Рынок семян подсолнечника в Южной Европе

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка семян подсолнечника в Южной Европе с 2018 по 2019 год оставался стабильным на уровне около 3,1 млн тонн. Рынок отличался консолидированной структурой: на долю пяти крупнейших компаний приходилось 42,78%, при этом почти полностью преобладали не-ГМО гибридные семена, ценимые за устойчивость к засухе. Затем в 2020 году объём рынка сократился до 2,83 млн тонн, а в 2021 году — до 2,64 млн тонн. Это снижение совпало со значительным ростом цен на семена подсолнечника, которые начали повышаться с октября 2020 года и достигли 534 евро за тонну в 2021 году, что повысило рентабельность культуры, но, вероятно, сдерживало спрос.

В 2022 году рынок резко восстановился до 3,06 млн тонн, что в первую очередь было обусловлено расширением производственных мощностей. Это включало инвестиции Corteva Agriscience в размере 14,1 млн долларов в производственный объект в Румынии для удовлетворения растущего спроса, а также специальные связанные выплаты и экологические схемы для подсолнечника в рамках Общей сельскохозяйственной политики (CAP). Несмотря на рекордную волатильность цен после начала войны в Украине, эти меры со стороны предложения поддержали рост рынка. В 2023 году объём незначительно снизился до 2,95 млн тонн. Цены производителей в некоторых регионах упали ниже себестоимости производства, несмотря на рост розничных цен на 28% с довоенного периода, в то время как мировое производство масличных культур увеличилось. В 2024 году меры стимулирования CAP оказались недостаточными для компенсации снижения рыночных цен, что продолжает сдерживать расширение посевных площадей в Италии.

Производство семян подсолнечника в Южной Европе

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители семян подсолнечника, 2017-2020

Мировая карта производства семян подсолнечника, 2017-2020

Производство семян подсолнечника в Южной Европе снижается второй год подряд. В 2020 году в регионе было произведено 2 213 тыс. тонн семян подсолнечника, что означает небольшое снижение на 0,9% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 12,1%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 3,9%. Максимальный объём производства был зафиксирован в 2018 году — 2 308 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 3,3%, а наибольший рост — в 2018 году, когда производство увеличилось на 16,9%.

Годовая динамика производства в Южной Европе в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Производство семян подсолнечника в Южной Европе в стоимостном выражении снижается второй год подряд. В 2020 году объём производства составил 2 493 млн долларов США, что на 14,4% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год производство сократилось на 31%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 11,6%. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 3 921 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 25,8%, а наибольший рост — в 2018 году, когда производство увеличилось на 8,6%.

Годовая динамика производства в Южной Европе в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт семян подсолнечника из Южной Европы

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Экспорт семян подсолнечника из Южной Европы растёт третий год подряд. В 2020 году регион экспортировал 212 тыс. тонн семян подсолнечника, что означает значительный рост на 22,3% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт увеличился на 89,9%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 23,8%.

Годовая динамика экспорта продукции из Южной Европы в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Данные за 2017–2020 годы показывают, что экспорт семян подсолнечника из Южной Европы в натуральном выражении не был сконцентрирован на нескольких ключевых направлениях: Болгария (10,6% экспорта), Венгрия (9,4% экспорта) и Франция (5,0% экспорта) вместе составляли лишь 24,9% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Южной Европы в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году экспорт семян подсолнечника из Южной Европы в стоимостном выражении достиг 238,7 млн долларов США, увеличившись на 5,6% по сравнению с предыдущим годом. За период 2017–2020 годов экспорт вырос на 16,9%, со среднегодовым темпом роста в 5,3%. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 263,6 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 14,3%, а наибольший рост — в 2018 году, когда экспорт увеличился на 29,1%.

Годовая динамика экспорта продукции из Южной Европы в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

За период 2017–2020 годов экспорт семян подсолнечника из Южной Европы в стоимостном выражении характеризовался широким распределением по рынкам: Россия (17,9% экспорта), Франция (10,3% экспорта) и Болгария (9,2% экспорта) вместе составляли лишь 37,4% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Южной Европы в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт семян подсолнечника в Южную Европу

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2020 году объём импорта семян подсолнечника в Южную Европу составил 833 тыс. тонн, что означает значительное снижение на 19,9% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 16,2%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 5,7%. Максимальный объём импорта был зафиксирован в 2019 году — 1 040 тыс. тонн. Наибольший рост импорта произошёл в 2019 году — на 9,8%.

Годовая динамика импорта продукции в Южную Европу в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах три основных рынка — Румыния, Франция и Болгария — вместе обеспечивали 65,2% от общего объёма импорта семян подсолнечника в Южную Европу в натуральном выражении.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Южную Европу в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Импорт семян подсолнечника в Южную Европу снижается второй год подряд. В 2020 году импорт составил 544,3 млн долларов США, что означает умеренное снижение на 6,4% по сравнению с предыдущим годом. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 583,4 млн долларов США. Наибольший рост импорта произошёл в 2018 году — на 5,2%.

Годовая динамика импорта продукции в Южную Европу в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

За период 2017–2020 годов Румыния (29,3% импорта в стоимостном выражении), Франция (20,9% импорта) и Болгария (7,7% импорта) стабильно занимали ведущие позиции в структуре импорта семян подсолнечника в Южную Европу, вместе составляя 57,9% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Южную Европу в денежном выражении, 2017-2020 гг.