Рынок подсолнечного или сафлорового масла и фракций в Казахстане

Выдержки из прошлых версий отчета

Производство подсолнечного и сафлорового масла в Казахстане с 2018 года демонстрировало устойчивый рост: с 273 тыс. т в 2018 году до 353 тыс. т в 2020 году. Этот рост был связан с выходом местных компаний на экспортные рынки, включая первую поставку сафлорового масла в Китай, а также с появлением новых производителей, расширивших ассортимент продукции. Объём внутреннего рынка также увеличился до 353 тыс. т в 2019 году, но затем стабилизировался на уровне около 340 тыс. т в 2020-2021 годах, поскольку рост производства сопровождался увеличением экспортных поставок.

В 2022 году произошёл резкий скачок производства до 554 тыс. т на фоне улучшения технологий, расширения производственных мощностей и государственных программ поддержки масличных культур. Объём рынка вырос до 420 тыс. т, но в 2023 году снизился до 258 тыс. т из-за быстрого роста экспорта, который превысил 372 тыс. т. В этот период инвестиции в новые объекты привели к удвоению выпуска нерафинированного подсолнечного масла и многократному увеличению производства сафлорового масла, а новые игроки вышли на рынок с технологиями холодного отжима.

К 2024 году Казахстан вошёл в топ-10 мировых экспортёров подсолнечного масла, заняв восьмое место, благодаря переориентации аграрного сектора на масличные культуры и расширению экспортных рынков. Посевные площади под масличные культуры увеличились на 46%, что стимулировало дальнейший рост производства, хотя внутренний спрос на сафлоровое масло снизился, что привело к закрытию некоторых заводов. Одновременно были введены новые правила маркировки и упаковки для повышения качества продукции.

Производство подсолнечного или сафлорового масла и фракций в Казахстане

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год Казахстан занимал 12-е место в мире по объёму производства подсолнечного или сафлорового масла и фракций.

Крупнейшие производители подсолнечного или сафлорового масла и фракций, 2017-2020

Мировая карта производства подсолнечного или сафлорового масла и фракций, 2017-2020

Производство подсолнечного или сафлорового масла и фракций в Казахстане растёт третий год подряд. В 2020 году в стране было произведено 352,7 тыс. тонн, что означает умеренный рост на 8,1% по сравнению с 2019 годом. С 2017 по 2020 год производство увеличилось на 32,7%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 9,9%.

Годовая динамика производства в Казахстане в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Производство подсолнечного или сафлорового масла и фракций в Казахстане растёт второй год подряд. В 2020 году объём производства оценивался в 279,9 млн долларов США, что представляет собой значительный рост на 15,3% по сравнению с предыдущим годом. С 2017 по 2020 год производство увеличилось на 28,1%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 8,6%. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 199,6 млн долларов США. Самый большой спад произошёл в 2018 году — 8,7%, а наибольший рост был отмечен в 2019 году — 21,6%.

Годовая динамика производства в Казахстане в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт подсолнечного или сафлорового масла и фракций из Казахстана

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Экспорт подсолнечного или сафлорового масла и фракций из Казахстана растёт третий год подряд. В 2020 году экспорт составил 114,8 тыс. тонн, увеличившись на 26,8% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 129,7%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 31,9%.

Годовая динамика экспорта продукции из Казахстана в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В течение 2017–2020 годов ключевыми партнёрами по экспорту подсолнечного или сафлорового масла и фракций из Казахстана в натуральном выражении были Китай (42,7% экспорта), Узбекистан (31,2% экспорта) и Таджикистан (15,0% экспорта), которые совместно составляли 89,0% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Казахстана в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, тыс. $ США

Поставки подсолнечного или сафлорового масла и фракций из Казахстана за рубеж растут третий год подряд. В 2020 году Казахстан экспортировал этих товаров на сумму 91 154 тыс. долларов США, что представляет собой значительный рост на 35,2% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт увеличился на 121,7%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 30,4%.

Годовая динамика экспорта продукции из Казахстана в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В 2017–2020 годах основными направлениями экспорта подсолнечного или сафлорового масла и фракций из Казахстана в стоимостном выражении были Китай (43,7% экспорта), Узбекистан (31,6% экспорта) и Таджикистан (11,7% экспорта), которые совместно составляли 87,0% от общего объёма потоков.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Казахстана в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт подсолнечного или сафлорового масла и фракций в Казахстан

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего роста объём импорта подсолнечного или сафлорового масла и фракций в Казахстан снизился. В 2020 году страна импортировала 105,1 тыс. тонн, что на 10,3% меньше, чем в предыдущем году. С 2017 по 2020 год импорт увеличился на 15,8%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 5,0%. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 117,1 тыс. тонн, а наибольший рост произошёл в том же году — 19,2%.

Годовая динамика импорта продукции в Казахстан в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах подсолнечное или сафлоровое масло и фракции в Казахстан поставлялись в основном из России, которая поглощала 100,0% всего импорта в натуральном выражении.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Казахстан в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, тыс. $ США

Объёмы импорта подсолнечного или сафлорового масла и фракций в Казахстан растут третий год подряд. В 2020 году импорт достиг 89 910 тыс. долларов США, что означает умеренный рост на 9,7% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год импорт увеличился на 23,8%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 7,4%.

Годовая динамика импорта продукции в Казахстан в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В 2017–2020 годах Россия фактически концентрировала импорт подсолнечного или сафлорового масла и фракций в Казахстан в стоимостном выражении, с долей в 100,0% от общего объёма потоков.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Казахстан в денежном выражении, 2017-2020 гг.