Рынок подсолнечного, сафлорового или хлопкового масла и фракций в АСЕАН

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка подсолнечного, сафлорового и хлопкового масла в странах АСЕАН вырос с 179,7 тыс. тонн в 2018 году до 234,4 тыс. тонн в 2019 году. Рост был обусловлен появлением новых сегментов продукции, таких как масла для ухода за кожей, а также повышением осведомлённости потребителей о пользе для здоровья. В 2020 году объём рынка стабилизировался на уровне около 233,8 тыс. тонн, поскольку сбои в цепочках поставок и торговых потоках из-за пандемии COVID-19 оказали влияние, одновременно начали набирать обороты новые продукты из подсолнечного масла для применения в биотопливе.

После пандемии спрос поддерживался за счёт повышенного внимания к производству биотоплива с использованием подсолнечного масла в качестве сырья. Однако в 2021 году объём рынка снизился до 199,1 тыс. тонн на фоне усиления регуляторного внимания к стандартам устойчивости и качества. Глобальные сбои поставок из-за геополитической напряжённости в 2022 году побудили страны АСЕАН активизировать усилия по наращиванию местного производства, что помогло поднять объём рынка до 215,4 тыс. тонн. Тем не менее, строгие регуляторные изменения, акцентирующие внимание на прослеживаемости, маркировке и сертификатах устойчивости, а также меры принуждения в отношении несоответствующей косметической продукции значительно сократили доступность импорта. В результате объём рынка резко упал до 123,4 тыс. тонн в 2023 году.

Производство подсолнечного, сафлорового или хлопкового масла и фракций в АСЕАН

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители подсолнечного, сафлорового или хлопкового масла и фракций, 2017-2020

Мировая карта производства подсолнечного, сафлорового или хлопкового масла и фракций, 2017-2020

Производство подсолнечного, сафлорового или хлопкового масла и его фракций в АСЕАН сокращалось третий год подряд. В 2019 году было произведено 72,7 тыс. тонн, а в 2020 году объём снизился на 1,3% до 71,7 тыс. тонн. За период с 2017 по 2020 год производство упало на 11,5%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 4,0%.

Годовая динамика производства в АСЕАН в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2020 году стоимость производства подсолнечного, сафлорового или хлопкового масла и его фракций в АСЕАН составила 149,1 млн долларов США, что на 10,4% меньше, чем годом ранее. За период с 2017 по 2020 год стоимость производства снизилась на 13,7%, со среднегодовым темпом падения в 4,8%. Наибольшее снижение было зафиксировано в 2018 году — на 11,8%, а наибольший рост — в 2019 году на 9,2%.

Годовая динамика производства в АСЕАН в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт подсолнечного, сафлорового или хлопкового масла и фракций из АСЕАН

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

В период с 2017 по 2020 год наблюдались заметные колебания на рынке. Наименьший объём экспорта составил 50,7 тыс. тонн в 2019 году, а наибольший — 108,2 тыс. тонн в 2020 году, что в 2,1 раза больше. В 2020 году экспорт подсолнечного, сафлорового или хлопкового масла и его фракций из АСЕАН вырос на 113,4% по сравнению с предыдущим годом. Наибольшее снижение было зафиксировано в 2018 году — на 28,1%.

Годовая динамика экспорта продукции из АСЕАН в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах подсолнечное, сафлоровое или хлопковое масло и его фракции из АСЕАН поставлялись на множество различных рынков. Даже крупнейшие направления — Австралия, Япония и Папуа — Новая Гвинея — вместе составляли лишь 34,7% от общего объёма экспорта в натуральном выражении.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из АСЕАН в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Экспорт подсолнечного, сафлорового или хлопкового масла и его фракций из АСЕАН растёт третий год подряд. В 2020 году его стоимость составила 136,4 млн долларов США, что на 30,1% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 46,5%, со среднегодовым темпом роста в 13,6%.

Годовая динамика экспорта продукции из АСЕАН в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Анализ экспорта в стоимостном выражении в 2017–2020 годах показывает широкое распределение по многим рынкам. Австралия (29,0% экспорта в стоимостном выражении), Япония (8,8%) и Новая Зеландия (2,5%) вместе составляли лишь 40,4% от общего объёма, в то время как значительные 59,6% приходились на других партнёров.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из АСЕАН в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт подсолнечного, сафлорового или хлопкового масла и фракций в АСЕАН

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Импорт подсолнечного, сафлорового или хлопкового масла и его фракций в АСЕАН растёт третий год подряд. В 2020 году его объём составил 270,4 тыс. тонн, что на 27,2% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 68,8%, со среднегодовым темпом роста в 19,1%.

Годовая динамика импорта продукции в АСЕАН в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах основными источниками импорта подсолнечного, сафлорового или хлопкового масла и его фракций в АСЕАН в натуральном выражении были Украина (36,7% импорта), Аргентина (9,7%) и Россия (8,9%). Их совокупная доля составляла 55,3% от общего объёма.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в АСЕАН в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Импорт подсолнечного, сафлорового или хлопкового масла и его фракций в АСЕАН в стоимостном выражении растёт третий год подряд. В 2020 году его стоимость составила 300,3 млн долларов США, что на 34,4% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 81,1%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 21,9%.

Годовая динамика импорта продукции в АСЕАН в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах не было единого доминирующего рынка для импорта подсолнечного, сафлорового или хлопкового масла и его фракций в стоимостном выражении. Украина (33,4% импорта), Аргентина (8,3%) и Россия (8,2%) вместе занимали лишь 49,9% от общего объёма, в то время как множество более мелких партнёров имели скромные индивидуальные доли.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в АСЕАН в денежном выражении, 2017-2020 гг.