. тонн семян подсолнечника, что означает значительный рост на 21,4% по сравнению с 2019 годом. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 739 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — 23,5%. Наибольший прирост был зафиксирован в 2019 году — 100,9%.

Годовая динамика экспорта продукции из СНГ в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах основными направлениями экспорта семян подсолнечника из СНГ в натуральном выражении были Турция (30,0% экспорта), Румыния (14,8% экспорта) и Китай (12,0% экспорта). Их совокупная доля составила 56,7% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из СНГ в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

На протяжении анализируемого периода рынок демонстрировал нестабильную динамику. Показатели достигли минимума в 2018 году и пика в 2020 году, с разницей в 2,4 раза между этими годами. В 2020 году экспорт семян подсолнечника из СНГ в стоимостном выражении составил 831,7 млн долларов США, что соответствует росту на 33,0% по сравнению с 2019 годом. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 345,4 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — 18,1%. Наибольший прирост был зафиксирован в 2019 году — 81,1%.

Годовая динамика экспорта продукции из СНГ в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах три крупнейших рынка — Турция, Румыния и Болгария — оставались ключевыми направлениями экспорта в стоимостном выражении, вместе занимая 56,4% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из СНГ в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт семян подсолнечника в СНГ

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2020 году объём импорта семян подсолнечника в СНГ составил 151 тыс. тонн, что на 13,9% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год импорт в натуральном выражении сократился на 20,9%, что соответствует среднегодовому темпу снижения 7,5%. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 122 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — 36,3%. Наибольший прирост был зафиксирован в 2019 году — 44,1%.

Годовая динамика импорта продукции в СНГ в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах импорт семян подсолнечника в СНГ в натуральном выражении был широко распределён между странами-партнёрами: Украина (7,8% импорта), Турция (3,2% импорта) и Китай (2,5% импорта) вместе представляли лишь 13,4% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в СНГ в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего роста импорт семян подсолнечника в СНГ в стоимостном выражении сократился. В 2020 году СНГ импортировало семян подсолнечника на сумму 461,7 млн долларов США, что означает умеренное снижение на 3,9% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год импорт в стоимостном выражении вырос на 10%, со среднегодовым темпом роста 3,2%. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 480,6 млн долларов США. Наибольший прирост произошёл в 2019 году — 8,0%.

Годовая динамика импорта продукции в СНГ в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах основными направлениями в географической структуре импорта семян подсолнечника в СНГ в стоимостном выражении были США (21,8% импорта), Турция (18,3% импорта) и Франция (12,4% импорта). Их совокупная доля составила 52,5% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в СНГ в денежном выражении, 2017-2020 гг.