Рынок семян хлопчатника в Европе

Выдержки из прошлых версий отчета

В 2018-2019 годах объём рынка хлопковых семян в Европе вырос на 8% до 589 тыс. тонн. Этот рост был обусловлен увеличением площади посевов хлопка в ЕС до 362 тыс. гектаров, что позволило нарастить внутреннее производство до 688 тыс. тонн. Рынок оставался сконцентрированным в Греции и Испании — ведущих производителях региона.

После 2019 года объём рынка начал устойчиво снижаться и к 2023 году упал до 325 тыс. тонн, что на 45% ниже пикового значения. Производство сокращалось аналогичными темпами. К 2024 году площадь посевов хлопка в ЕС уменьшилась до 290 тыс. гектаров. Европейскую отрасль также затронули глобальные факторы: стабилизация цен на хлопок и рост производства в таких регионах, как Бразилия и Западная Африка, что усилило конкуренцию. Кроме того, жёсткие нормативы ЕС ограничили местное внедрение генетически модифицированных сортов семян, которые расширяли глобальный рынок.

Производство семян хлопчатника в Европе

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители семян хлопчатника, 2017-2020

Мировая карта производства семян хлопчатника, 2017-2020

После двухлетнего роста производство хлопковых семян в Европе сократилось. В 2020 году в Европе было произведено 585 тыс. тонн хлопковых семян, что на 15,0% меньше по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год производство увеличилось на 24%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 7,4%. Максимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 688 тыс. тонн. Самый значительный рост произошёл в 2019 году — на 20,8%.

Годовая динамика производства в Европе в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Экспорт семян хлопчатника из Европы

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Данные показывают нерегулярные изменения, что указывает на волатильность рынка. Объёмы достигли минимума в 2018 году и максимума в 2019 году, разница между этими годами составила 2 раза. В 2020 году экспорт хлопковых семян из Европы составил 212,0 тыс. тонн, что означает небольшое снижение на 3,3% в годовом исчислении. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 108,3 тыс. тонн. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 219,2 тыс. тонн. Самый значительный спад произошёл в 2018 году — на 26,3%. Самый значительный рост произошёл в 2019 году — на 102,3%.

Годовая динамика экспорта продукции из Европы в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Анализ экспорта в натуральном выражении за 2017–2020 годы показывает широкое распределение по многим рынкам. Саудовская Аравия (14,7% экспорта в натуральном выражении), Объединённые Арабские Эмираты (3,1% экспорта в натуральном выражении) и Южная Корея (2,9% экспорта в натуральном выражении) вместе составляют лишь 20,7% от общего объёма потоков, в то время как значительные 79,3% приходятся на других партнёров.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Европы в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, тыс. $ США

Объём экспорта хлопковых семян из Европы увеличивается третий год подряд. В 2020 году экспорт достиг 75 395 тыс. долларов США, что отражает умеренный рост на 9,6% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт увеличился на 33,7%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 10,2%.

Годовая динамика экспорта продукции из Европы в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В 2017–2020 годах хлопковые семена из Европы поставлялись на широкий спектр рынков. Саудовская Аравия (12,3% экспорта в стоимостном выражении), Объединённые Арабские Эмираты (2,4% экспорта в стоимостном выражении) и Южная Корея (2,1% экспорта в стоимостном выражении) вместе составляют лишь 16,8% от общего экспорта в стоимостном выражении, в то время как множество более мелких направлений формируют оставшиеся 83,2%.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Европы в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт семян хлопчатника в Европу

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2020 году объёмы импорта хлопковых семян в Европу составили 98,8 тыс. тонн, что на 17,6% меньше в годовом исчислении. За период 2017–2020 годов импорт сократился на 24,9%, со среднегодовым темпом снижения в 9,1%. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 83,4 тыс. тонн. Самый значительный спад произошёл в 2018 году — на 36,6%. Самый значительный рост произошёл в 2019 году — на 43,7%.

Годовая динамика импорта продукции в Европу в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

За 2017–2020 годы Того (2,2% импорта в натуральном выражении), Аргентина (0,9% импорта в натуральном выражении) и Бенин (0,9% импорта в натуральном выражении) выделились как основные рынки для импорта в натуральном выражении, вместе представляя 4,0% от общего объёма потоков.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Европу в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, тыс. $ США

В 2020 году трансграничные поставки хлопковых семян в Европу составили 51 455 тыс. долларов США, что на 16,4% больше в годовом исчислении. За период с 2017 по 2020 год импорт увеличился на 4,8%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 1,6%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 44 187 тыс. долларов США. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 51 625 тыс. долларов США. Самый значительный спад произошёл в 2019 году — на 14,4%.

Годовая динамика импорта продукции в Европу в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В 2017–2020 годах хлопковые семена в Европу поставлялись из многих стран, и даже крупнейшие направления — Того, Израиль и Аргентина — вместе представляют лишь 3,7% от общего импорта в стоимостном выражении.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Европу в денежном выражении, 2017-2020 гг.