Рынок прогулочных и спортивных судов в Италии

Выдержки из прошлых версий отчета

Рынок прогулочных и спортивных судов в Италии демонстрировал высокую волатильность в период с 2018 по 2020 год. В 2018 году внедрение цифровой системы регистрации STeD и налоговые льготы для социального судоходства упростили процедуры и расширили доступ потребителей, что способствовало росту рынка до 1 407 млн долларов в 2019 году. Однако ограничения из-за COVID-19 и сбои в цепочках поставок стеклопластика и электронных компонентов в 2020 году вызвали задержки производства и временно снизили объём рынка до 652 млн долларов.

Восстановление началось в 2021 году с обновлённым Кодексом судоходства, который полностью имплементировал Директиву ЕС 2013/53, обеспечив нормативную ясность, а меры по социальному судоходству выделили приоритетное место в портах для малых судов. В следующем году, в 2022-м, вступило в силу постановление, обязывающее оснащать суда спутниковым оборудованием для навигации за пределами 12 морских миль, что стимулировало спрос на новые, соответствующие требованиям суда и помогло поднять рынок до 1 470 млн долларов.

Рост продолжился в 2023 и 2024 годах благодаря запуску лицензии D1 для молодых судоводителей, которая расширила потенциальную клиентскую базу, и министерскому декрету 2024 года, упростившему регистрацию прогулочных судов иностранной постройки. Несмотря на давление на сегмент малых лодок, высокодоходный сектор суперъяхт обеспечил общий рост стоимости рынка до рекордных 2 506 млн долларов в 2024 году.

Производство прогулочных и спортивных судов в Италии

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

После двухлетнего роста производство прогулочных и спортивных судов в Италии сократилось. В 2019 году выпуск достиг максимального значения в 3 600 млн долларов США, что стало самым значительным увеличением за период — на 31,5%. Однако в 2020 году производство упало до 2 748 млн долларов США, снизившись на 23,6% по сравнению с предыдущим годом. В целом за период с 2017 по 2020 год производство выросло на 17,4%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 5,5%.

Годовая динамика производства в Италии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., ед.

Производство прогулочных и спортивных судов в Италии растёт третий год подряд. В 2020 году было выпущено 24 933 единицы, что на 2,3% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год производство увеличилось на 101,3%, со среднегодовым темпом роста в 26,3%.

Годовая динамика производства в Италии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., ед.

Экспорт прогулочных и спортивных судов из Италии

Экспорт в натуральном выражении, тыс. ед.

Данные показывают нестабильную динамику, что свидетельствует о волатильности рынка. В 2018 году экспорт достиг минимального значения в 16,2 тыс. единиц, снизившись на 14,6%. В 2020 году объём экспорта составил 88,0 тыс. единиц, что на 193,0% больше, чем в предыдущем году, и стало максимальным показателем за период. Разрыв между минимальным и максимальным значениями составил 5,4 раза.

Годовая динамика экспорта продукции из Италии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. ед.

В период с 2017 по 2020 год основными направлениями экспорта прогулочных и спортивных судов из Италии в натуральном выражении были Франция (18,7% экспорта), Великобритания (18,3%) и Германия (13,7%). Их совокупная доля составила 50,6% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Италии в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего роста стоимостной объём экспорта прогулочных и спортивных судов из Италии снизился. В 2019 году экспорт достиг максимального значения в 2 565 млн долларов США, увеличившись на 17,7%. В 2020 году показатель составил 2 403 млн долларов США, что на 6,3% меньше, чем в предыдущем году. В целом за период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 24,6%, со среднегодовым темпом роста в 7,6%.

Годовая динамика экспорта продукции из Италии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год не было доминирующего рынка для экспорта прогулочных и спортивных судов в стоимостном выражении. США (17,5% экспорта), Каймановы острова (12,2%) и Мальта (11,9%) вместе занимали лишь 41,6% от общего объёма экспорта, в то время как множество более мелких партнёров имели скромные индивидуальные доли.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Италии в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт прогулочных и спортивных судов в Италию

Импорт в натуральном выражении, тыс. ед.

В 2019 году импорт прогулочных и спортивных судов в Италию сократился на 15,1%, что стало самым значительным снижением за период. В 2018 году, напротив, наблюдался наибольший рост — на 54,1%. В 2020 году объём импорта составил 170,6 тыс. единиц, увеличившись на 25,1% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 63,5%, со среднегодовым темпом роста в 17,8%.

Годовая динамика импорта продукции в Италию в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. ед.

В период с 2017 по 2020 год основными поставщиками прогулочных и спортивных судов в Италию в натуральном выражении были Китай (65,0% импорта), Испания (9,7%) и Франция (8,4%). Их совокупная доля достигла 83,1% от общего объёма импорта.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Италию в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

В 2018 году стоимостной объём импорта прогулочных и спортивных судов в Италию достиг минимального значения в 279 млн долларов США. В 2019 году показатель вырос до максимальных 372 млн долларов США, увеличившись на 33,1%. В 2020 году импорт составил 307 млн долларов США, снизившись на 17,5% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 3,4%, со среднегодовым темпом роста в 1,1%.

Годовая динамика импорта продукции в Италию в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год импорт прогулочных и спортивных судов в Италию в стоимостном выражении был распределён относительно равномерно. Франция (29,5% импорта), Великобритания (12,7%) и США (6,4%) вместе занимали лишь 48,6% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Италию в денежном выражении, 2017-2020 гг.