Рынок нерафинированного соевого масла и фракций в России

Выдержки из прошлых версий отчета

В 2018-2021 годах производство сырого соевого масла в России оставалось относительно стабильным, составляя от 740 до 744 тыс. тонн в год, а в 2021 году снизилось до 710 тыс. тонн. Объём внутреннего рынка резко сократился до 213 тыс. тонн в 2020 году из-за неурожая масличных культур, роста мировых цен на сырьё и введения в декабре 2020 года повышенной экспортной пошлины на подсолнечник. В 2021 году объём рынка восстановился до 325 тыс. тонн благодаря жёсткой конкуренции и продолжающейся государственной поддержке отечественных производителей.

В 2022 году начался этап активного роста: производство подскочило до 949 тыс. тонн в том же году и достигло 1 147 тыс. тонн к 2025 году. Этот скачок был обусловлен увеличением мощностей по переработке масличных культур на 8% в 2022 году и последующим строительством крупных новых перерабатывающих предприятий, таких как завод мощностью 1 500 тонн в сутки под Белогорском, запущенный в 2023 году. Одновременно переход отрасли на переработку отечественной сои без ГМО снизил зависимость от импорта и способствовал росту выпуска продукции.

Дальнейший рост обеспечили регуляторные и инвестиционные инициативы. Поэтапное введение обязательной цифровой маркировки растительных масел через систему «Честный знак» с октября 2024 года, а также запуск к 2025 году новых высокопроизводительных заводов в Приморском крае и Амурской области (мощностью до 2 000 тонн в сутки) укрепили рыночную инфраструктуру. Эти меры вместе с государственными субсидиями на семена сои привели к увеличению производства соевого масла на 16,8% за три года до 2025 года.

Производство нерафинированного соевого масла и фракций в России

В натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

Производство сырого соевого масла и фракций в России снижается третий год подряд. В 2021 году было произведено 710 тыс. тонн, что на 4,1% меньше, чем в предыдущем году. С 2018 по 2021 год производство сократилось на 4,6%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 1,6%.

Годовая динамика производства в России в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

Экспорт нерафинированного соевого масла и фракций из России

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего роста экспорт сырого соевого масла и фракций из России сократился. В 2021 году Россия экспортировала 432,6 тыс. тонн, что на 24,6% меньше, чем годом ранее. За период с 2018 по 2021 год экспорт снизился на 10,1% при среднегодовом темпе роста 3,5%. Максимальный объём был зафиксирован в 2020 году — 573,5 тыс. тонн, а наибольший рост произошёл в том же году — 11,5%.

Годовая динамика экспорта продукции из России в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

В период с 2018 по 2021 год три крупнейших рынка — Китай, Алжир и Дания — оставались центральными для экспорта в натуральном выражении, вместе занимая 77,3% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из России в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Объём экспорта сырого соевого масла и фракций из России в денежном выражении растёт второй год подряд. В 2021 году экспорт составил 493,6 млн долларов США, что на 20,1% больше, чем в предыдущем году. С 2018 по 2021 год экспорт вырос на 45,3% при среднегодовом темпе роста 13,3%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 332,7 млн долларов США, тогда же произошло наибольшее снижение — 2,1%. Наибольший рост наблюдался в 2020 году — 23,5%.

Годовая динамика экспорта продукции из России в денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

В период с 2018 по 2021 год три крупнейших рынка — Китай, Алжир и Дания — оставались центральными для экспорта в стоимостном выражении, вместе занимая 77,4% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из России в денежном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт нерафинированного соевого масла и фракций в Россию

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего роста объём импорта сырого соевого масла и фракций в Россию сократился. В 2021 году импорт составил 44,3 тыс. тонн, что на 24,9% меньше, чем в предыдущем году. С 2018 по 2021 год импорт вырос на 37,8% при среднегодовом темпе роста 11,3%. Максимальный объём был зафиксирован в 2020 году — 59,0 тыс. тонн, а наибольший рост произошёл в 2019 году — 54,4%.

Годовая динамика импорта продукции в Россию в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

В период с 2018 по 2021 год структура импорта в натуральном выражении была полностью сосредоточена на одном рынке: Беларусь, с долей 100,0% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Россию в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Импорт сырого соевого масла и фракций в Россию в денежном выражении растёт третий год подряд. В 2021 году импорт составил 51,7 млн долларов США, что на 14,4% больше, чем годом ранее. С 2018 по 2021 год импорт вырос на 127,6% при среднегодовом темпе роста 31,5%.

Годовая динамика импорта продукции в Россию в денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

В период с 2018 по 2021 год структура импорта в стоимостном выражении была полностью сосредоточена на Беларуси, которая стабильно занимала 100,0% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Россию в денежном выражении, 2018-2021 гг.