Рынок подсолнечного или сафлорового масла и фракций в САДК

Выдержки из прошлых версий отчета

В 2018–2020 годах рынок подсолнечного масла в ЮАР формировался под влиянием изменений в сельскохозяйственной базе. Постоянная оценка гибридов подсолнечника на предмет более высокого содержания масла была направлена на повышение выхода масла, что поддерживало производство. Однако в 2019 году значительный экспорт семян подсолнечника в другие страны САДК сократил внутреннее сырьё для переработки, что привело к падению производства и общего объёма рынка в том году. К 2020 году восстановление производства семян и активности по переработке, наряду с благоприятными уровнями цен, связанными с мировыми рынками масличных культур, способствовало резкому росту объёма рынка до 958 тыс. тонн.

В 2021–2022 годах рынок сократился из-за изменений в торговой динамике и внешних шоков. Хотя инициативы, такие как программа FarmSol Emerging Grower Programme, поддерживали начинающих фермеров и выращивание масличных культур, резкое падение импорта вызвало снижение объёма рынка в 2021 году. В следующем году война в Украине спровоцировала глобальные сбои поставок и волатильность цен на подсолнечное масло. Эти условия привели к нормированию продаж растительного масла розничными торговцами и вызвали значительный рост экспорта из ЮАР, что сократило внутреннее предложение и дополнительно снизило объём рынка до 702 тыс. тонн.

Частичное восстановление произошло в 2023 году, когда объём рынка вырос до 818 тыс. тонн, чему способствовала нормализация экспортных потоков. Глобальные факторы, включая более низкие урожаи семян подсолнечника в ключевых производящих регионах, таких как ЕС и Аргентина, поддерживали повышательное давление на цены. Кроме того, возросшие затраты, связанные с санитарными и фитосанитарными протоколами, добавили сложности в цепочку поставок. В перспективе на 2024 год новые правила начали поэтапный отказ от некоторых опасных пестицидов, а предстоящий Закон о совершенствовании растений ввёл пересмотренные требования для производителей семян, что указывает на продолжающуюся регуляторную эволюцию для сектора.

Производство подсолнечного или сафлорового масла и фракций в САДК

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители подсолнечного или сафлорового масла и фракций, 2017-2020

Мировая карта производства подсолнечного или сафлорового масла и фракций, 2017-2020

В 2020 году в SADC было произведено 609,6 тыс. тонн подсолнечного или сафлорового масла и фракций, что на 15,6% больше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 4,7%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 1,6%. Минимальный объём производства был зафиксирован в 2019 году — 527,5 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 11,1%.

Годовая динамика производства в САДК в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Экспорт подсолнечного или сафлорового масла и фракций из САДК

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

В течение анализируемого периода наблюдались заметные колебания на рынке. Объёмы {context} варьировались в 19 раз, достигнув минимума в 2020 году после пика в 2017 году. В 2020 году поставки подсолнечного или сафлорового масла и фракций из SADC за рубеж составили 6,1 тыс. тонн, что означает резкое снижение на 93,4% по сравнению с предыдущим годом. Наибольший рост был зафиксирован в 2019 году — на 444,3%.

Годовая динамика экспорта продукции из САДК в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

На протяжении 2017–2020 годов Швейцария и специальные категории занимали ведущие позиции в структуре экспорта в натуральном выражении, совместно составляя 6,5% от общего объёма потоков.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из САДК в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году стоимость зарубежных поставок подсолнечного или сафлорового масла и фракций из SADC составила 93,1 млн долларов США, что отражает незначительное изменение по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт снизился на 16,3%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 5,7%. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 90,4 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 18,7%, а наибольший рост — в 2019 году, на 3,2%.

Годовая динамика экспорта продукции из САДК в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах Швейцария (19,1% экспорта в стоимостном выражении), Италия (0,5%) и специальные категории (0,5%) вместе составляли 20,2% от общего объёма экспорта в стоимостном выражении, оставаясь основными направлениями для подсолнечного или сафлорового масла и фракций из SADC.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из САДК в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт подсолнечного или сафлорового масла и фракций в САДК

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Объём импорта подсолнечного или сафлорового масла и фракций в SADC увеличился второй год подряд. В 2020 году SADC импортировал 354,3 тыс. тонн, что на 4,4% больше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 46,3%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 13,5%. Минимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 235,2 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 2,9%, а наибольший рост — в 2019 году, на 44,3%.

Годовая динамика импорта продукции в САДК в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

На протяжении 2017–2020 годов Болгария (28,3% импорта в натуральном выражении), Румыния (15,0%) и Аргентина (14,2%) играли ведущую роль в импорте подсолнечного или сафлорового масла и фракций в SADC, совместно составляя 57,6% от общего объёма потоков.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в САДК в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году стоимость трансграничных поставок подсолнечного или сафлорового масла и фракций в SADC составила 304,0 млн долларов США, что означает небольшое снижение на 1,3% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 18,6%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 5,9%. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 250,6 млн долларов США, а максимальное — в 2019 году, 308,1 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 2,2%, а наибольший рост — в 2019 году, на 22,9%.

Годовая динамика импорта продукции в САДК в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

База рынка импорта в стоимостном выражении в 2017–2020 годах была широкой: Болгария (24,1% импорта в стоимостном выражении), Аргентина (15,4%) и Румыния (9,3%) совместно составляли лишь 48,8% от общего объёма потоков, а оставшиеся 51,2% распределялись между многочисленными другими странами.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в САДК в денежном выражении, 2017-2020 гг.