Рынок пшеничной клейковины в Восточной Европе (включая Северную Азию)

Выдержки из прошлых версий отчета

Рынок пшеничного глютена в Восточной Европе с 2018 по 2020 год менялся под влиянием торговой и производственной динамики. В 2018 году импорт играл важную роль в удовлетворении внутреннего спроса. В 2019 году растущий интерес производителей и проекты по строительству заводов глубокой переработки зерна привели к увеличению инвестиций, что способствовало росту объёма рынка до 73,6 тыс. тонн. Однако в 2020 году, несмотря на дальнейший рост производства, резкое увеличение экспорта привело к сокращению внутреннего предложения, снизив объём рынка до 68,8 тыс. тонн.

В 2021 году рынок сократился до 51,9 тыс. тонн, но восстановился до 62,4 тыс. тонн в 2022 году по мере роста спроса со стороны пищевой промышленности и комбикормовой отрасли, поддержанного увеличением производства. Значительный перелом произошёл в 2023 году, когда объём рынка вырос до 94,4 тыс. тонн. Этот скачок был обусловлен политикой импортозамещения и новыми проектами заводов глубокой переработки, которые перенаправили поставки с экспорта на внутренний рынок, существенно увеличив местное потребление.

В 2024 году производство стабилизировалось на уровне 84–85 тыс. тонн при сохранении акцента на импортозамещении и экспортных возможностях. Ключевыми событиями стали выход Саудовской Аравии в качестве покупателя и рост экспорта в Турцию, другие страны Азии и Латинской Америки. Одновременно растущая популярность безглютеновых диет и меняющиеся требования к маркировке начали формировать потребительские предпочтения, добавляя новые аспекты в рыночную ситуацию.

Производство пшеничной клейковины в Восточной Европе (включая Северную Азию)

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители пшеничной клейковины, 2017-2020

Мировая карта производства пшеничной клейковины, 2017-2020

Производство пшеничного глютена в Восточной Европе (включая Северную Азию) растёт третий год подряд. В 2020 году объём производства составил 162,2 тыс. тонн, что означает значительный рост на 29,9% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год производство увеличилось на 60,6%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 17,1%.

Годовая динамика производства в Восточной Европе (включая Северную Азию) в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Производство пшеничного глютена в Восточной Европе (включая Северную Азию) увеличивается третий год подряд. В 2020 году стоимость произведённого глютена достигла 215,2 млн долларов США, что на 15,6% больше, чем в предыдущем году. С 2017 по 2020 год производство выросло на 39,8%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 11,8%.

Годовая динамика производства в Восточной Европе (включая Северную Азию) в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт пшеничной клейковины из Восточной Европы (включая Северную Азию)

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Экспорт пшеничного глютена из Восточной Европы (включая Северную Азию) растёт третий год подряд. В 2020 году объём экспорта составил 127,5 тыс. тонн, что на 56,1% больше, чем в 2019 году. С 2017 по 2020 год экспорт увеличился на 67,8%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 18,8%.

Годовая динамика экспорта продукции из Восточной Европы (включая Северную Азию) в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год три основных рынка — Норвегия, США и Бельгия — вместе поглотили 61,5% от общего объёма экспорта пшеничного глютена из Восточной Европы (включая Северную Азию).

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Восточной Европы (включая Северную Азию) в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году стоимость экспорта пшеничного глютена из Восточной Европы (включая Северную Азию) составила 169,1 млн долларов США, что на 38,9% больше, чем в предыдущем году. С 2017 по 2020 год экспорт вырос на 46,1%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 13,5%. Наибольшее снижение было зафиксировано в 2019 году — на 8,7%.

Годовая динамика экспорта продукции из Восточной Европы (включая Северную Азию) в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

На протяжении 2017–2020 годов Норвегия (26,1% экспорта в стоимостном выражении), США (25,8%) и Бельгия (10,3%) формировали основу экспорта, вместе занимая 62,2% от общего объёма потоков.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Восточной Европы (включая Северную Азию) в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт пшеничной клейковины в Восточную Европу (включая Северную Азию)

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2020 году Восточная Европа (включая Северную Азию) импортировала 34,1 тыс. тонн пшеничного глютена, что означает устойчивый рост на 12,2% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год импорт увеличился на 38,6%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 11,5%. Наибольшее снижение было зафиксировано в 2019 году — на 9,9%, а наибольший рост — в 2018 году, на 37,1%.

Годовая динамика импорта продукции в Восточную Европу (включая Северную Азию) в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Структура импорта пшеничного глютена в натуральном выражении в 2017–2020 годах была диверсифицированной: Франция (22,5% импорта), Германия (11,1%) и Бельгия (9,9%) вместе занимали лишь 43,5% от общего объёма, и ни одна страна не имела явно доминирующей позиции.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Восточную Европу (включая Северную Азию) в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году стоимость импорта пшеничного глютена в Восточную Европу (включая Северную Азию) составила 48,3 млн долларов США, что означает незначительный рост на 1,0% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год импорт увеличился на 22,1%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 6,9%. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 52,9 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 9,5%, а наибольший рост — в 2018 году, на 33,5%.

Годовая динамика импорта продукции в Восточную Европу (включая Северную Азию) в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Данные за 2017–2020 годы показывают, что импорт пшеничного глютена в стоимостном выражении в Восточную Европу (включая Северную Азию) не был сконцентрирован на нескольких ключевых направлениях: Франция (23,8% импорта), Германия (11,9%) и Бельгия (10,4%) вместе занимали лишь 46,2% от общего объёма потоков.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Восточную Европу (включая Северную Азию) в денежном выражении, 2017-2020 гг.