Рынок подсолнечного, сафлорового или хлопкового масла и фракций в САДК

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка подсолнечного, сафлорового и хлопкового масел в SADC в 2018–2020 годах менялся: в 2019 году он снизился до 844 тыс. тонн, а в 2020 году вырос до 1025 тыс. тонн. Местное производство испытывало постоянное давление из-за мировых цен на масличные культуры и слабого обменного курса, что ограничивало посевные площади. Пандемия COVID-19 в 2020 году вызвала глобальные сбои в цепочках поставок, повлияв на торговые потоки и усилив волатильность на рынке.

С 2021 года конфликт между Россией и Украиной серьёзно нарушил мировые поставки подсолнечного масла и повысил затраты на сырьё, что привело к резкому падению импорта и снижению объёма рынка до 804 тыс. тонн в 2021 году. В 2022 году Комиссия по конкуренции ЮАР сообщила о спекулятивном повышении цен переработчиками подсолнечного масла, чему способствовала высокая концентрация в цепочке создания стоимости. Эти факторы вместе с продолжающимися торговыми сбоями из-за конфликта привели к дальнейшему сокращению рынка до 747 тыс. тонн в 2022 году.

В 2023 году рынок восстановился до 870 тыс. тонн благодаря улучшению начальных запасов и адаптации отрасли к новой торговой среде. Объявленные в 2024 году изменения в регулировании, включая предстоящее введение Закона о совершенствовании растений и новые ограничения на активные ингредиенты сельскохозяйственных средств защиты, создали дополнительные требования к соблюдению норм для местного производства.

Производство подсолнечного, сафлорового или хлопкового масла и фракций в САДК

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители подсолнечного, сафлорового или хлопкового масла и фракций, 2017-2020

Мировая карта производства подсолнечного, сафлорового или хлопкового масла и фракций, 2017-2020

В 2020 году в SADC было произведено 682,0 тыс. тонн подсолнечного, сафлорового или хлопкового масла и их фракций, что на 14,7% больше по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 9,2%, при среднегодовом темпе роста в 3,0%. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2019 году — 594,4 тыс. тонн, что означало снижение на 8,1%.

Годовая динамика производства в САДК в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Экспорт подсолнечного, сафлорового или хлопкового масла и фракций из САДК

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

В период с 2017 по 2020 год наблюдались заметные колебания в экспорте. Самый низкий объём экспорта был зарегистрирован в 2020 году, а самый высокий — в 2017 году, с разницей в 7,7 раза. В 2020 году SADC экспортировала 14,8 тыс. тонн подсолнечного, сафлорового или хлопкового масла и их фракций, что означает резкое сокращение на 84,5% по сравнению с 2019 годом. Наибольший рост экспорта был отмечен в 2019 году — на 324,4%.

Годовая динамика экспорта продукции из САДК в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год основными направлениями для экспорта в натуральном выражении были Швейцария (5,3% от общего объёма), Саудовская Аравия (1,4%) и специальные категории (0,6%). Вместе они составляли 7,3% от общего потока экспорта.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из САДК в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Объём экспорта подсолнечного, сафлорового или хлопкового масла и их фракций из SADC в денежном выражении увеличился второй год подряд. В 2020 году экспорт составил 106,0 млн долларов США, что на 3,4% больше, чем в предыдущем году. Однако за период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 12,4%, при среднегодовом темпе снижения в 4,3%. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2018 году — 97,6 млн долларов США, что означало снижение на 19,3%. Наибольший рост наблюдался в 2019 году — на 5,0%.

Годовая динамика экспорта продукции из САДК в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год Швейцария и специальные категории занимали ведущие позиции в структуре экспорта в денежном выражении, совместно составляя 17,9% от общего потока.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из САДК в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт подсолнечного, сафлорового или хлопкового масла и фракций в САДК

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Импорт подсолнечного, сафлорового или хлопкового масла и их фракций в SADC увеличился второй год подряд. В 2020 году импорт составил 358,0 тыс. тонн, что на 3,5% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 40,8%, при среднегодовом темпе роста в 12,1%. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2018 году — 245,9 тыс. тонн, что означало снижение на 3,3%. Наибольший рост наблюдался в 2019 году — на 40,7%.

Годовая динамика импорта продукции в САДК в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год основными поставщиками подсолнечного, сафлорового или хлопкового масла и их фракций в SADC в натуральном выражении были Болгария (27,5% от общего импорта), Аргентина (15,0%) и Румыния (14,6%). Вместе они составляли 57,1% от общего объёма импорта.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в САДК в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году объём импорта подсолнечного, сафлорового или хлопкового масла и их фракций в SADC в денежном выражении составил 307,6 млн долларов США, что на 2,2% меньше, чем в предыдущем году. Однако за период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 14,7%, что эквивалентно среднегодовому темпу роста в 4,7%. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2018 году — 260,8 млн долларов США, что означало снижение на 2,8%. Самый высокий показатель наблюдался в 2019 году — 314,6 млн долларов США, с ростом на 20,6%.

Годовая динамика импорта продукции в САДК в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год структура импорта в денежном выражении оставалась разрозненной: Болгария (23,4% от общего импорта), Аргентина (16,0%) и Румыния (9,1%) вместе составляли лишь 48,4% от общего потока, и ни один партнёр не выделялся как явно доминирующий.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в САДК в денежном выражении, 2017-2020 гг.