Рынок подсолнечного или сафлорового масла и фракций в России

Выдержки из прошлых версий отчета

Производство подсолнечного и сафлорового масла в России значительно выросло с 4,6 млн тонн в 2018 году до 7 млн тонн в 2023 году. Этот рост в основном обеспечили увеличенные урожаи подсолнечника, например, рост на 21% в 2019 году, что повысило объёмы переработки. В 2023 году запуск новых маслоэкстракционных заводов в Ростовской и Оренбургской областях дополнительно расширил мощности, что привело к годовому увеличению производства на 13,2%.

Объём внутреннего рынка колебался из-за динамики экспорта и государственных мер. Введение в сентябре 2021 года экспортных пошлин на подсолнечное масло сократило отгрузки фасованного масла на 38,1%, поддержав местное предложение, несмотря на временное снижение выпуска. В последующие годы растущий спрос на доступное подсолнечное масло как основной продукт питания способствовал увеличению внутреннего потребления примерно до 3,6 млн тонн в 2022‑2023 годах. Власти также ввели ограничения розничных цен через соглашения с производителями и ритейлерами для стабилизации рынка.

В 2024 году отрасль продолжила развиваться с расширением посевных площадей и вводом новых перерабатывающих мощностей. С 1 сентября была введена обязательная маркировка растительного масла для улучшения прослеживаемости, а с 1 июля экспортная пошлина была снижена на 33% для стимулирования зарубежных продаж.

Производство подсолнечного или сафлорового масла и фракций в России

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год Россия занимала второе место в мире по производству подсолнечного или сафлорового масла и их фракций.

Крупнейшие производители подсолнечного или сафлорового масла и фракций, 2017-2020

Мировая карта производства подсолнечного или сафлорового масла и фракций, 2017-2020

Производство подсолнечного или сафлорового масла и их фракций в России растёт второй год подряд. В 2020 году в стране было произведено 6 024 тыс. тонн этой продукции, что означает значительный рост на 11,2% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год производство увеличилось на 29,7%, при среднегодовом темпе роста 9,0%. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2018 году — 4 643 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — 0,1%, а наибольший рост — в 2019 году, составив 16,7%.

Годовая динамика производства в России в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Производство подсолнечного или сафлорового масла и их фракций в России в стоимостном выражении также демонстрирует рост второй год подряд. В 2020 году объём производства оценивался в 4 644 млн долларов США, что на 20,3% больше, чем годом ранее. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 30,6%, при среднегодовом темпе роста 9,3%. Минимальное значение было зарегистрировано в 2018 году — 3 537 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — 0,5%.

Годовая динамика производства в России в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт подсолнечного или сафлорового масла и фракций из России

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Экспорт подсолнечного или сафлорового масла и их фракций из России в натуральном выражении увеличивается второй год подряд. В 2020 году объём экспорта составил 3 207 тыс. тонн, что на 3,6% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 37,9%, при среднегодовом темпе роста 11,3%. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 2 103 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — 9,6%, а наибольший рост — в 2019 году, составив 47,3%.

Годовая динамика экспорта продукции из России в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год экспорт подсолнечного или сафлорового масла и их фракций из России в натуральном выражении характеризовался широким географическим распределением. Турция (17,9% экспорта), Китай (14,1%) и Египет (11,0%) вместе занимали лишь 43,1% от общего объёма поставок, что указывает на диверсификацию рынков сбыта.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из России в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Экспорт подсолнечного или сафлорового масла и их фракций из России в стоимостном выражении также растёт второй год подряд. В 2020 году экспорт составил 2 472 млн долларов США, что означает существенный рост на 12,1% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт увеличился на 38,9%, при среднегодовом темпе роста 11,6%. Минимальное значение было зарегистрировано в 2018 году — 1 602 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — 10,0%, а наибольший рост — в 2019 году, составив 37,7%.

Годовая динамика экспорта продукции из России в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах подсолнечное или сафлоровое масло и их фракции из России поставлялись на широкий спектр рынков. Турция (16,9% экспорта в стоимостном выражении), Китай (13,8%) и Египет (10,4%) вместе занимали лишь 41,1% от общего объёма экспорта, в то время как множество более мелких направлений формировали оставшиеся 58,9%.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из России в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт подсолнечного или сафлорового масла и фракций в Россию

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Импорт подсолнечного или сафлорового масла и их фракций в Россию в натуральном выражении демонстрировал волатильность в эти годы. Объёмы достигли максимума в 2018 году и упали до минимума в 2020 году, с разницей в 22 раза. В 2020 году импорт составил 1 тыс. тонн, что означает резкое снижение на 50,0% по сравнению с предыдущим годом. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 26 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — 91,1%, а наибольший рост — в 2018 году, составив 0,6%.

Годовая динамика импорта продукции в Россию в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год Украина стабильно занимала 79,2% от общего объёма импорта в натуральном выражении, что указывает на высокую концентрацию на этом рынке, в то время как остальная часть распределялась между другими странами.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Россию в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Импорт подсолнечного или сафлорового масла и их фракций в Россию в стоимостном выражении снижается третий год подряд. В 2020 году импорт составил 1 млн долларов США, что означает значительное падение на 22,6% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 92%, при среднегодовом темпе снижения 56,9%.

Годовая динамика импорта продукции в Россию в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год импорт подсолнечного или сафлорового масла и их фракций в Россию в стоимостном выражении был в значительной степени сконцентрирован на Украине, которая занимала 71,7% от общего объёма поставок; другие страны вместе формировали оставшиеся 28,3%.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Россию в денежном выражении, 2017-2020 гг.