Рынок крахмалов в Восточной Европе (включая Северную Азию)

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка крахмала в Восточной Европе увеличился с 3,6 млн тонн в 2018 году до 4,9 млн тонн в 2021 году. Этот рост был обусловлен политикой импортозамещения и вводом новых производственных мощностей, таких как Гулькевичский крахмальный завод, работающий на полную мощность, что повысило выпуск отечественного крахмала. Параллельное развитие сегментов модифицированного крахмала с высокой добавленной стоимостью также стимулировало активность на рынке.

После стабилизации в 2020 году рынок снова вырос в 2021 году, но сократился до 4,3 млн тонн в 2022 году из-за дефицита картофельного сырья, который ограничил производство пшеничного и картофельного крахмала, а также давления международных санкций. Однако к 2023 году устойчивый рост производства кукурузного крахмала и усиление внутреннего спроса восстановили объём рынка до 4,9 млн тонн.

В течение всего периода государственные программы и отраслевые ассоциации активно продвигали глубокую переработку зерна, способствуя росту экспорта крахмальной продукции. Эти тенденции периодически испытывали влияние логистических сложностей и колебаний цен на сырьё, особенно на поставки картофеля.

Производство крахмалов в Восточной Европе (включая Северную Азию)

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители крахмалов, 2017-2020

Мировая карта производства крахмалов, 2017-2020

В 2020 году в Восточной Европе (включая Северную Азию) было произведено 4 636 тыс. тонн крахмала, что означает небольшое снижение на 1,5% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 22%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 6,9%. Минимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 3 701 тыс. тонн, а максимальный — в 2019 году — 4 706 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 2,6%, а наибольший рост — в 2019 году — на 27,2%.

Годовая динамика производства в Восточной Европе (включая Северную Азию) в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

После двухлетнего роста объём производства крахмала в Восточной Европе (включая Северную Азию) снизился. В 2020 году стоимость произведённого крахмала составила 2 464 млн долларов США, что означает значительное сокращение на 14,1% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год производство увеличилось на 20,5%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 6,4%. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 2 868 млн долларов США, а наибольший рост произошёл в том же году — на 29,6%.

Годовая динамика производства в Восточной Европе (включая Северную Азию) в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт крахмалов из Восточной Европы (включая Северную Азию)

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2020 году объём экспорта крахмала из Восточной Европы (включая Северную Азию) составил 372,0 тыс. тонн, что отражает рост на 2,9% по сравнению с предыдущим годом. За период 2017-2020 годов экспорт увеличился на 9,2% со среднегодовым темпом роста в 3,0%. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 376,4 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 4,0%, а наибольший рост — в 2018 году — на 10,5%.

Годовая динамика экспорта продукции из Восточной Европы (включая Северную Азию) в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год не было доминирующего рынка для экспорта крахмала в натуральном выражении: Германия (13,3% экспорта), Индонезия (6,3%) и Южная Корея (5,1%) вместе занимали лишь 24,7% от общего объёма экспорта, в то время как многие более мелкие партнёры имели скромные индивидуальные доли.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Восточной Европы (включая Северную Азию) в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Объём экспорта крахмала из Восточной Европы (включая Северную Азию) снизился второй год подряд. В 2020 году экспорт составил 197,7 млн долларов США, что на 10,3% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 7,9%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 2,6%. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 225,2 млн долларов США, а наибольший рост произошёл в том же году — на 22,8%.

Годовая динамика экспорта продукции из Восточной Европы (включая Северную Азию) в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017-2020 годах структура партнёров по экспорту в стоимостном выражении была широкой: Германия (11,9% экспорта), Южная Корея (6,9%) и США (4,9%) вместе формировали лишь 23,7% от общего объёма потоков, а значительные 76,3% приходились на множество других стран.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Восточной Европы (включая Северную Азию) в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт крахмалов в Восточную Европу (включая Северную Азию)

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Импорт крахмала в Восточную Европу (включая Северную Азию) увеличивается третий год подряд. В 2020 году импорт составил 255,2 тыс. тонн, что означает умеренный рост на 4,5% по сравнению с предыдущим годом. За период 2017-2020 годов импорт вырос на 12,5% со среднегодовым темпом роста в 4,0%.

Годовая динамика импорта продукции в Восточную Европу (включая Северную Азию) в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Структура импорта в натуральном выражении в 2017-2020 годах была диверсифицированной: Литва (18,8% импорта), Германия (13,3%) и Франция (6,4%) вместе занимали лишь 38,4% от общего объёма потоков, а оставшиеся 61,6% распределялись среди широкого круга других стран.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Восточную Европу (включая Северную Азию) в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Импорт крахмала в Восточную Европу (включая Северную Азию) снизился второй год подряд. В 2020 году импорт составил около 150,5 млн долларов США, что указывает на небольшое снижение на 1,6% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год импорт увеличился на 5,7%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 1,9%. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 158,5 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 3,5%, а наибольший рост — в 2018 году — на 11,3%.

Годовая динамика импорта продукции в Восточную Европу (включая Северную Азию) в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017-2020 годах импорт крахмала в стоимостном выражении в Восточную Европу (включая Северную Азию) не был сильно сконцентрирован: Германия (17,4% импорта), Литва (9,3%) и Франция (7,9%) вместе занимали лишь 34,6% от общего объёма потоков.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Восточную Европу (включая Северную Азию) в денежном выражении, 2017-2020 гг.