Рынок масличных семян и плодов в СНГ

Выдержки из прошлых версий отчета

Рынок масличных культур и масличных плодов в СНГ начал расширяться с 2018 года благодаря признанной рентабельности выращивания подсолнечника и мерам по снижению барьеров для импорта семян. В 2019 году консультации, инициированные президентом России для сокращения избыточных импортных ограничений, улучшили доступность семян, а региональное производство в таких областях, как Липецкая, превысило 700 тыс. тонн, что свидетельствует о растущих мощностях.

Объём рынка продолжал расти в 2020 и 2021 годах: производство увеличилось до 111,6 тыс. тонн, а общий размер рынка достиг 119,7 тыс. тонн к концу 2021 года. Рост резко ускорился в 2022 году, когда рекордный национальный урожай масличных культур, составивший 29,1 млн тонн, поднял производство до 134,5 тыс. тонн, а размер рынка — до 147,0 тыс. тонн. Эта экспансия продолжилась в 2023 году, поскольку посевные площади под такими культурами, как лён и рапс, резко выросли из-за глобального спроса и поддерживающей государственной политики, что привело рынок к 178,2 тыс. тонн.

К 2024 году импорт масличных культур подскочил до 53,6 тыс. тонн, чему способствовали расширение внутренних перерабатывающих мощностей и сильный иностранный спрос на российские растительные масла, даже несмотря на ужесточение импортных квот на семена для стимулирования местного семеноводства.

Производство масличных семян и плодов в СНГ

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители масличных семян и плодов, 2017-2020

Мировая карта производства масличных семян и плодов, 2017-2020

Производство масличных культур и масличных плодов в СНГ растёт второй год подряд. В 2020 году в СНГ было произведено 100,8 тыс. тонн масличных культур и масличных плодов, что на 16,4% больше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год производство сократилось на 3,5%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 1,2%. Минимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 81,8 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 21,7%.

Годовая динамика производства в СНГ в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Экспорт масличных семян и плодов из СНГ

Экспорт в натуральном выражении, т

Экспорт масличных культур и масличных плодов из СНГ увеличивается второй год подряд. В 2020 году экспорт составил 14 500 тонн, что на 27,1% больше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 29,5%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 9,0%. Минимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 7 430 тонн. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 33,6%. Наибольший рост был отмечен в 2019 году — на 53,5%.

Годовая динамика экспорта продукции из СНГ в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

Структура экспорта в натуральном выражении в 2017–2020 годах указывает на диверсифицированный набор партнёров: Польша (21,1% экспорта в натуральном выражении), Турция (9,4% экспорта в натуральном выражении) и Малайзия (7,6% экспорта в натуральном выражении) вместе составляли лишь 38,1% от общего объёма поставок, в то время как оставшиеся 61,9% распределялись между многочисленными меньшими рынками.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из СНГ в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, тыс. $ США

Международные поставки масличных культур и масличных плодов из СНГ растут третий год подряд. В 2020 году экспорт достиг 18 199 тыс. долларов США, что на 10,1% больше, чем в предыдущем году. За период 2017–2020 годов экспорт вырос на 209,6%, со среднегодовым темпом роста в 45,8%.

Годовая динамика экспорта продукции из СНГ в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В 2017–2020 годах ландшафт партнёров по экспорту в стоимостном выражении был широким: Польша (22,9% экспорта в стоимостном выражении), Турция (6,0% экспорта в стоимостном выражении) и Малайзия (5,2% экспорта в стоимостном выражении) вместе формировали лишь 34,1% от общего объёма потоков, а значительные 65,9% приходились на множество других стран.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из СНГ в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт масличных семян и плодов в СНГ

Импорт в натуральном выражении, т

После двухлетнего роста импорт масличных культур и масличных плодов в СНГ из-за рубежа сократился. В 2020 году импорт составил 21 575 тонн, что означает значительное снижение на 13,3% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год импорт увеличился на 19,6%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 6,1%. Максимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 24 879 тонн. Наибольший рост произошёл в 2018 году — на 18,6%.

Годовая динамика импорта продукции в СНГ в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В 2017–2020 годах Китай (30,6% импорта в натуральном выражении), Чехия (20,2% импорта в натуральном выражении) и Венгрия (3,7% импорта в натуральном выражении) возглавляли структуру импорта в натуральном выражении, вместе представляя 54,5% от общего объёма потоков.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в СНГ в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, тыс. $ США

После двухлетнего роста объёмы импорта масличных культур и масличных плодов в СНГ снизились. В 2020 году импорт составил 58 494 тыс. долларов США, что на 13,2% меньше, чем в прошлом году. За период 2017–2020 годов импорт вырос на 79,4%, со среднегодовым темпом роста в 21,5%. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 67 370 тыс. долларов США. Наибольший рост произошёл в 2018 году — на 61,2%.

Годовая динамика импорта продукции в СНГ в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

На протяжении 2017–2020 годов Китай (38,6% импорта в стоимостном выражении), Чехия (31,1% импорта в стоимостном выражении) и Турция (6,4% импорта в стоимостном выражении) формировали ключевую группу партнёров по импорту масличных культур и масличных плодов в СНГ в стоимостном выражении, вместе представляя 76,1% от общего объёма потоков.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в СНГ в денежном выражении, 2017-2020 гг.