Рынок льняного семени в Европе

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка льняного семени в Европе значительно вырос с 854 тыс. т в 2018 году до 1 739 тыс. т в 2022 году. За этот период производство в Европе более чем удвоилось, что поддержало общий рост рынка. К 2022 году ландшафт рынка стал более фрагментированным, с появлением новых классификаций продукции и региональных сегментов по всему континенту.

В 2023 году произошёл резкий разворот: объём рынка сократился до 681 тыс. т. Основной причиной этого спада стал значительный рост экспорта, который достиг 1 258 тыс. т. За этим сдвигом стояли проблемы на стороне предложения, включая зафиксированное снижение производства в ключевых странах-поставщиках — России и Казахстане в 2023 году. Это сократило глобальную доступность, что, вероятно, увеличило внешний спрос на европейское льняное семя и перенаправило поставки с внутреннего рынка.

Доступные торговые данные за 2024 год показывают сохранение высокого уровня экспорта на уровне 946 тыс. т и снижение импорта до 507 тыс. т. Динамика рынка по-прежнему определялась жёсткими условиями предложения, строгими требованиями к качеству со стороны европейских покупателей и объявленной пошлиной ЕС в размере 20% на импорт российского льняного семени, запланированной на 2025 год, что повлияло на торговые ожидания. Одновременно долгосрочные тренды, такие как растущее предпочтение потребителей растительным продуктам и технологические инновации в переработке, продолжали формировать структуру отрасли.

Производство льняного семени в Европе

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители льняного семени, 2017-2020

Мировая карта производства льняного семени, 2017-2020

Производство льняного семени в Европе растёт второй год подряд. В 2020 году в Европе было произведено 946,6 тыс. тонн льняного семени, что на 21,7% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 15,9%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 5,0%. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2018 году — 700,8 тыс. тонн, когда произошло наибольшее снижение на 14,2%.

Годовая динамика производства в Европе в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Экспорт льняного семени из Европы

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2020 году экспорт льняного семени из Европы составил 359,0 тыс. тонн, что на 21,7% меньше, чем годом ранее. За период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 5,2%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 1,8%. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2018 году — 345,8 тыс. тонн, а самый высокий — в 2019 году — 458,6 тыс. тонн, когда наблюдался наибольший рост на 32,6%.

Годовая динамика экспорта продукции из Европы в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год экспорт льняного семени из Европы характеризовался широким географическим распределением. Китай (16,7% экспорта в натуральном выражении), Турция (4,9%) и Вьетнам (2,4%) вместе составляли лишь 24,0% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Европы в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Экспорт льняного семени из Европы в денежном выражении растёт второй год подряд. В 2020 году экспорт составил 474,0 млн долларов США, увеличившись на 6,0% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 18,4%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 5,8%. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2018 году — 355,2 млн долларов США, когда произошло наибольшее снижение на 11,3%. Наибольший рост наблюдался в 2019 году — 25,9%.

Годовая динамика экспорта продукции из Европы в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год географическая структура экспорта льняного семени из Европы в денежном выражении оставалась высоко диверсифицированной. Китай (14,1% экспорта в денежном выражении), Турция (3,4%) и Вьетнам (1,7%) вместе составляли лишь 19,3% от общего объёма потоков, а оставшиеся 80,7% приходились на множество более мелких рынков.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Европы в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт льняного семени в Европу

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Импорт льняного семени в Европу в натуральном выражении растёт второй год подряд. В 2020 году импорт составил 803,1 тыс. тонн, что означает резкий рост на 37,2% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год импорт увеличился на 52,9%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 15,2%. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2018 году — 498,6 тыс. тонн, когда произошло наибольшее снижение на 5,1%.

Годовая динамика импорта продукции в Европу в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год ключевую роль в импорте льняного семени в Европу в натуральном выражении играли Казахстан (33,1% импорта в натуральном выражении), Канада (7,7%) и Индия (0,8%), совместно занимая 41,6% от общего объёма потоков.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Европу в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Импорт льняного семени в Европу в денежном выражении растёт третий год подряд. В 2020 году Европа импортировала примерно 599,4 млн долларов США льняного семени, что соответствует значительному росту на 13,3% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год импорт увеличился на 29,2%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 8,9%.

Годовая динамика импорта продукции в Европу в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год Казахстан (28,5% импорта в денежном выражении), Канада (7,4%) и Индия (1,8%) были основными источниками в географической структуре импорта льняного семени в Европу в денежном выражении, с совокупной долей в 37,7% от общего объёма потоков.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Европу в денежном выражении, 2017-2020 гг.