Рынок подсолнечного или сафлорового масла и фракций в Южной Европе

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка подсолнечного и сафлорового масла в Южной Европе демонстрировал заметные колебания в период с 2018 по 2023 год. Объём вырос с 3,06 млн тонн в 2018 году до 3,23 млн тонн в 2019 году, затем сократился до 2,89 млн тонн в 2020 году. После этого последовал значительный рост до пика в 3,47 млн тонн в 2021 году, а затем резкое падение до 2,77 млн тонн в 2022 году. Частичное восстановление привело к объёму в 2,86 млн тонн в 2023 году.

Резкое сокращение объёма рынка в 2022 году стало прямым следствием вторжения России в Украину. Это событие создало серьёзную неопределённость и нарушило глобальные цепочки поставок подсолнечного масла, поскольку обе страны являются крупными экспортёрами. Нарушение ограничило доступность масла и повлияло на цены. Последующее скромное восстановление в 2023 году было поддержано адаптацией рынка: импортёры активно искали и обеспечивали альтернативные поставки от других производителей, таких как Болгария, Румыния, Аргентина и Мексика.

В 2024 году ситуацию на рынке формировали несколько ключевых факторов. Площадь посевов подсолнечника в Европе достигла исторического максимума благодаря специальной финансовой поддержке этой культуры, направленной на укрепление местного производства. Одновременно чётко проявились изменения в потребительских предпочтениях: растёт спрос на высокоолеиновые и витаминизированные масла, что привело к волне запуска новых продуктов в этих сегментах. Кроме того, отрасль столкнулась с давлением из-за роста производственных затрат, включая увеличение расходов на удобрения и рабочую силу.

Производство подсолнечного или сафлорового масла и фракций в Южной Европе

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители подсолнечного или сафлорового масла и фракций, 2017-2020

Мировая карта производства подсолнечного или сафлорового масла и фракций, 2017-2020

В 2020 году в Южной Европе было произведено 2 014 тысяч тонн подсолнечного или сафлорового масла и фракций, что означает умеренное снижение на 9,5% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год производство сократилось на 12,9%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 4,5%. Наибольший рост был зафиксирован в 2019 году — 5,6%.

Годовая динамика производства в Южной Европе в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2020 году стоимость производства подсолнечного или сафлорового масла и фракций в Южной Европе составила 2 073 миллиона долларов США, что на 11,9% меньше, чем в предыдущем году. За период 2017-2020 годов производство снизилось на 21,9%, со среднегодовым темпом снижения в 7,9%. Наибольший рост был отмечен в 2019 году — 0,2%.

Годовая динамика производства в Южной Европе в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт подсолнечного или сафлорового масла и фракций из Южной Европы

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Экспорт подсолнечного или сафлорового масла и фракций из Южной Европы за рубеж растёт второй год подряд. В 2020 году объём экспорта достиг 608 тысяч тонн, что на 2,8% выше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год экспорт увеличился на 19%, со среднегодовым темпом роста в 6,0%. Минимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 509 тысяч тонн. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — 0,4%, а наибольший рост — в 2019 году, составив 16,2%.

Годовая динамика экспорта продукции из Южной Европы в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период 2017–2020 годов структура экспорта в натуральном выражении оставалась высоко диверсифицированной: Турция (11,7% экспорта в натуральном выражении), Франция (9,4%) и Южная Африка (4,6%) вместе составляли лишь 25,8% от общего объёма потоков, а оставшиеся 74,2% приходились на множество более мелких рынков.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Южной Европы в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году экспорт подсолнечного или сафлорового масла и фракций из Южной Европы составил 626 миллионов долларов США, что незначительно изменилось по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 6,7%, со среднегодовым темпом роста в 2,2%. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 568 миллионов долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — 3,3%, а наибольший рост — в 2019 году, составив 10,3%.

Годовая динамика экспорта продукции из Южной Европы в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Структура экспорта в стоимостном выражении в 2017–2020 годах указывает на диверсифицированный набор партнёров: Турция (10,8% экспорта в стоимостном выражении), Франция (10,6%) и Южная Африка (3,9%) вместе составляли лишь 25,4% от общего объёма потоков, в то время как оставшиеся 74,6% были распределены среди многочисленных более мелких рынков.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Южной Европы в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт подсолнечного или сафлорового масла и фракций в Южную Европу

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2020 году объём импорта подсолнечного или сафлорового масла и фракций в Южную Европу составил 1 489 тысяч тонн, что соответствует умеренному снижению на 6,8% по сравнению с предыдущим годом. За период 2017-2020 годов импорт сократился на 12,4%, со среднегодовым темпом снижения в 4,3%. Минимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 1 464 тысячи тонн. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — 13,9%, а наибольший рост — в 2019 году, составив 9,1%.

Годовая динамика импорта продукции в Южную Европу в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В течение 2017–2020 годов ключевыми направлениями импорта в натуральном выражении оставались Украина (49,0% импорта в натуральном выражении), Венгрия (10,4%) и Болгария (8,4%), которые вместе занимали 67,9% от общего объёма потоков.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Южную Европу в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Объём импорта подсолнечного или сафлорового масла и фракций в Южную Европу растёт второй год подряд. В 2020 году Южная Европа импортировала в общей сложности 1 400 миллионов долларов США подсолнечного или сафлорового масла и фракций, что указывает на постепенное улучшение на 4,1% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год импорт снизился на 9,2%, со среднегодовым темпом снижения в 3,2%. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 1 307 миллионов долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — 15,3%.

Годовая динамика импорта продукции в Южную Европу в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В течение 2017–2020 годов ключевыми партнёрами по импорту в стоимостном выражении оставались Украина (46,7% импорта в стоимостном выражении), Венгрия (10,8%) и Болгария (8,6%), которые вместе составляли 66,1% от общего объёма потоков.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Южную Европу в денежном выражении, 2017-2020 гг.