Рынок картофельного крахмала в Северной Европе

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка картофельного крахмала в Северной Европе с 2018 по 2023 год демонстрировал заметные колебания. Начавшись с 350,7 тыс. тонн в 2018 году, он достиг пика в 423,1 тыс. тонн в 2021 году. Первоначальный рост был обусловлен повышенным потребительским интересом к картофельным продуктам во время пандемии COVID-19 в 2020 году, что увеличило спрос на крахмал. Поддержка со стороны ЕС в 2021 году, направленная на поддержание цен и конкурентоспособности промышленных производителей картофеля в Швеции, дополнительно поддержала расширение рынка. Затем в 2022 году объём сократился до 346,6 тыс. тонн, что совпало со сдвигом потребительских предпочтений в Швеции, включая снижение потребления варёного картофеля, что повлияло на спрос на некоторые крахмалосодержащие продукты. Восстановление последовало в 2023 году, когда объём вырос до 388,4 тыс. тонн.

Развитие предложения было ключевым фактором на протяжении всего периода. В Финляндии компании, находящиеся под влиянием государства, такие как Finnamyl и Lapuan Peruna, инвестировали в разработку продукции и адаптацию к экологическим требованиям. Швеция одобрила новые сорта картофеля в 2022 году для повышения эффективности производства и качества крахмала. К 2023 году возросшая рентабельность выращивания крахмального картофеля привела к изменению структуры посевных площадей: больше земель было отведено под крахмальный картофель, а рекордные урожаи улучшили доступность сырья. В перспективе Дания значительно расширила площадь под картофель до 65 000 гектаров в 2024 году, особенно для крахмального картофеля, в то время как Норвегия изменила тариф с фиксированной на процентную пошлину на картофельные продукты, что повлияло на стоимость импорта и доступ на рынок.

Факторы спроса развивались параллельно с этими изменениями в предложении. Картофельный крахмал имеет стабильную промышленную базу, широко используясь в пищевой и бумажной отраслях Финляндии. Пандемия ускорила цифровизацию, повлияв на маркетинговые и дистрибьюторские стратегии для крахмальных продуктов. Глобальный спрос на картофельный крахмал рос примерно на 10% в год, создавая экспортные возможности для производителей из Северной Европы. Компании, такие как KMC в Дании, инвестировали в новые применения, например, в веганские и гипоаллергенные продукты, чтобы выйти на развивающиеся сегменты. Однако потребительские тренды в Швеции, включая отход от традиционных способов приготовления картофеля, внесли некоторую волатильность в спрос на определённые категории крахмальных продуктов.

Производство картофельного крахмала в Северной Европе

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители картофельного крахмала, 2017-2020

Мировая карта производства картофельного крахмала, 2017-2020

В 2020 году в Северной Европе было произведено 280,6 тыс. тонн картофельного крахмала, что на 15,9% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 14,1%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 4,5%. Минимальный объём производства был зафиксирован в 2019 году — 242,1 тыс. тонн, а наибольшее снижение произошло в том же году и составило 5,8%.

Годовая динамика производства в Северной Европе в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Экспорт картофельного крахмала из Северной Европы

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего снижения экспорт картофельного крахмала из Северной Европы начал расти. В 2020 году регион экспортировал 9,5 тыс. тонн, что на 64,5% больше, чем в 2019 году. Однако за период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 31,5%, что соответствует среднегодовому снижению на 11,9%. Минимальный объём экспорта был зафиксирован в 2019 году — 5,8 тыс. тонн, а наибольшее падение произошло в 2018 году и составило 50,8%.

Годовая динамика экспорта продукции из Северной Европы в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах партнёрская структура экспорта картофельного крахмала из Северной Европы была довольно разнообразной. США (12,4% экспорта в натуральном выражении), Казахстан (7,1%) и Нидерланды (6,4%) вместе составляли лишь 25,9% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Северной Европы в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, тыс. $ США

После двухлетнего падения объём экспорта картофельного крахмала из Северной Европы в денежном выражении начал расти. В 2020 году экспорт составил 8 346 тыс. долларов США, что на 37,2% больше, чем в предыдущем году. Однако за период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 15,1%, что соответствует среднегодовому снижению на 5,3%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 6 082 тыс. долларов США, а наибольшее падение произошло в 2018 году и составило 31,0%.

Годовая динамика экспорта продукции из Северной Европы в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В 2017–2020 годах партнёрская структура экспорта в денежном выражении была сбалансированной, а не концентрированной. США (13,8% экспорта в денежном выражении), Нидерланды (6,3%) и Казахстан (4,6%) вместе составляли 24,7% от общего объёма, в то время как на многие другие страны приходились оставшиеся 75,3%.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Северной Европы в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт картофельного крахмала в Северную Европу

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Объём импорта картофельного крахмала в Северную Европу растёт второй год подряд. В 2020 году импорт достиг 115,0 тыс. тонн, что на 11,6% больше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 14%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 4,5%. Минимальный объём импорта был зафиксирован в 2018 году — 100,6 тыс. тонн, а наибольшее снижение произошло в том же году и составило 0,3%.

Годовая динамика импорта продукции в Северную Европу в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах ключевую группу партнёров по импорту картофельного крахмала в Северную Европу в натуральном выражении составляли Нидерланды (38,3% импорта), Германия (14,4%) и Франция (9,9%), которые вместе формировали 62,7% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Северную Европу в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, тыс. $ США

Импорт картофельного крахмала в Северную Европу в денежном выражении растёт третий год подряд. В 2020 году объём импорта составил 95 533 тыс. долларов США, что на 1,8% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 29,3%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 8,9%.

Годовая динамика импорта продукции в Северную Европу в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В 2017–2020 годах крупнейшими поставщиками картофельного крахмала в Северную Европу в денежном выражении были Нидерланды (36,1% импорта), Германия (16,9%) и Франция (9,6%), которые вместе формировали 62,7% от общего объёма импорта.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Северную Европу в денежном выражении, 2017-2020 гг.