Рынок льняного масла и фракций в Западной Европе

Выдержки из прошлых версий отчета

Рынок льняного масла в Западной Европе демонстрировал значительную волатильность в период с 2018 по 2023 год. Потребление выросло на 14% в 2019 году до почти 159 тыс. тонн, но затем сократилось на 11% в 2020 году. В 2021 году рынок стабилизировался на уровне около 141 тыс. тонн, после чего в 2022 году последовало резкое падение на 27% до 103 тыс. тонн, а в 2023 году — дальнейшее снижение на 11% до 92,5 тыс. тонн.

Сокращение рынка в 2023 году было обусловлено глобальными сбоями в цепочках поставок и ростом цен на сырьё, что ограничило доступность и увеличило издержки. Одновременно изменения в регулировании, касающиеся маркировки органической продукции и требований к прослеживаемости, создали дополнительные регуляторные нагрузки для участников рынка. На фоне этих вызовов потребительский спрос продолжал смещаться в сторону здоровых и устойчивых растительных масел, что поддерживало инновации в продуктах и инвестиции в методы органического земледелия.

В 2024 году динамику рынка продолжают определять ужесточающиеся нормативные стандарты по маркировке и прослеживаемости, а также усилия компаний по внедрению инновационной упаковки и расширению ассортимента сертифицированной органической продукции. Эти факторы в сочетании с сохраняющимися глобальными проблемами в цепочках поставок остаются ключевыми влияющими элементами для сектора льняного масла в Западной Европе.

Производство льняного масла и фракций в Западной Европе

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители льняного масла и фракций, 2017-2020

Мировая карта производства льняного масла и фракций, 2017-2020

После двухлетнего роста производство льняного масла и фракций в Западной Европе сократилось. В 2019 году был зафиксирован максимальный объём производства — 201,1 тыс. тонн, а в 2020 году он составил 180,0 тыс. тонн, что означает значительное снижение на 10,5% по сравнению с предыдущим годом. Самый большой прирост производства был отмечен в 2019 году — 7,6%.

Годовая динамика производства в Западной Европе в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Производство льняного масла и фракций в Западной Европе увеличилось второй год подряд. В 2020 году стоимость произведённой продукции составила 361,8 млн долларов США, что на 4,2% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 10,1%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 3,2%. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 305,1 млн долларов США. Самый значительный спад произошёл в 2018 году — 7,2%, а наибольший рост — в 2019 году, когда показатель увеличился на 13,8%.

Годовая динамика производства в Западной Европе в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт льняного масла и фракций из Западной Европы

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Экспорт льняного масла и фракций из Западной Европы сократился второй год подряд. В 2020 году объём экспорта составил 64,0 тыс. тонн, что на 8,4% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год экспорт снизился на 5,3%, при среднегодовом темпе снижения в 1,8%. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 77,6 тыс. тонн. Самый значительный спад произошёл в 2019 году — 10,0%, а наибольший рост — в 2018 году, когда показатель увеличился на 14,9%.

Годовая динамика экспорта продукции из Западной Европы в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год экспорт льняного масла и фракций из Западной Европы не был сконцентрирован на нескольких ключевых рынках. Норвегия (4,9% экспорта в натуральном выражении), Япония (4,8%) и Китай (4,0%) вместе составили лишь 13,7% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Западной Европы в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году стоимость экспорта льняного масла и фракций из Западной Европы составила 128,5 млн долларов США, что означает небольшой рост на 6,7% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт увеличился на 5,3%, при среднегодовом темпе роста в 1,7%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 120,5 млн долларов США. Самый значительный спад произошёл в 2019 году — 4,9%.

Годовая динамика экспорта продукции из Западной Европы в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год экспорт льняного масла и фракций из Западной Европы в стоимостном выражении был распределён между многими странами. Япония (5,0% экспорта в стоимостном выражении), Норвегия (4,3%) и Италия (3,8%) вместе составили лишь 13,1% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Западной Европы в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт льняного масла и фракций в Западную Европу

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Импорт льняного масла и фракций в Западную Европу сократился второй год подряд. В 2020 году общий объём импорта составил 25,4 тыс. тонн, что на 7,5% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год импорт увеличился на 31,2%, при среднегодовом темпе роста в 9,5%. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 30,5 тыс. тонн. Самый значительный спад произошёл в 2019 году — 10,0%, а наибольший рост — в 2018 году, когда показатель увеличился на 57,6%.

Годовая динамика импорта продукции в Западную Европу в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год ключевыми направлениями импорта льняного масла и фракций в натуральном выражении были США (3,0% импорта в натуральном выражении), Польша (1,4%) и Чехия (0,8%). Вместе они составили 5,2% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Западную Европу в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году Западная Европа импортировала льняного масла и фракций на сумму около 83,1 млн долларов США, что на 11,4% больше, чем годом ранее. За период с 2017 по 2020 год импорт увеличился на 4,7%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 1,5%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 74,6 млн долларов США. Самый значительный спад произошёл в 2019 году — 9,0%.

Годовая динамика импорта продукции в Западную Европу в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год структура импорта льняного масла и фракций в стоимостном выражении была диверсифицирована. США (3,2% импорта в стоимостном выражении), Польша (1,2%) и Чехия (1,0%) вместе составили лишь 5,4% от общего объёма поставок, а оставшиеся 94,6% были распределены между широким кругом других стран.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Западную Европу в денежном выражении, 2017-2020 гг.