Рынок семян подсолнечника в Аргентине

Выдержки из прошлых версий отчета

В 2018 году производство подсолнечника в Аргентине составило 3,5 млн т. В 2019 году благодаря внедрению улучшенных гибридных сортов с высокими показателями и рентабельностью выпуск вырос до 3,8 млн т. Однако в 2020 году производство упало до 2,9 млн т, а объём рынка сократился до 2,7 млн т.

Восстановление началось в 2021 году на фоне высокого спроса, который превышал доступное предложение семян, что привело к задержкам в решениях производителей. После начала конфликта между Россией и Украиной в 2022 году мировые цены на семена подсолнечника и масло достигли рекордных значений. Это побудило аргентинских фермеров увеличить посевные площади почти на 20%, несмотря на засуху. В результате производство в 2022 году выросло до 4,1 млн т.

В 2023 году Syngenta продала свои активы по семенам подсолнечника, включая банки зародышевой плазмы и коммерческие линии, компании Nuseed S.A., что усилило местную конкуренцию. Были внедрены строгие системы прослеживаемости и лабораторный контроль для соответствия европейским санитарным стандартам, что обеспечило стабильность экспортных каналов. На фоне сохраняющихся высоких мировых цен из-за войны эти факторы способствовали росту производства до 5,0 млн т и объёма рынка до 4,9 млн т.

Производство семян подсолнечника в Аргентине

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017-2020 годах Аргентина входила в число мировых лидеров по производству семян подсолнечника, занимая 3-е место по объёму производства.

Крупнейшие производители семян подсолнечника, 2017-2020

Мировая карта производства семян подсолнечника, 2017-2020

В 2020 году в Аргентине было произведено 2 857 тыс. тонн семян подсолнечника, что означает резкое сокращение на 25,3% по сравнению с предыдущим годом. За период 2017-2020 годов производство снизилось на 19,4%, при среднегодовом темпе роста -7,0%. Максимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 3 826 тыс. тонн. Наибольший рост производства произошёл в 2019 году — на 8,1%.

Годовая динамика производства в Аргентине в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Экспорт семян подсолнечника из Аргентины

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Наблюдаемый период характеризовался высокой волатильностью рынка. Объёмы экспорта достигли минимума в 2018 году, а пика — в 2020 году, с разницей в 4,1 раза. В 2020 году Аргентина экспортировала 206,5 тыс. тонн семян подсолнечника, что соответствует значительному росту на 40,2% в годовом исчислении. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 50,4 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 34,8%. Наибольший рост был отмечен в 2019 году — на 192,4%.

Годовая динамика экспорта продукции из Аргентины в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017-2020 годах основными направлениями экспорта в натуральном выражении были Турция (23,0% экспорта), Франция (19,4%) и Испания (15,2%). Вместе они составляли 57,6% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Аргентины в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Данные демонстрируют нерегулярные изменения, указывающие на волатильную рыночную среду. Объёмы экспорта в денежном выражении варьировались в 2,2 раза — от минимума в 2018 году до максимума в 2020 году. В 2020 году стоимость экспорта семян подсолнечника из Аргентины составила 103,2 млн долларов США, что отражает резкий рост на 25,2% по сравнению с предыдущим годом. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 46,0 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 28,0%. Наибольший рост был отмечен в 2019 году — на 79,1%.

Годовая динамика экспорта продукции из Аргентины в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017-2020 годах крупнейшими покупателями аргентинских семян подсолнечника в стоимостном выражении были Испания (15,3% экспорта), Турция (14,2%) и США (12,9%). Однако даже вместе они представляли лишь 42,4% от общего объёма экспорта, что указывает на широкую диверсификацию партнёрской базы.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Аргентины в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт семян подсолнечника в Аргентину

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

В эти годы рынок характеризовался высокой волатильностью. Объёмы импорта достигли минимума в 2018 году, а пика — в 2019 году, с разницей в 2,6 раза. В 2020 году Аргентина импортировала примерно 0,4 тыс. тонн семян подсолнечника, что соответствует снижению на 38,8% по сравнению с предыдущим годом. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 0,2 тыс. тонн. Максимальное значение отмечено в 2019 году — 0,6 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 39,0%. Наибольший рост был зафиксирован в 2019 году — на 160,8%.

Годовая динамика импорта продукции в Аргентину в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

На протяжении 2017-2020 годов ключевыми партнёрами по импорту в натуральном выражении оставались Чили (30,3% импорта), Болгария (23,6%) и США (21,7%). Вместе они составляли 75,6% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Аргентину в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году Аргентина импортировала семян подсолнечника на сумму 1,7 млн долларов США, что на 20,1% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год импорт в стоимостном выражении сократился на 22,2%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 8,0%. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 21,1%. Наибольший рост был отмечен в 2019 году — на 23,3%.

Годовая динамика импорта продукции в Аргентину в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017-2020 годах основными направлениями импорта в стоимостном выражении были США (41,9% импорта), Чили (31,3%) и Боливия (7,5%). Вместе они составляли 80,7% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Аргентину в денежном выражении, 2017-2020 гг.