Рынок соевых бобов в Европе

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка сои в Европе в период с 2018 по 2023 год был нестабильным, достигнув пика в 27,8 млн т в 2021 году. Первоначальный рост поддерживался увеличением импорта в 2020 году, что было вызвано ограничениями глобального предложения и высокими ценами из-за неблагоприятных погодных условий в Бразилии и сильного мирового спроса. Однако с 2022 года общий размер рынка сократился, поскольку растущее внутреннее производство начало замещать импортные объёмы.

Производство сои в Европе значительно выросло, особенно резко увеличившись более чем на 21% до 15,1 млн т в 2023 году. Этот рост был обусловлен расширением посевных площадей в ключевых странах, таких как Франция и Германия, при поддержке инвестиций в новые перерабатывающие мощности, например, завод ADM в Майнце. Выход новых игроков на сегмент растительного белка и разработка инновационных пищевых продуктов, включая заменители мяса и свежие соевые изделия, дополнительно стимулировали производство и диверсифицировали спрос.

Нормативные изменения формировали рыночную динамику: предстоящее введение с 2024 года Регламента ЕС о продукции, не связанной с обезлесением (RDUE), создаёт спрос на улучшенную прослеживаемость и устойчивую сертификацию импорта. Одновременно продолжающийся рост производства органической сои в Европе и климатические факторы, влияющие на мировые торговые потоки и цены, способствовали эволюции структуры предложения.

Производство соевых бобов в Европе

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители соевых бобов, 2017-2020

Мировая карта производства соевых бобов, 2017-2020

Производство соевых бобов в Европе снижается второй год подряд. В 2020 году в Европе было произведено 10 615 тыс. тонн соевых бобов, что на 9,0% меньше, чем годом ранее. Максимальный объём производства был зафиксирован в 2018 году — 12 131 тыс. тонн. Самый значительный рост производства произошёл также в 2018 году — на 13,1%.

Годовая динамика производства в Европе в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Производство соевых бобов в Европе снижается второй год подряд. В 2020 году стоимость произведённых соевых бобов в Европе составила 4 706 млн долларов США, что означает заметное сокращение на 12,1% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 2,3%, при среднегодовом темпе роста 0,8%. Максимальная стоимость была зафиксирована в 2018 году — 5 607 млн долларов США. Самый значительный рост стоимости произошёл также в 2018 году — на 21,9%.

Годовая динамика производства в Европе в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт соевых бобов из Европы

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2020 году экспорт соевых бобов из Европы достиг 5 052 тыс. тонн, что означает умеренное снижение на 4,3% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 5,2%, что соответствует среднегодовому снижению на 1,8%. Минимальный объём экспорта был зафиксирован в 2018 году — 4 465 тыс. тонн. Самый значительный спад экспорта произошёл в 2018 году — на 16,2%, а наибольший рост — в 2019 году, на 18,2%.

Годовая динамика экспорта продукции из Европы в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах база рынка для экспорта в натуральном выражении была широкой: Турция (16,8% экспорта в натуральном выражении), Китай (12,7%) и Египет (5,9%) вместе составляли лишь 35,3% от общего объёма поставок, а оставшиеся 64,7% распределялись между многочисленными другими странами.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Европы в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году стоимость экспортированных соевых бобов из Европы составила 2 239 млн долларов США, что означает умеренное снижение на 7,6% по сравнению с предыдущим годом. Минимальная стоимость была зафиксирована в 2018 году — 2 064 млн долларов США, а максимальная — в 2019 году, 2 422 млн долларов США. Самый значительный спад стоимости экспорта произошёл в 2018 году — на 9,7%, а наибольший рост — в 2019 году, на 17,4%.

Годовая динамика экспорта продукции из Европы в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах роль Турции (15,2% экспорта в стоимостном выражении), Китая (10,0%) и Египта (5,1%) как покупателей соевых бобов из Европы была заметной, но не доминирующей: их совокупная доля составила лишь 30,2% от общего объёма экспорта в стоимостном выражении.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Европы в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт соевых бобов в Европу

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2020 году Европа импортировала {value_last_year} тыс. тонн соевых бобов, что на 12,3% больше, чем годом ранее. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 19,1%, что соответствует среднегодовому росту на 6,0%. Самый значительный спад импорта произошёл в 2019 году — на 4,7%.

Годовая динамика импорта продукции в Европу в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах три основных рынка — Бразилия, США и Парагвай — вместе поглотили 78,1% от общего объёма импорта соевых бобов в Европу в натуральном выражении.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Европу в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году стоимость импорта соевых бобов в Европу составила 8 683 млн долларов США, что означает значительный рост на 14,5% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 15%, при среднегодовом темпе роста 4,8%. Самый значительный спад импорта произошёл в 2019 году — на 10,7%.

Годовая динамика импорта продукции в Европу в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах Бразилия (38,3% импорта в стоимостном выражении), США (31,8%) и Канада (6,4%) оставались основными поставщиками соевых бобов в Европу, вместе составляя 76,5% от общего объёма импорта в стоимостном выражении.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Европу в денежном выражении, 2017-2020 гг.