Рынок семян хлопчатника в Америках

Выдержки из прошлых версий отчета

Рынок хлопковых семян в Америке вырос с 9 207 тыс. тонн в 2018 году до 10 640 тыс. тонн в 2019 году. Этот рост произошел одновременно с увеличением площадей под трансгенным хлопком в мире, что было вызвано растущим спросом на хлопковое волокно и семена, что стимулировало производство. Крупные семенные компании сосредоточились на инновациях, а тенденции к устойчивому развитию привели к созданию новых сортов семян, устойчивых к изменению климата.

Объем рынка упал до 9 400 тыс. тонн в 2020 году из-за сбоев в цепочках поставок и изменений в структуре спроса, вызванных пандемией COVID-19. В последующие годы производство и размер рынка постепенно снижались под влиянием сохраняющихся глобальных проблем с цепочками поставок и колебаний цен на сырьевые товары. В этот период стратегические приобретения, такие как покупка Crystal Crop Protection бизнеса Bayer по семенам в Индии, и внедрение технологий, таких как генетическая мужская стерильность (GMS) для гибридных семян, были направлены на повышение эффективности и снижение затрат.

К 2023 году объем рынка сократился до 8 680 тыс. тонн. Продолжающееся снижение частично объяснялось более широкими рыночными сбоями, в то время как в отрасли наблюдались увеличенные инвестиции в НИОКР в области не-ГМО гибридов и интегрированных обработок семян для борьбы с вредителями. Региональные изменения в Америке, такие как достижение Бразилией 98% внедрения генетически модифицированного хлопка и консолидация хлопковых ферм в США, начали формировать спрос на семена и методы их применения.

Производство семян хлопчатника в Америках

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители семян хлопчатника, 2017-2020

Мировая карта производства семян хлопчатника, 2017-2020

После двухлетнего роста производство хлопковых семян в Америке сократилось. В 2020 году в Америке было произведено 9 372 тыс. тонн хлопковых семян, что на 11,7% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год производство увеличилось на 2,5%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 0,8%. Максимальный объём производства был зафиксирован в 2019 году — 10 619 тыс. тонн. Наибольший рост произошёл в 2019 году — на 15,7%.

Годовая динамика производства в Америках в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Производство хлопковых семян в Америке снизилось второй год подряд. В 2020 году стоимость произведённых хлопковых семян в Америке составила 2 451 млн долларов США, что на 5,3% меньше, чем в 2019 году. За период 2017-2020 годов производство сократилось на 3,4%, со среднегодовым темпом снижения в 1,1%. Максимальная стоимость была зафиксирована в 2018 году — 2 777 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 6,8%. Наибольший рост был отмечен в 2018 году — на 9,5%.

Годовая динамика производства в Америках в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт семян хлопчатника из Америк

Экспорт в натуральном выражении, т

В эти годы рынок характеризовался высокой волатильностью. Разница между максимумом в 2019 году и минимумом в 2017 году составила 1,8 раза. В 2020 году Америка экспортировала 36 783 тонны хлопковых семян, что на 35,5% меньше, чем в предыдущем году. Максимальный объём экспорта был зафиксирован в 2019 году — 57 069 тонн. Наибольший рост произошёл в 2019 году — на 74,7%.

Годовая динамика экспорта продукции из Америк в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В период с 2017 по 2020 год основными направлениями экспорта хлопковых семян в натуральном выражении оставались Япония (40,2% экспорта), Южная Корея (28,7% экспорта) и Испания (2,8% экспорта). Их совокупная доля в общем объёме экспорта составила 71,8%.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Америк в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, тыс. $ США

После двухлетнего роста экспорт хлопковых семян из Америки сократился. В 2020 году экспорт составил 9 619 тыс. долларов США, снизившись на 30,8% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт увеличился на 7,4%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 2,4%. Максимальная стоимость экспорта была зафиксирована в 2019 году — 13 902 тыс. долларов США. Наибольший рост произошёл в 2019 году — на 40,6%.

Годовая динамика экспорта продукции из Америк в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В период с 2017 по 2020 год Япония (41,7% экспорта в стоимостном выражении), Южная Корея (30,4% экспорта) и Испания (2,6% экспорта) стабильно занимали ведущие позиции в географической структуре экспорта хлопковых семян. Их совокупная доля в общем объёме экспорта составила 74,8%.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Америк в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт семян хлопчатника в Америки

Импорт в натуральном выражении, т

В 2020 году Америка импортировала 65 013 тонн хлопковых семян, что на 16,9% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 32,7%, со среднегодовым темпом снижения в 12,4%. Минимальный объём импорта был зафиксирован в 2018 году — 63 346 тонн. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 34,5%. Наибольший рост был отмечен в 2019 году — на 23,5%.

Годовая динамика импорта продукции в Америки в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Америки в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, тыс. $ США

В 2020 году Америка импортировала хлопковых семян на сумму 40 007 тыс. долларов США, что на 12,9% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год импорт увеличился на 9,2%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 3,0%. Минимальная стоимость импорта была зафиксирована в 2019 году — 35 421 тыс. долларов США. Максимальная стоимость импорта была отмечена в 2018 году — 51 075 тыс. долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 30,6%. Наибольший рост был зафиксирован в 2018 году — на 39,4%.

Годовая динамика импорта продукции в Америки в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В период с 2017 по 2020 год географическая структура импорта хлопковых семян в стоимостном выражении была сосредоточена на Израиле, чья доля достигла 0,9% от общего объёма импорта.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Америки в денежном выражении, 2017-2020 гг.