Рынок семян хлопчатника в СНГ

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка хлопковых семян в СНГ увеличился с 1,8 млн тонн в 2018 году до 2,3 млн тонн в 2020 году, что составило рост на 26%. Этому способствовала глобальная консолидация на рынке семян, где крупные транснациональные корпорации, такие как Bayer, укрепили своё присутствие, в том числе в сегменте хлопка. В России политика импортозамещения стимулировала развитие отечественной селекции семян, что повысило производство. В 2020 году прекращение экспорта сырого хлопка из Узбекистана вызвало дефицит сырья, что побудило российские предприятия активнее развивать внутреннее производство семян хлопка, а сбои в цепочках поставок из-за пандемии ускорили локализацию.

Рост продолжился с 2021 по 2023 год, достигнув объёма рынка в 2,6 млн тонн к 2023 году. Завершение поглощения Monsanto компанией Bayer в 2022 году привело к передаче селекционных технологий в Россию, что улучшило местные возможности. В Узбекистане меры по повышению урожайности хлопка и внедрению инновационных технологий поддержали производство семян. К 2023 году реформы в Узбекистане, включая отмену обязательных государственных закупок хлопка и упрощение процедур обращения с семенами, создали более рыночные условия, что дополнительно стимулировало расширение объёма рынка.

Производство семян хлопчатника в СНГ

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители семян хлопчатника, 2017-2020

Мировая карта производства семян хлопчатника, 2017-2020

Производство хлопковых семян в СНГ растёт второй год подряд. В 2020 году в СНГ было произведено 2 275 тыс. тонн хлопковых семян, что на 10,4% больше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год производство увеличилось на 6,1%, со среднегодовым темпом роста в 2,0%. Минимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 1 790 тыс. тонн. Самый значительный спад произошёл в 2018 году — 16,5%, а наибольший рост — в 2019 году, составив 15,1%.

Годовая динамика производства в СНГ в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Объём производства хлопковых семян в СНГ в стоимостном выражении продолжает расти второй год подряд. В 2020 году стоимость произведённых хлопковых семян в СНГ составила 615,1 млн долларов США, что на 4,2% выше показателя 2019 года. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 555,3 млн долларов США. Самый значительный спад произошёл в 2018 году — 10,1%, а наибольший рост — в 2019 году, составив 6,3%.

Годовая динамика производства в СНГ в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт семян хлопчатника из СНГ

Экспорт в натуральном выражении, т

В течение анализируемого периода наблюдались заметные колебания на рынке. Экспорт достиг минимума в 2018 году, а пика — в 2020 году, с разницей в 8,3 раза. В 2020 году СНГ экспортировало 18 634 тонны хлопковых семян, что означает резкий рост на 342,7% по сравнению с 2019 годом. Минимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 2 235 тонн. Самый значительный спад произошёл в 2018 году — 53,5%.

Годовая динамика экспорта продукции из СНГ в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В период с 2017 по 2020 год основными рынками для экспорта хлопковых семян из СНГ в натуральном выражении оставались Турция (23,3% экспорта), Иран (7,8%) и Япония (3,8%), которые вместе занимали 34,9% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из СНГ в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, тыс. $ США

Данные показывают нерегулярные изменения, свидетельствующие о волатильности рынка. Объёмы экспорта в стоимостном выражении достигли минимума в 2018 году и максимума в 2020 году, с разницей в 7,3 раза. В 2020 году экспорт хлопковых семян из СНГ составил 5 039 тыс. долларов США, что на 317,9% больше, чем в предыдущем году. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 693 тыс. долларов США. Самый значительный спад произошёл в 2018 году — 50,0%.

Годовая динамика экспорта продукции из СНГ в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В период с 2017 по 2020 год крупнейшими покупателями хлопковых семян из СНГ в стоимостном выражении были Турция (28,9% экспорта), Иран (8,9%) и Япония (4,6%), которые вместе формировали 42,3% от общего объёма экспорта.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из СНГ в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт семян хлопчатника в СНГ

Импорт в натуральном выражении, т

Объём импорта хлопковых семян в СНГ растёт второй год подряд. В 2020 году импорт составил 6 030 тонн, что на 26,0% больше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 16,9%, со среднегодовым темпом снижения в 6,0%. Минимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 4 444 тонны. Самый значительный спад произошёл в 2018 году — 38,8%.

Годовая динамика импорта продукции в СНГ в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В период с 2017 по 2020 год Турция и Китай занимали ведущие позиции в структуре импорта хлопковых семян в натуральном выражении, вместе составляя 30,1% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в СНГ в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, тыс. $ США

После двухлетнего спада объём импорта хлопковых семян в СНГ в стоимостном выражении увеличился. В 2020 году СНГ импортировало хлопковых семян на общую сумму 9 366 тыс. долларов США, что означает резкий рост на 27,8% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 2,9%, что эквивалентно среднегодовому снижению на 1,0%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 7 326 тыс. долларов США. Самый значительный спад произошёл в 2019 году — 14,6%.

Годовая динамика импорта продукции в СНГ в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В период с 2017 по 2020 год Турция концентрировала большую часть импорта хлопковых семян в стоимостном выражении, занимая 79,4% от общего объёма, в то время как остальные рынки были представлены фрагментированно.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в СНГ в денежном выражении, 2017-2020 гг.